Jet.AI Melancarkan Tawaran $10M Di Pasaran Di Bawah Perjanjian Pengagihan Ekuiti Baru Dengan Kumpulan Maxim

Pada 21 November 2025, Jet.AI Inc. (“Syarikat”) memasuki Perjanjian Pengagihan Ekuiti (“Perjanjian ATM”) dengan Maxim Group LLC (“Ejen”) mengikut mana Ejen akan bertindak sebagai ejen jualan tunggal Syarikat berkenaan dengan tawaran dan penjualan dari semasa ke semasa saham saham biasa Syarikat, nilai nominal $0.0001 sesaham, yang mempunyai harga jualan kasar agregat sehingga $10,000,000 (“Saham”). Walau bagaimanapun, menurut Arahan Am I.B.6 Borang S-3, dalam apa jua keadaan Syarikat tidak akan menjual Saham dalam tawaran utama awam dengan nilai melebihi lebih daripada satu pertiga (1/3) nilai pasaran agregat saham biasa Syarikat yang dipegang oleh bukan sekutu dalam tempoh dua belas (12) bulan, selagi nilai pasaran agregat saham biasa tertunggak Syarikat yang dipegang oleh bukan sekutu kekal di bawah $75,000,000.

 

Jualan Saham, jika ada, akan dibuat dengan kaedah yang dibenarkan oleh undang-undang yang dianggap sebagai tawaran “di pasaran” seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 415 di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta”), yang merangkumi penjualan yang dibuat secara langsung di Nasdaq Stock Market LLC dan penjualan lain seperti yang dipersetujui oleh Syarikat dan Ejen. Sebarang Saham yang dijual akan dikeluarkan mengikut prospektus bertarikh 9 September 2024, dan tambahan prospektus bertarikh 21 November 2025, yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”), berkaitan dengan satu atau lebih penawaran Saham di bawah penyata pendaftaran rak Syarikat pada Borang S-3 (Fail No. 333-281578) yang asalnya difailkan dengan SEC pada 23 Ogos 2024, dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 9 September 2024. Syarikat telah bersetuju untuk membayar komisen kepada Ejen sebanyak 3% daripada harga jualan kasar mana-mana Saham yang dijual dalam tawaran tersebut.

 

Syarikat boleh menjual Saham dalam jumlah dan kadang-kadang ditentukan oleh Syarikat dari semasa ke semasa tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ATM, tetapi tidak diwajibkan untuk menjual, dan Ejen tidak diwajibkan untuk membeli atau menjual, mana-mana Saham di bawah Perjanjian ATM. Tiada jaminan boleh diberikan bahawa Syarikat akan menjual mana-mana Saham di bawah Perjanjian ATM, atau, jika ia berlaku, mengenai harga atau jumlah Saham yang dijualnya atau tarikh penjualan tersebut akan berlaku. Penawaran saham biasa menurut Perjanjian ATM akan ditamatkan pada awal (1) penjualan saham biasa menurut Perjanjian ATM yang mempunyai harga jualan agregat sebanyak $10,000,000, (2) penamatan oleh Syarikat atau Ejen Perjanjian ATM mengikut syaratnya, dan (3) 21 November 2026. Sehingga tarikh Laporan Semasa ini pada Borang 8-K, Syarikat telah menjual 10,000 saham saham biasa menurut Perjanjian ATM.

 

Syarikat membuat perwakilan, jaminan, dan perjanjian adat tertentu dalam Perjanjian ATM dan juga bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada Ejen terhadap liabiliti tertentu, termasuk liabiliti di bawah Akta. Perjanjian ATM tidak bertujuan untuk memberikan maklumat fakta lain mengenai Syarikat. Perwakilan, jaminan, dan perjanjian yang terkandung dalam Perjanjian ATM dibuat hanya untuk tujuan Perjanjian ATM, termasuk peruntukan risiko antara pihak-pihak, dan pada tarikh tertentu, semata-mata untuk kepentingan pihak-pihak dalam Perjanjian ATM, dan mungkin tertakluk kepada batasan yang dipersetujui oleh pihak-pihak, termasuk layak oleh pendedahan rahsia yang ditukar antara pihak-pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ATM.

 

Ringkasan terma-terma Perjanjian ATM di atas tidak bermaksud sebagai penerangan lengkap dan layak secara keseluruhannya dengan merujuk kepada teks penuh Perjanjian ATM, yang difailkan sebagai Pameran 10.1 kepada Laporan Semasa ini pada Borang 8-K dan digabungkan dengan rujukan di sini.