Yinson menaikkan RM1.18 bilion melalui pengeluaran sukuk dwi-tranche

KUALA LUMPUR: Yinson Holdings Bhd telah mengeluarkan sukuk wakalah dwi-tranche sebanyak RM1.175 bilion di bawah Program sukuk wakalah yang baru ditubuhkan.

Dalam satu kenyataan, Yinson mengatakan bahawa penerbitan pertama, yang diselesaikan pada 12 Disember terdiri daripada bahagian lima tahun dan tujuh tahun yang membawa kadar pengedaran berkala masing-masing sebanyak 5.00% dan 5.20%.

Program ini telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Sekuriti pada 5 Nov di bawah rangka kerja pondok dan pelancaran.

Program sukuk wakalah telah diberikan penilaian A+ (is) oleh MARC Ratings Bhd dan A1 oleh RAM Rating Services Bhd.

Yinson berkata program ini memungkinkan untuk mengeluarkan sukuk senior dan bernilai, dengan fleksibiliti bagi kumpulan untuk mengeluarkan sukuk yang berkaitan dengan kelestarian atau kemampanan pada masa akan datang.

Kumpulan itu berkata hasil daripada penerbitan itu akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan modal, modal kerja dan tujuan korporat umum kumpulan itu, membiayai semula pinjaman sedia ada, dan menanggung kos yang berkaitan dengan penubuhan program dan pengeluaran sukuk.

CIMB Investment Bank Bhd dan HSBC Amanah Malaysia Bhd bertindak sebagai penasihat utama bersama dan pengatur utama bersama untuk program ini.

Affin Hwang Investment Bank Bhd, CIMB Investment Bank dan HSBC Amanah berkhidmat sebagai pengurus utama bersama untuk penerbitan pertama.