Akari Therapeutics Akan Mengeluarkan ~ 12.6M AD Dan Waran Siri G Pada $0.3883—$0.4041, Menaikkan Proses Kasar ~ $5M

Akari Therapeutics, Plc (NASDAQ: AKTX) (“Syarikat”), sebuah syarikat bioteknologi onkologi yang mengembangkan konjugasi ubat antibodi muatan baru (ADC), hari ini mengumumkan bahawa ia telah membuat perjanjian muktamad untuk penerbitan dan penjualan agregat 12,607,487 Saham Deposit Amerika Syarikat (“ADS”) atau setara ADS sebagai ganti itu, masing-masing mewakili 2,000 saham biasa. Di samping itu, Syarikat telah bersetuju untuk mengeluarkan waran yang tidak berdaftar untuk membeli agregat 12,607,487 ADS. Tawaran itu termasuk penyertaan yang signifikan daripada Pengarah, Pegawai dan Pengurusan Eksekutif bersama-sama dengan pelabur institusi tertentu, dan dihargai di pasaran di bawah peraturan NASDAQ.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. bertindak sebagai ejen penempatan eksklusif untuk tawaran tersebut.

Syarikat telah bersetuju untuk mengeluarkan 10,043,774 ADS dalam tawaran langsung berdaftar dan waran Series G yang tidak berdaftar untuk membeli 10,043,774 ADS dengan harga pembelian gabungan $0.3883 setiap ADS dan waran yang disertakan. Dalam penempatan peribadi serentak, Syarikat telah bersetuju untuk mengeluarkan waran pra-dibiayai yang tidak berdaftar untuk membeli 2,563,713 ADS dalam penempatan peribadi serentak bersama dengan Waran Siri G yang tidak berdaftar untuk membeli sehingga 2,563,713 ADS untuk harga pembelian gabungan $0.4041 setiap ADS dan waran yang disertakan. Waran Siri G akan mempunyai harga yang boleh dilaksanakan sebanyak $0.3883, boleh dilaksanakan pada tarikh kelulusan pemegang saham (“Tarikh Kelulusan Pemegang Saham”) dan mempunyai tempoh lima tahun dari tarikh pelaksanaan awal. Tawaran dijangka ditutup pada atau sekitar 17 Disember 2025, tertakluk kepada kepuasan keadaan penutupan biasa.

Hasil kasar dari penawaran, sebelum memotong yuran ejen penempatan dan perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat, dijangka kira-kira $5 juta, di mana lebih daripada $1 Juta termasuk pelaburan tunai baru dari Pengarah, Pegawai dan Pengurusan Eksekutif Syarikat. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih untuk penyelidikan dan pembangunan berterusan serta modal kerja dan tujuan korporat umum.

Di samping itu, beberapa pemegang nota sedia ada telah bersetuju untuk menukar kira-kira $2.50 juta hutang tertunggak Syarikat menjadi waran pra-dibiayai yang tidak berdaftar untuk membeli 6,409,410 ADS dan waran yang tidak berdaftar untuk membeli 6,409,410 ADS dengan harga pertukaran gabungan $0.4041 setiap ADS dan waran yang disertakan. Waran hendaklah mempunyai syarat yang sama dengan waran Siri G. Waran dan waran pra-dibiayai sedemikian yang dikeluarkan berkaitan dengan pertukaran tidak boleh dilaksanakan sehingga Syarikat menerima kelulusan pemegang saham yang membenarkan pelaksanaan waran tersebut.

“Modal tambahan dari transaksi ini menyokong inisiatif pembangunan utama untuk platform muatan ADC onkologi kami, sementara pengurangan liabiliti meningkatkan struktur modal kami.” kata Abizer Gaslightwala, Ketua Pegawai Eksekutif Akari Therapeutics.