DigitalOcean Merancang Penawaran Langsung Berdaftar Saham Biasa; Untuk Menggunakan Hasil Untuk Pembelian Semula Sehingga $500M Daripada 0.00% Nota Senior Boleh Boleh Boleh Ditukar Pada Tahun 2030

• Pembelian semula akan dibiayai oleh Tawaran Langsung Berdaftar saham biasa DigitalOcean.
• Transaksi ini dijangka mengurangkan leveraj bersih dengan perubahan minimum dalam tunai atau saham tertunggak.
• Nota yang dibeli semula akan bersara, dan saham yang dikeluarkan dalam Tawaran Langsung Berdaftar dijangka sebahagian besarnya diimbangi oleh saham yang mendasari nota yang dibeli semula.
• Syarikat berhasrat untuk menggunakan kebenaran pembelian semula saham sedia ada untuk membeli semula sebarang saham tambahan yang dikeluarkan sebagai sebahagian daripada transaksi ini untuk menghapuskan sebarang pencairan.
• Transaksi ini mewujudkan kapasiti untuk menyokong pengembangan Cloud asli AI DigitalOcean.

Pembelian semula Not Boleh Tukarkan 2030

DigitalOcean berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada Tawaran Langsung Berdaftar untuk memasuki satu atau lebih transaksi berasingan dan dirundingkan secara peribadi dengan bilangan pemegang Nota Boleh Tukar 2030 yang terhad untuk membeli semula sehingga $500.0 juta jumlah utama Notes Boleh Tukar 2030 untuk wang tunai. Syarikat akan menggunakan wang tunai untuk membayar perbelanjaan yang berkaitan dengan transaksi. Harga pembelian semula akan ditentukan berdasarkan harga purata wajaran volum saham biasa DigitalOcean berikutan penandatanganan perjanjian pembelian nota yang berkenaan dengan setiap pemegang nota yang mengambil bahagian yang diukur pada hari dagangan berikutnya, yang dijangka 15 Julai 2026. Pembelian Semula akan tertakluk kepada syarat penutupan yang mungkin tidak dipenuhi. Tiada jaminan boleh diberikan mengenai berapa banyak, jika ada, Not Boleh Ditukar 2030 yang akan dibeli semula atau syarat di mana ia akan dibeli semula. Urus niaga dijangka ditutup pada 23 Julai 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.

Sehubungan dengan Pembelian Semula, pemegang Not Boleh Tukar 2030 tertentu yang mengambil bahagian dalam Pembelian Semula boleh membeli atau menjual saham saham biasa DigitalOcean di pasaran terbuka atau memasuki atau melepaskan pelbagai transaksi derivatif berkenaan dengan saham biasa DigitalOcean untuk melepaskan sebarang kedudukan lindung nilai yang mungkin mereka miliki berkenaan dengan Nota Boleh Tukar 2030 atau untuk melindungi atau melepaskan pendedahan mereka berkaitan dengan Pembelian Semula.

Jumlah saham biasa DigitalOcean yang akan dijual atau dibeli oleh pemegang tersebut atau bilangan nosional saham biasa DigitalOcean yang mendasari transaksi derivatif tersebut mungkin besar berhubung dengan jumlah dagangan harian purata sejarah saham biasa DigitalOcean. Aktiviti ini boleh menjejaskan harga dagangan saham biasa DigitalOcean. DigitalOcean tidak dapat meramalkan besarnya aktiviti pasaran tersebut atau kesan keseluruhan yang akan ada terhadap harga saham biasa.

Tawaran Langsung Berdaftar

DigitalOcean berhasrat untuk menawarkan, tertakluk kepada syarat-syarat pasaran dan lain-lain, saham saham biasa dalam Tawaran Langsung Berdaftar. Bilangan saham yang akan dijual, dan harga sesaham, akan ditentukan pada harga Tawaran Langsung Berdaftar. DigitalOcean berhasrat untuk menggunakan hasil bersih, bersama-sama dengan wang tunai di tangan, dari Tawaran Langsung Berdaftar untuk membeli semula sehingga $500.0 juta jumlah prinsipal Notes Boleh Tukar 2030 untuk wang tunai dalam Pembelian Semula yang diterangkan di atas.