Greenfire Berhasrat Melakukan Tawaran Hak Sehubungan Dengan Cadangan Pengambilalihan Minyak Dan Gas Connacher; Diharapkan Akan Melancarkan Tawaran Hak Pada Ogos Untuk Hasil Kasar Sekurang-kurangnya $575M

Greenfire Resources Ltd. (NYSE: GFR) (TSX: GFR) (” Greenfire "atau" Syarikat “) hari ini mengumumkan hasratnya untuk melakukan penawaran hak saham biasa (" Penawaran Hak “) berkaitan dengan cadangan pemerolehan Connacher Oil and Gas Limited (" Pengambilalihan “). Syarikat menjangkakan untuk melancarkan Tawaran Hak pada bulan Ogos 2026 untuk hasil kasar sekurang-kurangnya $575 juta, tertakluk kepada penerimaan semua kelulusan yang diperlukan dan pasaran dan syarat-syarat lain.

Penawaran Hak dijangka dibuat kepada semua pemegang rekod saham biasa Greenfire pada tarikh rekod yang akan ditentukan, dengan hasil bersih digunakan untuk membayar balik kemudahan pinjaman jambatan $575 juta Syarikat ("Kemudahan Jambatan “) yang akan ditanggung berkaitan dengan Pengambilalihan. Penutupan Penawaran Hak dijangka bersyarat dengan penutupan Pengambilalihan. Saiz Penawaran Hak mungkin ditingkatkan sebelum dilancarkan, tertakluk kepada keadaan pasaran, dengan peningkatan hasil bersih mengurangkan hutang kemudahan kredit tertunggak.

Sehubungan dengan Pengambilalihan dan Tawaran Hak, perkongsian terhad tertentu yang terdiri daripada Waterous Energy Fund, pemegang semasa kira-kira 72.0% saham biasa Syarikat (secara kolektif, “Pemegang Saham WEF”), telah bersetuju untuk membuat perjanjian pembelian siap sedia dengan Syarikat yang mana Pemegang Saham WEF dan mana-mana sekutu akan berkomitmen untuk melaksanakan sepenuhnya hak langganan asas mereka dan membeli saham biasa yang tidak dilanggan sebaliknya (“Komitmen Siap WEF”). Saiz Komitmen Siap Sedia WEF adalah sekurang-kurangnya $575 juta.

Syarat-syarat terperinci Tawaran Hak, termasuk Komitmen Siap sedia WEF, akan ditentukan sebelum dimulakan melalui rundingan antara Pemegang Saham WEF dan jawatankuasa khas yang terdiri daripada pengarah bebas Greenfire yang telah ditubuhkan berkaitan dengan, antara lain, Penawaran Hak. Harga langganan untuk Tawaran Hak tidak akan melebihi $6.74 setiap saham biasa (mewakili diskaun 15% kepada harga purata wajaran volum lima hari Syarikat pada TSX pada 10 Julai 2026), tertakluk kepada pelarasan termasuk untuk mencerminkan keadaan pasaran dan diskaun minimum 15% yang diperlukan di bawah peraturan TSX yang berkenaan pada masa pemfailan prospektus akhir berkaitan dengan Penawaran Hak.

Penawaran Hak dijangka dibuat di Kanada menurut prospektus Kanada yang akan difailkan dengan pengawal selia sekuriti Kanada dan di Amerika Syarikat menurut pernyataan pendaftaran pada Borang F-10 yang akan difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS yang akan mengandungi prospektus Kanada.

Syarikat boleh memilih untuk tidak meneruskan Tawaran Hak atau boleh mengubah terma, masa dan syaratnya.