Sempurna Untuk Diambil Peribadi Oleh ProjectNY Pada $2.00 Setiap Saham Secara Tunai

Perfect Corp. (NYSE: PERF) (“Per fect” atau “Syarikat”), sebuah syarikat kecerdasan buatan (“AI”) terkemuka yang menawarkan penyelesaian berkuasa AI dan augmented reality (“AR”) untuk industri kreatif kecantikan, fesyen, foto dan video, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memasuki Perjanjian dan Rancangan Penggabungan (“Perjanjian Penggabungan”), bertarikh 10 Julai 2026, dengan ProjectNY, yang dikecualikan syarikat dengan liabiliti terhad yang diperbadankan di bawah undang-undang Kepulauan Cayman yang dikendalikan oleh Cik Alice H. Chang (“Merger Sub”), menurut itu, dan tertakluk kepada terma dan syaratnya, Sub Penggabungan akan bergabung dengan dan ke dalam Syarikat (“Penggabungan”), dengan Syarikat bertahan dalam Penggabungan sebagai syarikat yang masih hidup (“Syarikat Bertahan”) dan menjadi syarikat swasta.

Menurut syarat-syarat Perjanjian Penggabungan, pada masa berkuatkuasa Penggabungan (“Masa Berkesan”), setiap saham biasa Syarikat yang dikeluarkan dan tertunggak sebelum Masa Berkuat kuasa, selain Saham Terkecuali, Saham Berterusan dan Saham Bertentangan, masing-masing seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Penggabungan, akan dibatalkan dan berhenti wujud sebagai pertukaran untuk hak menerima US$2.00 dalam bentuk tunai setiap saham tanpa faedah (“Pertimbangan Penggabungan Per Saham”).

Pertimbangan Penggabungan Per Saham mewakili premium kira-kira 48.1% kepada harga penutupan saham biasa Kelas A Syarikat pada 17 Mac 2026, hari dagangan terakhir sebelum pengumuman Syarikat pada 18 Mac 2026 penerimaan cadangan perdagangan swasta awal yang tidak mengikat, dan premium kira-kira 39.6% kepada harga penutupan purata wajaran volum bagi saham biasa Kelas A Syarikat selama 30 hari sebelum pengumuman itu.

Bersamaan dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan, Merger Sub memasuki perjanjian pengundian dan sokongan berasingan dengan Cik Alice H. Chang dan entiti terkawalnya GOLDEN EDGE CO., LTD., DVDONET.com. Inc. dan World Speed Company Limited (“Parti Pengerusi”) serta CyberLink International Technology Corp. (“CyberLink”). Menurut perjanjian tersebut, Pihak Pengerusi dan CyberLink akan mengundi semua saham biasa yang mereka pegang secara langsung atau tidak langsung memihak kepada kebenaran dan kelulusan Perjanjian Penggabungan, rancangan penggabungan dan transaksi yang dipertimbangkan dengan itu, termasuk Penggabungan. Saham biasa tersebut mewakili kira-kira 53.4% daripada jumlah modal saham Syarikat yang dikeluarkan dan tertunggak dan kira-kira 81.2% daripada jumlah kuasa pengundi Syarikat pada tarikh Perjanjian Penggabungan.

Penggabungan dijangka dibiayai melalui wang tunai yang tersedia Syarikat dan anak syarikatnya. Pemegang Saham Berterusan tidak akan menerima pertimbangan tunai untuk Saham Berterusan mereka, yang tidak akan dibatalkan dalam Penggabungan dan akan kekal tertunggak dan terus wujud sebagai saham biasa Syarikat Bertahan pada Masa Berkuat kuasa.

Lembaga Pengarah Syarikat (“Lembaga Pengarah”), bertindak atas cadangan sebulat suara jawatankuasa khas pengarah bebas dan tidak berminat yang ditubuhkan oleh Lembaga (“Jawatankuasa Khas”), meluluskan Perjanjian Penggabungan, rancangan penggabungan, dan urus niaga yang dipertimbangkan dengan itu, termasuk Penggabungan, dan memutuskan untuk mengesyorkan agar pemegang saham Syarikat mengundi untuk meluluskannya. Jawatankuasa Khas merundingkan syarat-syarat Perjanjian Penggabungan dengan bantuan penasihat kewangan dan undang-undang sendiri.

Penggabungan, yang kini dijangka ditutup pada suku terakhir tahun 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa, termasuk kelulusan Perjanjian Penggabungan, rancangan penggabungan dan transaksi yang dipertimbangkan, termasuk Penggabungan, dengan undi afirmatif sekurang-kurangnya dua pertiga undi yang diberikan oleh pemegang saham biasa Syarikat yang hadir dan mengundi secara peribadi atau melalui proksi sebagai satu kelas pada mesyuarat agung luar biasa pemegang saham Syarikat.

Sekiranya selesai, Penggabungan akan mengakibatkan Syarikat menjadi syarikat yang dimiliki swasta, saham biasa Kelas A tidak lagi akan disenaraikan di Bursa Saham New York, dan saham dan waran biasa Kelas A Syarikat akan dibatalkan pendaftaran di bawah Akta Bursa Sekuriti A.S. tahun 1934, seperti yang dipinda.