NUBURU Merancang Tawaran Awam Sehingga $38 Juta Pada $0.1555/Saham, Bertujuan Menyokong Tawaran Tekne Dan Pembayaran Balik Hutang

NUBURU, Inc. (NYSE: BURU), sebuah syarikat platform bersepadu Pertahanan & Keselamatan dwi-guna generasi akan datang, hari ini mengumumkan permulaan penawaran awam usaha terbaik sehingga $38.0 juta sekuriti Syarikat, seperti yang diterangkan dalam prospektus awal yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran Syarikat pada Borang S-1 yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”).

Di bawah syarat yang dicadangkan, tawaran itu dijangka berharga melebihi harga pasaran semasa saham biasa Syarikat, dengan harga tawaran awam yang dicadangkan sebanyak $0.1555 sesaham (atau sekuriti setara), mewakili premium 5% kepada harga penutupan saham biasa Syarikat pada 10 Julai 2026. Tawaran itu tertakluk kepada syarat-syarat pasaran dan lain-lain, termasuk rundingan harga akhir, dan tidak ada jaminan sama ada atau kapan tawaran itu dapat diselesaikan, saiz sebenar tawaran, atau syarat akhir tawaran.

Sekiranya selesai dan dilanggan sepenuhnya, Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih untuk memberikan kelebihan strategik dan lembaran imbangan utama yang signifikan secara langsung sejajar dengan pelan transformasi Pertahanan & Keselamatan NUBURU:

• memenuhi syarat jaminan kewangan yang berkaitan dengan semakan Golden Power Kerajaan Itali dan meletakkan NUBURU untuk menyelesaikan cadangan pengambilalihan kepentingan kawalan 70% dalam Tekne S.p.A. (“Tekne”) yang diumumkan sebelumnya, tertakluk kepada pelepasan Golden Power dan syarat penutupan lain;
• menebus hutang utama yang tertunggak sepenuhnya kira-kira $15.5 juta (“Debenture”) dan $1.25 juta nota boleh tukar yang dikeluarkan berkaitan dengan pemerolehan Lyocon yang diumumkan sebelumnya;
• menamatkan kitaran ansuran bulanan yang memuaskan di bawah Debentur melalui pengeluaran saham berulang pada harga pasaran semasa di bawah perjanjian pembelian ekuiti siap sedia Syarikat;
• menambah modal ekuiti utama dan mengukuhkan ekuiti pemegang saham Syarikat dan pro forma nilai buku nyata bagi menyokong usaha pematuhan penyenaraian berterusan NYSE Amerika; dan
• menyokong keperluan pengambilalihan jangka pendek, modal kerja dan pelaksanaan platform, membolehkan NUBURU menghentikan penggunaan talian ekuiti selama sekurang-kurangnya 90 hari, tertakluk kepada penyiapan penawaran dan penerimaan hasil bersih yang mencukupi.