SMX (Security Matters) Memasuki Perjanjian Pembelian Ekuiti $111.5M Dengan Modal Sasaran 1 Untuk Membiayai Pertumbuhan Dan Memperoleh Cryptocurrency Sebagai Aset Rizab

SMX (Security Matters) PLC (“SMX”), perintis tanda molekul “fizikal-ke-digital” untuk ketelusan rantaian bekalan, mengumumkan hari ini bahawa ia telah memasuki perjanjian pembelian ekuiti (“Perjanjian”) dengan Target Capital 1, LLC, untuk menyediakan sumber pembiayaan yang cekap dan fleksibel, membolehkan SMX mengembangkan peluang pembangunan perniagaannya. Di samping itu, SMX telah bersetuju untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih, setelah membayar yuran dan perbelanjaan tertentu, untuk memperoleh bitcoin atau cryptocurrency lain tertakluk kepada persetujuan bersama pihak-pihak, yang akan berfungsi sebagai aset rizab untuk SMX.

Di bawah syarat-syarat Perjanjian, pelabur akan membeli nota janji hutang yang boleh ditukar dari SMX dalam jumlah utama $11.5 juta (dengan OID sebanyak 20%, dengan nilai muka $14.375 juta), dan selanjutnya, SMX mempunyai hak untuk menjual dan pelabur mempunyai kewajipan untuk membeli, sehingga $100 juta bernilai saham biasa Syarikat dalam talian kredit ekuiti. Kecuali seperti yang diperuntukkan sebaliknya dalam Perjanjian, SMX, mengikut budi bicara mutlaknya, akan mengawal masa dan jumlah semua penjualan saham biasa di bawah garis ekuiti, dan pelabur akan mengawal masa dan jumlah penukaran di bawah nota janji hutang. Syarikat tidak diwajibkan untuk menggunakan mana-mana $100 juta yang tersedia di bawah garis ekuiti dan tidak ada komitmen minimum atau penalti penggunaan minimum. Garis ekuiti atau nota janji hutang tidak mengenakan sebarang sekatan ke atas aktiviti operasi Syarikat. Untuk komitmen di bawah garis ekuiti, SMX bersetuju untuk mengeluarkan kepada pelabur, saham biasa atau waran pra-biayai yang sama dengan nilai $2 juta (“Saham Komitmen”).

Penutupan transaksi dijangka berlaku pada atau sekitar 2 Disember 2025, tertakluk kepada kepuasan keadaan penutupan biasa.