Harga Fermi Meningkatkan $375 juta 5.00% Nota Boleh Ditukar Tahun 2031 Pada $9.52, Berkuat kuasa $14.64 Melalui Panggilan Terhad, Tutup pada 14 Julai

Elemen Utama Transaksi:

$375 juta modal berharga menarik dikumpulkan ($431.25 juta jika pembeli awal sepenuhnya menggunakan pilihan mereka untuk membeli Nota tambahan).

Harga penukaran awal kira-kira $9.52 sesaham mewakili premium penukaran sebanyak 30% berbanding harga jualan penutupan $7.32 sesaham saham biasa Syarikat pada 9 Julai 2026.

Harga penukaran efektif $14.64 akibat panggilan terhad, yang mewakili premium 100% kepada harga jualan penutupan saham biasa Syarikat pada 9 Julai 2026. Tiada pencairan kepada pemegang saham sehingga $14.64 setiap saham.

Nota akan menjadi obligasi kanan dan tidak bercagar Syarikat, dan akan menanggung faedah pada kadar 5.00% setahun, yang dibayar separuh tahunan dalam tunggakan pada 15 Januari dan 15 Julai setiap tahun, bermula pada 15 Januari 2027. Nota akan matang pada 15 Julai 2031, kecuali sebelum ditukar, ditebus atau dibeli semula.