Penguin Solutions Berhasrat Untuk Menawarkan $650.0M Dalam Jumlah Utama Agregat Nota Senior yang Boleh Ditukar Tahun 2031; Pembeli Awal Boleh Membeli Sehingga $100M Dalam Nota Tambahan

Penguin Solutions, Inc. (“Penguin,” “kami” atau “Syarikat”) (NASDAQ: PENG) hari ini mengumumkan ia berhasrat untuk menawarkan $650.0 juta dalam jumlah asas agregat nota senior yang boleh ditukar pada tahun 2031 (“Nota”) kepada pembeli institusi yang berkelayakan seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”), tertakluk kepada pasaran dan syarat-syarat lain. Bersamaan dengan tawaran itu, Syarikat menjangkakan untuk memasuki pertukaran yang dirundingkan secara peribadi bagi sebahagian daripada nota senior yang boleh ditukar sedia ada pada tahun 2029 dan 2030. Syarikat juga menjangkakan untuk memberikan kepada pembeli awal Nota pilihan untuk membeli, untuk penyelesaian dalam tempoh 13 hari dari, dan termasuk, tarikh Nota pertama kali dikeluarkan, sehingga jumlah asas agregat tambahan $100.0 juta Nota.