WhiteHorse Finance Memfailkan Prospektus Untuk Tawaran Sekuriti Sehingga $240.9 Juta, Termasuk Saham Biasa, Saham Pilihan, Waran, Sekuriti Hutang, Unit, Dan Penjualan 3,976,258 Saham Sedia Ada Dengan Menjual Pemegang Saham

KEWANGAN WHITEHORSE, INC.

 

Waran Saham Pili
han Saham Bi
asa Hak Lang
ganan Unit Sekur
iti Hutang

 

Kami adalah syarikat pelaburan pengurusan yang diuruskan secara luaran, tertutup, tidak pelbagai yang telah memilih untuk dianggap sebagai syarikat pembangunan perniagaan di bawah Akta Syarikat Pelaburan tahun 1940, seperti yang dipinda. HiG WhiteHorse Advisers, LLC berfungsi sebagai penasihat pelaburan kami. H.IG WhiteHorse Administration, LLC berfungsi sebagai pentadbir kami. Entiti ini adalah sekutu H.IG Capital, L.L.C., pengurus aset alternatif yang ditubuhkan pada tahun 1993 dan memberi tumpuan kepada pasaran pertengahan yang lebih rendah. HIG Capital, L.L.C. mempunyai kira-kira $72 bilion modal di bawah pengurusan pada 31 Disember 2025 (berdasarkan aset pengawalseliaan di bawah pengurusan seperti yang dilaporkan pada Borang ADV).

 

Objektif pelaburan kami adalah untuk menjana pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang menarik terutamanya dengan memulakan dan melabur dalam pinjaman bercagar kanan, termasuk kemudahan pegangan pertama dan kemudahan pegangan kedua, kepada syarikat pasaran pertengahan yang lebih rendah yang berprestasi di pelbagai industri. Pinjaman semacam itu biasanya berdasarkan kadar indeks terapung seperti Kadar Pembiayaan Semalaman Secured, atau SOFR, ditambah dengan spread dan biasanya mempunyai jangka masa tiga hingga enam tahun. Kami melabur terutamanya dalam sekuriti yang dinilai di bawah gred pelaburan oleh agensi penarafan atau yang mungkin dinilai di bawah gred pelaburan jika dinilai begitu. Sekuriti di bawah gred pelaburan, yang sering disebut sebagai bon “sampah”, dilihat sebagai pelaburan spekulatif kerana kebimbangan berkenaan dengan keupayaan penerbit untuk membayar faedah dan membayar balik prinsipal.

 

 

 

 

Kami mungkin menawarkan, dari semasa ke semasa, dalam satu atau lebih tawaran atau siri, bersama-sama atau secara berasingan, sehingga $240,905,146 saham biasa, saham pilihan, waran kami yang mewakili hak untuk membeli saham saham biasa kami, saham pilihan atau sekuriti hutang, hak langganan, sekuriti hutang atau unit, yang kami rujuk, secara kolektif, sebagai “sekuriti.” Kami boleh menjual saham biasa kami melalui penjamin atau peniaga, “di pasaran” kepada atau melalui pembuat pasaran ke pasaran perdagangan sedia ada atau sebaliknya terus kepada satu atau lebih pembeli atau melalui ejen atau melalui gabungan kaedah penjualan. Identiti penjamin, peniaga, pembuat pasaran atau ejen tersebut, mengikut keadaannya, akan diterangkan dalam satu atau lebih tambahan kepada prospektus ini. Sekuriti boleh ditawarkan pada harga dan dengan syarat yang akan diterangkan dalam satu atau lebih tambahan kepada prospektus ini. Sekiranya kami menawarkan saham biasa, harga tawaran sesaham saham biasa kami yang tidak termasuk sebarang komisen atau diskaun penjamin tidak akan kurang daripada nilai aset bersih sesaham saham biasa kami pada masa kami membuat tawaran kecuali (1) berkaitan dengan tawaran hak kepada pemegang saham sedia ada kami, (2) dengan persetujuan majoriti pemegang saham biasa kami dan kelulusan lembaga pengarah kami, atau (3) dalam keadaan seperti Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, atau SEC, boleh membenarkan. Lihat “Faktor Risiko” pada halaman 11 dan “Jualan Saham Biasa Di Bawah Nilai Aset Bersih” pada halaman 19 prospektus ini untuk maklumat lanjut.

 

Di samping itu, prospektus ini berkaitan dengan 3,976,258 saham saham biasa kami yang mungkin dijual oleh pemegang saham penjual yang dikenal pasti di bawah “Menjual Pemegang Saham.” Penjualan saham biasa kami oleh pemegang saham penjualan, yang mungkin berlaku pada harga di bawah nilai aset bersih sesaham saham biasa kami, boleh menjejaskan harga pasaran saham biasa kami dan mungkin menjadikannya lebih sukar bagi kami untuk menaikkan modal. Setiap tawaran oleh pemegang saham penjual saham saham biasa kami melalui ejen, penjamin atau peniaga akan disertakan dengan tambahan prospektus yang akan mengenal pasti pemegang saham jualan yang mengambil bahagian dalam tawaran tersebut. Kami tidak akan menerima apa-apa hasil daripada penjualan saham saham biasa kami oleh pemegang saham penjual.

 

Berdagang saham biasa kami di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol “WHF.” Harga penutupan terakhir yang dilaporkan untuk saham biasa kami pada 10 Julai 2026 ialah $6.43. Berdasarkan harga penutupan saham biasa kami yang dilaporkan terakhir ini, nilai pasaran agregat saham saham biasa kami yang dipegang oleh pemegang saham jualan yang dikenal pasti di bawah “Pemegang Saham Menjual” adalah kira-kira $25,567,338.94 juta. Nilai aset bersih saham biasa kami pada 31 Mac 2026 (tarikh terakhir sebelum tarikh prospektus ini di mana kami menentukan nilai aset bersih) ialah $11.47 sesaham.