Syarikat T-1 kunci untuk perdagangan Asean

Perdagangan antara wilayah ASEAN kekal tidak stabil pada 20% hingga 25% daripada jumlah perdagangan serantau sejak dua dekad yang lalu.

Pada tahun 2024, perdagangan di kalangan 10 anggota kumpulan itu menyumbang hanya 21.2% daripada jumlah perdagangan sebanyak AS$3.8 trilion, ketinggalan ketinggalan dari 61.7% Kesatuan Eropah dalam tempoh yang sama.

Dengan perang perdagangan AS-China semakin meningkat, usaha untuk meningkatkan perdagangan intra-wilayah lebih mendesak daripada sebelumnya, tetapi mereka menghadapi cabaran yang mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk diatasi.

Apa yang menghalang perdagangan intra-serantau daripada maju adalah kompleks.

Tahap pembangunan ekonomi yang pelbagai memainkan peranan penting. Asia Tenggara merangkumi ekonomi seperti Singapura, yang telah berkembang menjadi hab kewangan serantau, dan Indonesia, dengan pasaran domestiknya yang besar.

Selain itu, terdapat ekonomi perindustrian dengan pangkalan eksport yang pelbagai, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, di samping anggota yang lebih miskin seperti Myanmar yang dilanda perang.

Untuk perdagangan intra-wilayah mendapat momentum, Azfar Hanif Azizi, seorang ahli ekonomi pembangunan di Institut Penyelidikan Khazanah, menekankan bahawa Asean mesti memupuk pengeluar produk akhir yang lebih kompleks bagi jenama yang kompetitif antarabangsa, juga dikenali sebagai pemasang Tier-1. Firma-firma ini adalah pemacu utama import dan eksport yang signifikan dalam era rantaian bekalan yang tersebar.

Asean tidak memerlukan lebih banyak perjanjian perdagangan bebas (FTA) melainkan jisim kritikal syarikat Tier-1, yang berfungsi sebagai hab dalam model hub-and-speak.

Firma-firma ini, selalunya kurang dikenali oleh orang ramai tetapi diiktiraf oleh pelabur - seperti Foxconn, kontraktor utama Apple - adalah penting untuk mendorong dinamika rantaian bekalan.

Walaupun Asean tidak bermula dari sifar, dengan ekonomi bergantung eksportnya yang menjadi tuan rumah pengeluar peralatan asal (OEM) dan penyedia perkhidmatan pembuatan elektronik, syarikat-syarikat ini dibayangi oleh rakan sejawat China yang menguasai sebagai kilang untuk jenama global. Tanpa jisim kritikal hab Tier-1, perdagangan intra-serantau di kalangan pembekal Tier-2 tetap terhad.

Azfar berpendapat bahawa mencapai jisim kritikal hab akan mewujudkan pembahagian kerja serantau yang berbeza, secara asasnya membentuk semula corak perdagangan.

Negara-negara yang mempunyai infrastruktur industri, tenaga kerja dan skala yang mapan seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina secara semula jadi akan menjadi hab, mengimport barangan perantaraan.

Sementara itu, ekonomi sempadan ASEAN dan kelompok pembekal khusus di dalam hab ini akan bertindak sebagai jejari.

Contoh dinamik ini ialah hubungan rantaian bekalan bersepadu antara Asean dan China, diperkuat lagi oleh peningkatan FTA Asean-China pada Oktober. Peningkatan ini dijangka mendorong peningkatan perdagangan dan pelaburan dari China.

Jumlah perdagangan antara kedua-dua wilayah meningkat sebanyak 9.7% kepada AS$694bilion dalam lapan bulan pertama 2025, berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2024. Untuk keseluruhan 2024, jumlah perdagangan meningkat sebanyak 7.8% kepada AS$982.34 bilion.

Sekiranya hab rantaian bekalan ditubuhkan di Asean, hubungan perdagangan dengan China akan berubah. Negara-negara yang kini berdagang secara langsung dengan China sebaliknya akan bertukar barang perantaraan antara mereka.

Walau bagaimanapun, agar peralihan ini mampan dan integrasi serantau mempunyai makna sebenar, kerajaan mesti menyokong program pembangunan pembekal dan menyediakan insentif yang disasarkan untuk membina OEM tempatan, memupuk hubungan rantaian bekalan tempatan jangka panjang.

“Perdagangan intra-Asean hanya akan meningkat jika leher berjaya dipindahkan ke rantau ini di samping hab,” kata Azfar, sambil mengakui bahawa strategi untuk lokalisasi rantaian bekalan ini mempunyai risiko kerana jenama antarabangsa mempunyai senarai vendor mereka sendiri yang diluluskan yang diikat oleh syarikat Tier-1 secara kontrak.

Ekosistem industri yang unggul China, sokongan dan infrastruktur kerajaan serta geografi yang lebih kohesif berbanding dengan ASEAN, juga lebih sukar untuk dipadankan.

Akhirnya, Azfar menegaskan bahawa agar Asean melarikan diri dari geopolitik global dan bersaing dengan kos, syarikat Tier-1 mesti beralih kepada menjadi pemilik jenama. Ini walaupun terdapat cabaran yang ditimbulkan oleh pegawai yang ditubuhkan.

Ini melibatkan lebih daripada sekadar menganjurkan rantaian bekalan atau menangani integrasi ekonomi serantau - ia memerlukan mendorong pembangunan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi dari pendapatan sederhana kepada status berpendapatan tinggi.

Walau bagaimanapun, peralihan ini bukan tanpa kesulitan. Syarikat ASEAN, yang sering terikat dengan jenama antarabangsa dan memberi tumpuan kepada aktiviti bernilai rendah, memerlukan akses kepada sumber seperti modal, pembaharuan struktur dan sokongan kerajaan untuk meningkatkan rantaian nilai.

Azfar mencadangkan bahawa Asean mengambil pelajaran dari Korea Selatan dan Taiwan, yang berkembang dari OEM kepada pengeluar reka bentuk asal (ODM) dan akhirnya kepada pengeluar jenama asal (OBM).

Walaupun mengakui cabaran yang lebih besar hari ini, seperti teknologi canggih yang menjadikan penurunan sepenuhnya mustahil, dan ketidakraktikal meniru Korea Selatan atau Taiwan secara langsung, Azfar menekankan bahawa syarikat ASEAN mesti mengukir ceruk mereka sendiri dengan halangan masuk yang lebih mudah diurus.

Transformasi ekonomi tidak memerlukan peralihan borong rantaian nilai melainkan pertumbuhan beberapa firma yang mengukuhkan model hub-and-speak.

Azfar membayangkan masa depan di mana integrasi serantau membolehkan OBM Indonesia di Jawa mengekalkan kerja ODM bernilai tinggi di dalam negara sambil menyumberkan luar pembuatan nilai rendah ke negara-negara seperti Laos atau Myanmar.

Rantaian bekalan bersepadu yang mampan ini akan memupuk penciptaan kekayaan, mengembangkan kelas menengah, dan menjana permintaan untuk barang dari negara-negara anggota Asean, China dan Barat - semuanya bergantung pada sokongan kerajaan dan konsensus di kalangan elit perniagaan, pemimpin politik dan buruh untuk memperuntukkan modal dengan lebih produktif.