ApploVin Axon Surge Isyarat Kuat Q4, Kata Penganalisis
Saham Applovin Corporation (NASDAQ: APP) meningkat pada hari Rabu ketika data baru menunjukkan mempercepat penggunaan platform pengiklanan Ax onnya.
Pemeriksaan saluran menunjukkan bahawa syarikat itu menambah beberapa ratus pengiklan e-dagang pada bulan Disember, mengukuhkan momentum baru-baru ini dan mendorong keyakinan sekitar hasil suku keempat.
Penganalisis Bank of America Securi ties O mar Dessouky mengulangi pen arafan Beli pada saham, dengan ramalan harga $860.
Menurut Benzinga Pro, saham APP telah meningkat lebih dari 94% pada tahun lalu. Pelabur boleh mendapatkan pendedahan kepada saham melalui Tradr 2X Long APP Daily ETF (NASDAQ: APPX).
Pangkalan Pengiklan E-Dagang Memperluas
Penganalisis Dessouky menulis bahawa jejak piksel Axon ApploVin mencapai hampir 4,000 peniaga, meningkat sekitar 13% bulan ke bulan. Ceknya menunjukkan kira-kira 450 penambahan pelacak bersih pada bulan Disember, memperluas asas pengiklan.
Dessouky menyatakan bahawa 73% peniaga baru berasal dari Shopify, dan 43% adalah laman Shopify Plus.
Penganalisis menambah bahawa kohort Disember condong ke arah pedagang yang lebih kecil, menunjukkan penembusan yang lebih mendalam ke ekor panjang. Dessouky menulis bahawa kira-kira 450 penambahan “rujukan” e-dagang bulanan tidak menimbulkan kebimbangan terhadap modelnya.
Dia mengatakan bahawa kadar itu sesuai dengan pandangan selepas suku ketiga kira-kira 400 pengiklan baru setiap bulan hingga kalendar 2026.
Pemandu Terbalik Suku Keempat
Dessouky berpendapat bahawa hasil e-dagang suku keempat dapat mengalahkan panduan kerana dua sebab utama. Beliau berkata panduan mungkin menurunkan lonjakan pengiklan baru pada bulan November dan Disember.
Penganalisis juga mengatakan pihak pengurusan mungkin mempunyai keterlihatan yang terhad terhadap belanjawan percutian daripada pengiklan pra-rujukan.
Dessouky menulis bahawa maklum balas agensi mencadangkan perbelanjaan dapat meningkat apabila pulangan mengalahkan rancangan belanjawan awal.
Beliau menambah bahawa kempen prospek mungkin telah membuka kunci permintaan tambahan daripada pengiklan yang sebelumnya dihadkan pada pemerolehan pelanggan.
Penilaian
Dessouky menulis bahawa saham mungkin kekal dalam jangkauan sehingga pihak pengurusan memberi komen mengenai perbelanjaan iklan e-dagang percutian. Dia menyatakan data Northbeam menunjukkan penurunan 60 mata asas minggu ke minggu dalam bahagian anggaran Axon pada minggu Krismas.
Dessouky menulis bahawa EBITDA 28x EV hingga 2026 saham kelihatan menarik berbanding Rule-of-40 bercap besar.
Beliau menambah bahawa perkhidmatan diri GA pada separuh pertama tahun 2026 dapat menaikkan anggaran kalendar 2026.
Imej melalui Shutterstock