Kazia Therapeutics Mengumumkan ~ $50M PIPE, Menjual Saham Biasa Dan Waran Pra-Dibiayai Pada Harga Bersamaan Dengan $5.00 Setiap ADS, Setiap ADS Mewakili 500 Saham Biasa, Dengan Hasil Bersih Dijangkakan ~$46.5M

Kazia Therapeutics Limited (NASDAQ: KZIA), sebuah syarikat pembangunan ubat yang berfokus pada onkologi, hari ini mengumumkan bahawa ia telah membuat perjanjian pembelian sekuriti dengan pelabur institusi dan terakreditasi tertentu untuk penempatan sekuriti ekuiti (PIPE) swasta. Menurut perjanjian pembelian sekuriti, Syarikat bersetuju untuk menawarkan dan menjual kepada pelabur agregat kira-kira $50.0 juta saham biasa dan waran yang dibayar prabayar, pada harga pembelian sesaham yang bersamaan dengan $5.00 setiap ADS, setiap ADS mewakili 500 saham biasa. PIPE disusun sebagai pelaburan ekuiti yang mudah tanpa liputan waran biasa. Pembiayaan PIPE diketuai oleh pelabur berdedikasi penjagaan kesihatan termasuk Adar1 Capital Management LLC, Ikarian Capital LLC, Stonepine Capital Management, Velan Capital Investment Management LP, dan Revach Capital Management, LLC, bersama pemegang saham sedia ada, termasuk Jorey Chernett. Transaksi dijangka ditutup pada hari Rabu, 3 Disember 2025, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.

Konik Capital Partners, LLC bertindak sebagai ejen penempatan eksklusif untuk PIPE.

Hasil bersih kepada Syarikat dari PIPE dijangka kira-kira $46.5 juta, setelah memotong yuran ejen penempatan dan anggaran perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat. Syarikat kini berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada penawaran, bersama-sama dengan wang tunai sedia ada, setara tunai dan sekuriti yang boleh dipasarkan, untuk menyokong perkembangan klinikal berterusan program utama paxalisib, perencat dwi PI3K/mTOR yang sedang dalam ujian klinikal untuk kedua-dua kanser otak dan kanser payudara lanjutan, memajukan program degrader PD-L1, dan untuk tujuan korporat umum. Syarikat menjangkakan hasil bersih daripada PIPE, digabungkan dengan wang tunai dan setara tunai sedia ada, akan memperluas landasan tunai hingga separuh kedua tahun 2028.

Sekuriti yang dijual dalam PIPE ini dibuat dalam transaksi yang tidak melibatkan tawaran awam dan belum didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, atau undang-undang sekuriti negeri yang berkenaan, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pernyataan pendaftaran yang berkesan atau pengecualian yang berkenaan daripada keperluan pendaftaran. Menurut perjanjian pembelian sekuriti, Syarikat telah bersetuju untuk memfailkan penyata pendaftaran rak dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dalam masa 30 hari dari penutupan untuk mendaftarkan penjualan semula AD yang mewakili saham biasa dan saham yang mendasari waran pra-dibiayai.