Saham Fermi Meluncur Selepas Berjam-jam Selepas Penawaran Nota Boleh Ditukar

Saham Fermi Inc. (NASDAQ: FRMI) jatuh dalam perdagangan selepas waktu operasi pada hari Khamis selepas syarikat itu menilai harga $375 juta penawaran nota senior yang boleh ditukar dengan transaksi panggilan terhad yang dirancang untuk mengurangkan pencairan pemegang saham.

Fermi menutup sesi biasa hari Khamis pada $7.32, turun 0.54%. Dalam perdagangan selepas jam, saham jatuh lagi 15.57% kepada $6.18.

Fermi mengembangkan infrastruktur tenaga maju dan beroperasi di bawah jenama Fermi America.

Tawaran Nota $375 Juta

Fermi berharga $375 juta daripada 5.00% nota senior yang boleh ditukar pada tahun 2031, meningkat daripada sasaran $350 juta yang diumumkan sebelumnya. Syarikat itu juga memberikan pilihan kepada pembeli awal untuk membeli nota tambahan $56.25 juta, dengan tawaran itu dijangka ditutup pada 14 Julai, tertakluk kepada syarat adat.

Nota tersebut membawa harga penukaran awal kira-kira $9.52 sesaham, mewakili premium 30% kepada harga penutupan Fermi pada 9 Julai. Melalui transaksi panggilan terhad yang dirundingkan secara peribadi, syarikat itu mengatakan harga penukaran efektif meningkat kepada kira-kira $14.64 sesaham, yang bertujuan untuk mengimbangi potensi pencairan pemegang saham sehingga tahap itu.

Fermi menjangkakan hasil bersih sekitar $362.25 juta, atau sehingga $416.81 juta jika nota tambahan dibeli sepenuhnya. Kira-kira $30 juta daripada hasil akan membiayai transaksi panggilan terhad, dengan selebihnya diperuntukkan untuk tujuan korporat umum.

Metrik Dagangan

Fermi mempunyai permodalan pasaran kira-kira $4.68 bilion, dengan paras tertinggi 52 minggu $36.99 dan terendah 52 minggu $4.47.

Sepanjang 12 bulan yang lalu, saham FRMI telah merosot 77.50%.

Kedudu@@ kan Saham Benzinga Edge menunjukkan FRMI mempunyai trend harga positif dalam jangka pendek dan sederhana, tetapi trend harga jangka panjang negatif.

Foto ihsan: Gorodenkoff di Shutterstock.com