Momentus Mengumumkan Tawaran Dorongan Waran $3.7M Melibatkan ~4.86M Waran Sedia Ada Dan 7.29M Waran Baru pada $0.77

Momentus Inc. (NASDAQ: MNTS) (“Momentus” atau “Syarikat”), sebuah syarikat angkasa komersil terkemuka AS yang mengkhususkan diri dalam penyelesaian satelit, pengangkutan dalam ruang angkasa dan infrastruktur orbit, hari ini mengumumkan kemasukannya ke dalam perjanjian dorongan waran waran sedia ada Syarikat untuk segera pelaksanaan waran Ogos 2025 untuk membeli sehingga 4,862,058 saham biasa (“Warants sedia ada”). Waran sedia ada akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan yang dikurangkan sebanyak $0.77 untuk jumlah hasil tunai kasar kira-kira $3.7 juta, sebelum memotong yuran penasihat kewangan dan perbelanjaan transaksi lain. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada penawaran untuk modal kerja dan tujuan korporat umum yang lain.

Sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan segera sepenuhnya Waran sedia ada, pelabur akan menerima waran baru yang tidak berdaftar Disember 2025 dalam penempatan swasta untuk membeli sehingga 7,293,087 saham saham biasa Kelas A Syarikat ("Warant Baru “). Waran Baru akan mempunyai harga pelaksanaan $0.77 dan pada mulanya akan dilaksanakan pada tarikh kelulusan pemegang saham terhadap pelaksanaan Waran Baru diperoleh. Waran Baru akan tamat tempoh lima tahun dari tarikh kelulusan tersebut. Penutupan transaksi dorongan waran dijangka berlaku pada atau sekitar 11 Disember 2025, tertakluk kepada kepuasan keadaan penutupan biasa.

Syarikat juga telah bersetuju bahawa waran Oktober 2025 yang sedia ada untuk membeli sehingga 7,469,607 saham saham biasa Kelas A pada harga pelaksanaan $1.43 akan dipinda supaya waran akan mempunyai harga pelaksanaan yang dikurangkan sebanyak $0.77 sesaham. Pindaan waran tertakluk kepada kelulusan pemegang saham, dan waran akan tamat tempoh lima tahun dari tarikh kelulusan pemegang saham diperolehi. Jika kelulusan pemegang saham tidak diperoleh pada tarikh enam (6) bulan berikutan tarikh awal pengeluaran waran ini, maka harga pelaksanaan waran secara automatik akan dikurangkan kepada Harga Minimum (seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan Penyenaraian Nasdaq 5635 (d)) saham biasa Kelas A pada tarikh enam (6) bulan selepas tarikh awal pengeluaran waran dan waran akan tamat lima tahun berikutnya tarikh iaitu enam (6) bulan berikutan tarikh awal pengeluaran waran.

A.G.P./Alliance Global Partners bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif berkaitan dengan transaksi tersebut.