Perimeter Solutions Merancang Tawaran Bon $550M untuk Membiayai Pengambilalihan Pembuatan Perubatan

CLAYTON, Mo., 15 Disember 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perimeter Solutions, Inc. (NYSE: PRM) (“Perimeter,” “Perimeter Solutions,” atau “Syarikat”), hari ini mengumumkan bahawa anak syarikat tidak langsung, Perimeter Holdings, LLC (“Perimeter Holdings”), berhasrat untuk menawarkan, tertakluk kepada syarat-syarat pasaran dan lain, jumlah asas agregat $550.0 juta bagi nota terjamin kanan yang perlu dibayar 2034 (“Nota”). Nota akan dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat atas dasar cagar kanan, secara bersama-sama, oleh Perimeter Intermediate, LLC (“Perimeter Intermediate”), induk langsung Perimeter Holdings, dan, tertakluk kepada pengecualian tertentu, semua anak syarikat terhad sedia ada atau masa depan Perimeter Holdings yang menjamin kemudahan kredit putaran Perimeter Holdings. Nota akan dijamin, tertakluk kepada lien yang dibenarkan, dengan kepentingan keselamatan keutamaan pertama dalam sebahagian besarnya semua harta dan aset Perimeter Holdings dan penjamin yang ada dan selepas itu, yang juga merupakan cagaran yang menjamin hutang di bawah kemudahan kredit putaran Perimeter Holdings.

Perimeter Holdings berhasrat untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran, bersama-sama dengan wang tunai, untuk membayar pertimbangan tunai untuk pemerolehan Medical Manufacturing Technologies LLC (“MMT”) yang diumumkan sebelumnya dan untuk membayar yuran dan perbelanjaan yang berkaitan.

Sekiranya (i) pengambilalihan MMT tidak selesai pada atau sebelum 9 September 2026, (ii) Perimeter Holdings memberitahu pemegang amanah Nota bahawa ia tidak akan meneruskan pemerolehan MMT atau (iii) Perimeter Holdings menamatkan perjanjian pembelian MMT tanpa menyelesaikan pemerolehan MMT, Perimeter Holdings akan diwajibkan untuk menebus Nota.

Sebelum penutupan tawaran Nota, Perimeter Holdings menjangkakan untuk meminda dan menetapkan semula kemudahan kredit putaran sedia ada untuk, antara lain, meningkatkan jumlah prinsipal agregat hingga $200.0 juta dan melanjutkan tarikh matang. Tidak ada jaminan bahawa pindaan kepada kemudahan kredit putaran sedia ada akan berlaku atas syarat di atas atau sama sekali.