Calumet Akan Menawarkan Nota Tanpa Cagar Senior $350 Juta Terakhir 2031; Berhasrat Untuk Menggunakan Hasil Untuk Menebus Nota 2026 Dan 2027

Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT) (“Syarikat” atau “Calumet”) hari ini mengumumkan bahawa, tertakluk kepada keadaan pasaran, anak syarikat milik sepenuhnya, Calumet Specialty Products Partners, L.P. (“Perkongsian”) dan Calumet Finance Corp. (bersama dengan Perkongsian, “Penerbit”), berhasrat untuk menawarkan (“Penawaran”) untuk dijual kepada pembeli yang layak dalam penempatan swasta di bawah Peraturan 144A dan Peraturan S di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”), $350 juta dalam jumlah utama agregat nota tidak bercagar kanan yang perlu dibayar pada tahun 2031. Calumet berhasrat untuk menggunakan semua hasil bersih daripada Tawaran, bersama-sama dengan wang tunai dan pinjaman di bawah kemudahan kredit putar, untuk menebus semua Nota Senior 11.00% tertunggak Penerbit yang perlu dibayar 2026 (“Nota 2026”) dan jumlah asas agregat $275 juta bagi 8.125% Nota Senior tertunggak Penerbit pada tahun 2027 (secara kolektif, “Penebusan”).