Agenus Akan Mengumpulkan $85M Untuk Membiayai Percubaan Ubat Kanser Kolon, Pembiayaan Boleh Mencapai $340 Juta Sekiranya Waran Dilaksanakan

Agenus Inc. (NASDAQ: AGEN), peneraju inovasi imuno-onkologi, hari ini mengumumkan bahawa ia telah membuat perjanjian pembelian sekuriti untuk penempatan swasta kira-kira $85 juta dalam hasil kasar awal, sebelum potongan perbelanjaan penempatan swasta, dan sehingga tambahan $255 juta setelah pelaksanaan penuh waran pembelian. Pembiayaan ini diketuai oleh Commodore Capital, dengan penyertaan daripada RA Capital Management, TCGX, Invus, dan Ligand Pharmaceuticals.

Hasil bersih pembiayaan ini dijangka menyokong keutamaan strategik Agenus terhadap botensilimab dan balstilimab (BOT+BAL) untuk rawatan neoadjuvan kanser kolon stabil mikrosatelit (MSS), termasuk kemajuan ROBBIN1, percubaan neoadjuvan Fasa 3 pendaftaran Syarikat yang dirancang dalam kanser kolon mikrosatelit-stabil (MSS). Kanser kolon MSS Tahap II dan Tahap III berisiko tinggi mempengaruhi dianggarkan 38,000 pesakit setiap tahun di AS dan lebih daripada 200,000 pesakit di seluruh dunia,2 mewakili anggaran peluang jualan tahunan yang boleh ditangani AS lebih daripada $7 bilion, tanpa terapi niat kuratif baru yang diluluskan dalam lebih dari 20 tahun.3

Seperti yang dijelaskan di bawah, di bawah syarat-syarat penempatan swasta, Syarikat akan mengeluarkan saham saham biasa (atau, sebagai penggantinya, waran pra-dibiayai untuk membeli saham biasa) dengan harga kira-kira $85 juta dalam hasil kasar awal, sebelum potongan perbelanjaan penempatan swasta, dan waran pembelian “Siri A” yang disertakan dan waran pembelian “Siri B” yang, jika dilaksanakan sepenuhnya, akan memberikan pendapatan kasar tambahan $255 juta, untuk jumlah gabungan sebanyak $340 juta dalam hasil kasar. Dengan mengandaikan latihan penuh dengan waran, Agenus menjangkakan pembiayaan itu dapat membiayai penyiapan ROBBIN, dengan landasan hingga akhir tahun 2031. Penempatan swasta dijangka ditutup pada atau sekitar 15 Julai 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa. Harga pembelian awal sesaham, bersama-sama dengan harga pelaksanaan untuk waran Siri A dan Siri B, semuanya berharga premium kepada harga penutupan pasaran sesaham pada hari Jumaat, 10 Julai 2026.