Terns Pharma Merancang Tawaran Saham $400M Untuk Membiayai Pembangunan Ubat Kanser

Terns Pharmaceuticals, Inc. (“Terns” atau “Syarikat”) (NASDAQ: TERN), sebuah syarikat onkologi peringkat klinikal, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memulakan cadangan penawaran awam yang dijamin sebanyak $400 juta saham saham biasa dan, sebagai ganti saham biasa kepada pelabur tertentu, waran pra-dibiayai untuk membeli saham saham biasa. Di samping itu, Terns menjangkakan memberi penjamin pilihan 30 hari untuk membeli sehingga $60 juta saham saham biasa tambahan yang ditawarkan dalam tawaran awam pada harga tawaran awam, kurang diskaun dan komisen underwriting. Semua saham dan waran pra-dibiayai untuk dijual dalam tawaran akan ditawarkan oleh Terns. Tawaran itu tertakluk kepada syarat-syarat pasaran dan lain-lain, dan tidak ada jaminan sama ada atau kapan tawaran itu boleh diselesaikan, atau mengenai saiz atau terma penawaran sebenar.

Jefferies, TD Cowen dan Leerink Partners bertindak sebagai pengurus buku utama untuk tawaran yang dicadangkan. Mizuho, Citizens Capital Markets dan Oppenheimer & Co. juga bertindak sebagai pengurus bersama untuk tawaran yang dicadangkan.

Terns berhasrat untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran yang dicadangkan untuk membiayai penyelidikan, ujian klinikal, pembangunan dan pembuatan calon produk utama, termasuk TERN-701, aktiviti awal sebagai persediaan untuk potensi pelancaran komersil TERN-701 di masa depan dan untuk modal kerja dan tujuan korporat umum.