HSBC mengeluarkan USD 1.5 bilion 6.75% sekuriti penukaran kontinjen subordinat kekal

• HSBC Holdings plc akan mengeluarkan USD 1.5 bilion 6.750% Sekuriti Convertible Kontinjen Subordinated Perpetual pada 18 Mei 2026.
• Faedah ditetapkan pada 6.750% hingga 18 Mei 2033; ditetapkan semula setiap lima tahun pada kadar rujukan Perbendaharaan 5 tahun ditambah 2.513%.
• Penerbit boleh menebus secara keseluruhan dalam tempoh penebusan pilihan bermula enam bulan sebelum setiap tarikh tetapan semula; pemegang tidak mempunyai hak penebusan.
• Penukaran automatik kepada saham biasa dicetuskan jika nisbah CET1 jatuh di bawah 7.0%; harga penukaran awal ditetapkan pada USD 3.68 sesaham.
• Hasil bersih dijangka pada USD 1.49 bilion untuk tujuan korporat umum, termasuk modal sokongan.

Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. HSBC Holdings plc menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan berita ini melalui IIS, Perkhidmatan Maklumat Penerbit yang dikendalikan oleh Bursa Saham Hong Kong (HKex) (Ruj. ID: HKEX-EPS-20260512-12155634), pada 12 Mei 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dal amnya.