Addex Therapeutics Memfailkan Prospektus Untuk Menawarkan Dan Menjual Iklan Sehingga $3.3M Dari Semasa Ke Semasa

Sehingga $3,300,000Saham Depositari Amerika yang Mewakili Saham Biasa

​

Kami telah memasuki Perjanjian Tawaran At The Market, atau perjanjian jualan, bertarikh 30 Januari 2024, dengan HC Wainwright & Co., LLC, atau HC Wainwright, yang berkaitan dengan tawaran dan penjualan Saham Deposit Amerika, atau ADS, masing-masing mewakili seratus dua puluh saham biasa kami, tanpa nilai nominal, dari semasa ke semasa melalui HC Wainwright bertindak sebagai ejen jualan atau prinsipal. Selaras dengan terma perjanjian jualan, di bawah suplemen prospektus ini dan prospektus yang disertakan, kami boleh menawarkan dan menjual ADS yang mempunyai harga tawaran agregat maksimum sehingga $3,300,000 dari semasa ke semasa melalui HC Wainwright dalam tawaran ini, bertindak sebagai ejen jualan kami.

ADS didagangkan di Pasaran Modal Nasdaq, atau Nasdaq, di bawah simbol “ADXN”. Setiap ADS mewakili hak untuk menerima seratus dua puluh saham biasa Addex Therapeutics Ltd Pada 9 Disember 2025, harga jualan ADS kami yang terakhir dilaporkan di Nasdaq ialah $7.35 setiap ADS. Saham biasa kami disenaraikan di SIX Swiss Exchange, atau SIX, di bawah simbol “ADXN.” Pada 9 Disember 2025, harga jualan saham biasa kami yang terakhir dilaporkan pada SIX ialah CHF 0.054 atau $0.067 sesaham (berdasarkan kadar pertukaran antara franc Swiss dan dolar AS yang dilaporkan pada tarikh tersebut, iaitu $1.24 per CHF 1.0).

Jualan AD yang mewakili saham biasa kami, jika ada, di bawah suplemen prospektus ini dan prospektus yang disertakan akan dibuat dalam penjualan yang dianggap sebagai “tawaran di pasaran” seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 415 (a) (4) yang diisytiharkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, atau Akta Sekuriti, termasuk penjualan yang dibuat secara langsung di atau melalui Nasdaq atau mana-mana pasaran dagangan sedia ada di Amerika Syarikat untuk ADS, penjualan dibuat kepada atau melalui pembuat pasaran selain daripada pertukaran atau sebaliknya, terus kepada HC Wainwright sebagai prinsipal, dalam urus niaga yang dirundingkan pada harga pasaran yang berlaku pada masa penjualan atau pada harga yang berkaitan dengan harga pasaran semasa dan/atau dalam mana-mana kaedah lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika kami dan HC Wainwright bersetuju dengan kaedah pengedaran selain penjualan ADS di atau melalui Nasdaq atau pasaran perdagangan sedia ada di Amerika Syarikat pada harga pasaran, kami akan memfailkan tambahan prospektus selanjutnya yang memberikan semua maklumat mengenai penawaran seperti yang diperlukan oleh Peraturan 424 (b) di bawah Akta Sekuriti. HC Wainwright tidak dikehendaki menjual sebarang nombor tertentu atau jumlah dolar ADS, tetapi akan bertindak sebagai ejen jualan kami menggunakan usaha yang munasabah secara komersil untuk menjual bagi pihak kami semua ADS yang diminta untuk dijual oleh kami, selaras dengan amalan perdagangan dan penjualan biasa dan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian jualan pada syarat yang saling dipersetujui. Tiada pengaturan untuk dana diterima dalam sebarang escrow, amanah atau susunan yang serupa. Tawaran ini menurut suplemen prospektus ini dan prospektus yang disertakan akan ditamatkan pada awal (1) penjualan ADS mengikut suplemen prospektus ini yang mempunyai harga jualan agregat sebanyak $3,300,000 dan (2) penamatan oleh kami atau HC Wainwright perjanjian jualan mengikut syaratnya. Kami memberikan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana ADS akan dijual di bahagian bertajuk “Pelan Pengedaran.”

HC Wainwright berhak mendapat pampasan tunai pada kadar komisen tetap sama dengan 3.0% daripada harga jualan kasar ADS yang dijual melalui HC Wainwright di bawah perjanjian jualan. Sehubungan dengan penjualan ADS bagi pihak kami, HC Wainwright akan dianggap sebagai “penjamin” dalam maksud Akta Sekuriti, dan pampasan yang dibayar kepada HC Wainwright akan dianggap sebagai komisen atau diskaun penjamin. Kami telah bersetuju untuk memberikan ganti rugi dan sumbangan kepada HC Wainwright terhadap liabiliti tertentu, termasuk liabiliti di bawah Akta Sekuriti. Kami juga telah bersetuju untuk membayar balik beberapa perbelanjaan HC Wainwright berkaitan dengan penawaran seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam bahagian “Rancangan Pengedaran” bermula pada halaman S-30 suplemen prospektus ini.

Di bawah penyata pendaftaran yang menjadi sebahagian daripada suplemen prospektus ini, kami tidak boleh menjual sekuriti kami dalam penawaran utama dengan nilai melebihi satu pertiga daripada float awam kami dalam mana-mana tempoh 12 bulan kalendar (melainkan pelayaran awam kami meningkat kepada $75.0 juta atau lebih). Nilai pasaran agregat bagi pengundian tertunggak dan ekuiti biasa kami yang dipegang oleh bukan sekutu yang dikira mengikut Arahan Am I.B.5 hingga Borang F-3 adalah $9.95 juta, berdasarkan 125,588,452 saham yang dipegang oleh bukan sekutu dan harga penutupan CHF 0.063 ($0.079) saham pada SIX pada 13 November 2025. Sepanjang 12 bulan kalendar penuh sebelum dan termasuk tarikh tambahan prospektus ini, kami tidak menjual sebarang sekuriti di bawah Arahan Am I.B.5 ke Borang F-3.

ADS yang ditawarkan dengan ini terdiri daripada sebahagian daripada nilai agregat sekuriti $150.0 juta yang didaftarkan untuk diterbitkan secara utama berdasarkan penyata pendaftaran yang suplemen prospektus ini dan prospektus yang disertakan membentuk sebahagian.

Kami adalah “syarikat pertumbuhan baru” seperti yang ditakrifkan oleh Akta Permulaan Perniagaan Jumpstart Our 2012 dan, oleh itu, kami telah memilih untuk mematuhi keperluan pelaporan syarikat awam yang dikurangkan tertentu untuk suplemen prospektus ini dan pemfailan masa depan. Walau bagaimanapun, kami telah memilih untuk tidak memanfaatkan tempoh peralihan yang dilanjutkan yang dibenarkan untuk syarikat pertumbuhan baru kerana mematuhi panduan perakaunan baru atau disemak semula seperti yang dibenarkan oleh Seksyen 107 Akta JOBS dan Seksyen 7 (a) (2) (B) Akta Sekuriti. Lihat bahagian yang bertajuk “Ringkasan Tambahan Prospektus - Implikasi Menjadi Syarikat Pertumbuhan Berkembang dan Penerbit Swasta Asing” untuk maklumat tambahan.