Shift4 Mengumpulkan €435M Melalui Tawaran Nota Senior untuk Membiayai Pengambilalihan dan Membeli Kembali Saham

Shift4 Payments, Inc. (“Shift4" atau “Our”) (NYSE: FO UR), peneraju dalam pembayaran bersepadu dan teknologi perdagangan, hari ini mengumumkan bahawa anak syarikatnya, Shift4 Payments, LLC dan Shift4 Payments Finance Sub, Inc. (“Penerbit”), mencadangkan untuk menawarkan jumlah utama agregat €435,000,000 bagi nota kanan mereka yang akan datang 2033 (“Nota Baru”) secara peribadi tawaran yang dikecualikan daripada syarat pendaftaran Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”). Nota Baru akan dikeluarkan sebagai sekuriti tambahan di bawah Indenture, bertarikh 16 Mei 2025 (seperti yang ditambah dari semasa ke semasa, “Indenture Nota 2033”), yang mana Penerbit mengeluarkan €680,000,000 dalam jumlah utama agregat 5.500% nota kanan mereka yang akan dibayar pada tahun 2033 (“Nota sedia ada”) pada Mei 2025. Nota Baru dan Nota Sedia ada bertujuan untuk dianggap sebagai satu kelas sekuriti hutang di bawah Indenture Nota 2033, dan Nota Baru akan mempunyai syarat yang sama dengan Nota sedia ada, selain berkenaan dengan tarikh terbitan dan harga terbitan.

Penerbit berhasrat untuk menggunakan hasil bersih tawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk pembayaran balik hutang, pengambilalihan strategik, inisiatif pertumbuhan, dan potensi pembelian semula saham.