Dana Apollo Untuk Menjual Kepentingan Keahlian Di Great Bay Renewables Holdings Dan Great Bay Renewables Holdings Ke Northampton Dengan Pertimbangan Jumlah ~$390 juta

Altius Minerals Corporation (TSX: ALS) (OTCQX: ATUSF) (“Altius”) dengan senang hati mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian saham dengan Northampton Capital Partners (“Northampton”) dan dana tertentu yang diuruskan oleh sekutu Apollo (NYSE: APO) (“Dana Apollo”). Di bawah perjanjian itu, Apollo Funds akan menjual kepentingan keahlian mereka di Great Bay Renewables Holdings, LLC dan Great Bay Renewables Holdings II, LLC (secara kolektif, “GBR”) kepada Northampton dengan jumlah pertimbangan kira-kira AS$390 juta. Northampton pada masa yang sama akan menjual kepentingannya dalam Altius Renewable Royalties Corp. (“ARR”), di mana ia kini memegang kepentingan tidak langsung dalam GBR, kepada Altius.

Di bawah transaksi tripartit, Altius akan meningkatkan kepentingan efektifnya dalam GBR daripada 29% kepada 50% manakala Northampton akan meningkatkan faedah GBR efektifnya dari 22% kepada 50%. Sebelum penutupan transaksi, GBR dipegang sama rata oleh Apollo Funds dan ARR, dengan ARR pada gilirannya dimiliki oleh Altius (57%) dan Northampton (43%). Struktur transaksi melibatkan pemerolehan oleh Northampton kepentingan langsung 50% Apollo Funds dalam GBR sementara Altius secara serentak akan memperoleh kepentingan minoriti Northampton dalam ARR.

Pertimbangan pembelian yang perlu dibayar oleh Altius untuk baki ARR ialah AS$168 juta dan akan dibiayai melalui kecairan sedia ada. Pertimbangan pembelian akan merangkumi penggunaan sebahagian daripada kemudahan kredit sedia ada. Kemudahan ini sedang diselaraskan dan diperluas untuk mencerminkan integrasi lembaran imbangan pemerolehan Lithium Royalty Corp Altius yang baru-baru ini selesai.