Harga Perubatan Modular $4.68M Tawaran Awam 12.17M Saham Dan 6.09M Waran Pada Harga Gabungan $0.77

Modular Medical, Inc. (NASDAQ: MODD) (“Modular Medical” atau “Syarikat”), sebuah syarikat teknologi penghantaran insulin dengan pam patch pertama yang dibersihkan oleh FDA yang direka khusus untuk menyasarkan semua “pam hampir” dewasa dengan reka bentuknya yang mesra pengguna dan berpatutan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menilai tawaran awam (“penawaran”) 12,173,000 saham saham biasa dan waran yang disertakan untuk membeli 6,086,500 saham daripada stok biasa. Setiap dua saham saham biasa ditawarkan dan dijual bersama dengan satu waran yang disertakan pada tawaran gabungan pada harga $0.77, menghasilkan harga efektif $0.38 sesaham dan $0.01 setiap waran. Waran akan mempunyai harga pelaksanaan $0.45 sesaham, boleh dilaksanakan sebaik sahaja dikeluarkan dan akan tamat tempoh lima tahun selepas tarikh penerbitan.

Sehubungan dengan penawaran itu, Modular Medical telah memberikan penjamin jaminan pilihan 30 hari untuk membeli sehingga 15% tambahan saham biasa dan/atau waran pada harga tawaran awam, kurang diskaun dan komisen underwriting. Pilihan peruntukan berlebihan boleh dipilih berkenaan dengan, mengikut budi bicara penjamin tunggal, saham dan waran bersama-sama, saham semata-mata, waran semata-mata, atau gabungannya.

Newbridge Securities Corporation bertindak sebagai satu-satunya bookrunner untuk penawaran tersebut.

Dengan mengandaikan tiada pelaksanaan pilihan peruntukan berlebihan, hasil kasar kepada Syarikat dari penawaran dijangka kira-kira $4.68 juta, sebelum memotong diskaun jaminan, komisen, dan anggaran perbelanjaan tawaran yang perlu dibayar oleh Syarikat. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada penawaran untuk membiayai operasi dan untuk modal kerja dan tujuan korporat umum, termasuk perbelanjaan modal.

Tawaran dijangka ditutup pada atau sekitar 11 Disember 2025, tertakluk kepada kepuasan keadaan penutupan biasa.