Primo Brands Memfailkan Prospektus Untuk Jualan Semula 116M Saham Dan Penerbitan 58,488 Saham Opsyen

Jualan semula sehingga 116,210,806 Saham Saham Biasa Kelas A

Penerbitan sehingga 58,488 saham Opsyen asas Saham Biasa Kelas A

Prospektus ini berkaitan dengan (i) penjualan semula atau pelupusan lain sehingga 116,210,806 saham (“Saham Jualan Semula”) saham biasa Kelas A kami, nilai nominal $0.01 sesaham (“saham biasa Kelas A”), oleh pemegang saham jualan yang dinamakan dalam prospektus ini atau Pemindahannya yang Dibenarkan (seperti yang ditakrifkan di sini) dan (ii) penerbitan sehingga 58,488 saham Kelas A saham biasa (“Saham Opsyen”) dikhaskan untuk terbitan semasa pelaksanaan opsyen untuk membeli saham saham biasa Kelas A, dengan harga pelaksanaan purata berberat sebanyak $15.18 sesaham.

Pada 8 November 2024, kami menyelesaikan transaksi yang dipertimbangkan oleh Perjanjian Pengaturan dan Rancangan Penggabungan tertentu, bertarikh 16 Jun 2024, seperti yang dipinda oleh Pindaan No. 1 tertentu bertarikh 1 Oktober 2024 (seperti yang dipinda, “Perjanjian Pengaturan”), oleh dan di antara Primo Water Corporation, sebuah syarikat yang ada di bawah undang-undang Ontario (“Primo Water”), Triton Water Parent, Inc., sebelumnya sebuah syarikat Delaware (“BlueRiton”), Primo Brands Corporation (dahulunya dikenali sebagai Triton US HoldCo, Inc.), sebuah syarikat Delaware dan dahulunya milik sepenuhnya anak syarikat BlueRiton (“Primo Brands” atau “Syarikat”), Triton Merger Sub 1, Inc., dahulunya anak syarikat milik sepenuhnya Syarikat (“Merger Sub”), dan 1000922661 Ontario Inc., dahulunya anak syarikat milik penuh Syarikat (“Amalgamation Sub”). Seperti yang dipertimbangkan oleh Perjanjian Perjanjian, Amalgamation Sub memperoleh semua saham biasa Primo Water yang dikeluarkan dan tertunggak sebagai pertukaran untuk saham saham biasa Kelas A kami, diikuti dengan penggabungan Primo Water dan Amalgamation Sub, dengan entiti gabungan yang dihasilkan, bernama “Primo Water Corporation,” menjadi anak syarikat milik sepenuhnya Syarikat (“Pengaturan”). Berikutan Perjanjian itu, Merger Sub bergabung dengan dan menjadi BlueRiton (“Penggabungan”), dengan BlueRiton bertahan dalam Penggabungan sebagai anak syarikat milik sepenuhnya Syarikat. Sejurus selepas Penggabungan, dan sebagai sebahagian daripada satu transaksi bersepadu dengan Penggabungan, BlueRiton, sebagai syarikat yang masih hidup dalam Penggabungan, bergabung dengan dan menjadi Syarikat (“Penggabungan Seterusnya” dan, bersama-sama dengan Penggabungan, “Penggabungan” dan, secara kolektif dengan Perjanjian, “Transaksi”), dengan Syarikat menjadi syarikat yang masih hidup dalam Penggabungan Seterusnya. Hasil daripada Transaksi, Primo Water dan Triton Water Intermediate, Inc., sebelum ini anak syarikat milik sepenuhnya BlueTriton, menjadi anak syarikat milik sepenuhnya Syarikat.