Marvell Dapat Melihat Pendapatan AI Berganda Menjelang 2028 Terima kasih Kepada Perjanjian Teknologi Baru: Penganalisis
Saham Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL) didagangkan lebih tinggi pada hari Rabu selepas syarikat melaporkan pendapatan suku ketiga yang kuat.
- Saham MRVL sedang berlumba di hadapan pek. Semak kedudukan pasaran di sini.
Penganalisis Wall Street menaikkan ramalan harga mereka pada saham selepas keputusan yang optimis.
- Penganalisis Rosenblatt Kevin Cassidy mengekalkan Marvell dengan Buy dan menaikkan ram alan harga dari $95 kepada $120.
- Penganalisis penanda aras Cody Acree mengulangi penarafan Beli untuk Marvell dan menaikkan ramalan harga dari $95 kepada $130.
- Penganalisis JPMorgan Harlan Sur mengekalkan penarafan Berat berat badan untuk Marvell dan menaikkan ramalan harga dari $120 kepada $130.
- Penganalisis Needham N. Quinn Bolton mengulangi penarafan Beli untuk Marvell dan menaikkan ramalan harga dari $95 kepada $120.
Juga Baca: Marvell Mengejar AI Celestial yang Disokong AMD Dalam Perjanjian Berbilang Bilion Dolar
Rosenblatt
Cassidy menyatakan keyakinan tinggi terhadap lintasan pertumbuhan syarikat hingga 2030.
Penganalisis menyoroti prospek yang kukuh pihak pengurusan untuk fiskal 2027 dan 2028 sebagai pemacu utama, khususnya unjuran bahawa pendapatan pusat data akan melonjak lebih daripada 25% tahun depan.
Dia menekankan bahawa Marvell memperoleh pesanan pembelian penuh untuk program cip tersuai generasi akan datang, yang menghilangkan ketakutan jurang pendapatan.
Selanjutnya, Cassidy memuji nilai strategik pemerolehan AI Celestial, meramalkan teknologi optiknya akan menyumbang pendapatan yang bermakna pada akhir fiskal 2028.
Penanda aras
Acree menggesa pelabur untuk membeli sebelum infleksi pertumbuhan yang akan datang.
Penganalisis itu menyerlahkan penglihatan pendapatan yang mempercepat Marvell, termasuk pertumbuhan Pusat Data 40% dan dua kali ganda penjualan cip tersuai menjelang fiskal 2028.
Beliau menekankan hubungan syarikat dengan Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), dengan menyebut pesanan selamat untuk program generasi akan datang yang menghilangkan jurang pendapatan jangka pendek.
Selain itu, Acree memuji pemerolehan Celestial AI, dengan alasan ia meletakkan Marvell untuk menguasai pasaran interkoneksi optik yang baru muncul.
Dia menunjurkan pendapatan fiskal 2027 sebanyak $9.93 bilion dan menyesuaikan EPS sebanyak $3.59.
Dengan pendapatan fiskal 2028 yang berpotensi mencapai $12.35 bilion-jauh di atas konsensus—penganalisis melihat harga saham semasa sebagai titik masuk yang menarik sebelum pertumbuhan meningkat tahun depan.
JPMorgan
Sur menekankan bahawa prospek Pusat Data Marvell yang kuat membayangi hasil suku tahunan, menunjukkan garis dasar baru pertumbuhan lebih dari 25% untuk fiskal 2027.
Penganalisis menegaskan bahawa Marvell memegang pesanan pembelian tegas dari Amazon Web Services meliputi keseluruhan tanjakan fiskal 2027 Trainium 3, dengan berkesan mengunci pendapatan jangka pendek.
Lebih-lebih lagi, dia berpendapat bahawa pemerolehan Celestial AI hampir mengesahkan Marvell memenangi reka bentuk untuk cip 2nm Trainium 4 generasi akan datang Amazon, memandangkan integrasi kejuruteraan khusus yang diperlukan.
Dengan pendapatan silikon tersuai berpotensi meningkat dua kali ganda pada fiskal 2028, Sur melihat “persediaan kukuh” yang didorong oleh mempercepat belanjawan AI dan kemenangan reka bentuk yang disahkan.
Needham
Bolton menyoroti pandangan yang lebih kuat untuk segmen Pusat Data Marvell, kerana penyelesaian silikon dan interkoneksi tersuai mendapat daya tarikan.
Penganalisis menekankan keterlihatan yang jelas terhadap pertumbuhan, disokong oleh pesanan pembelian dari pelanggan utama yang merangkumi keseluruhan ramalan fiskal 2027, memastikan tiada jurang pendapatan tahun depan.
Dia juga melihat pemerolehan Celestial AI sebagai pemacu jangka panjang utama, menjangkakan ia akan menyumbang pendapatan yang bermakna bermula pada separuh kedua fiskal 2028 dan mencapai kadar berjalan $1 bilion menjelang fiskal 2029.
Baca Seterusnya:
Foto: Shutterstock