Jet.AI Memasuki Penggabungan Terbalik $300M Untuk Menerima Saham Dalam Dua Syarikat Didagangkan Secara Awam Yang Mewakili ~ $10 Setiap Saham Dalam Tunai Tambahan Dan Nilai Saham
Jet.AI Inc. (NASDAQ: JTAI) (“Jet.AI” atau “Syarikat”), penyedia infrastruktur GPU berprestasi tinggi dan perkhidmatan awan AI, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memasuki surat niat yang tidak mengikat (“LOI”) untuk melaksanakan transaksi pengambilalihan terbalik (“Transaksi”) dengan syarikat operasi swasta (“Counterparty”), menilai Pihak Rakan pada kira-kira $300 juta. Setelah selesai, gabungan syarikat itu dijangka bernilai kira-kira $320 juta, dengan pemegang saham Jet.AI menerima kira-kira $20 juta tunai dan pertimbangan saham - mewakili kira-kira $10 setiap saham nilai tambahan, berdasarkan saham tertunggak Jet.AI semasa. Identiti Pihak Raya dan syarat komersil tambahan bagi Transaksi yang dicadangkan tetap sulit sehingga selesai ketekunan wajar dan rundingan dan pelaksanaan dokumen transaksi pasti. Kedua-dua pihak menjangkakan untuk mengumumkan perjanjian akhir dalam tempoh 90 hari akan datang dan menyasarkan penutupan sebelum akhir tahun.
Dua Sumber Nilai untuk Pemegang Saham
Transaksi yang dicadangkan mengikuti transaksi FlyExclusive Jet.AI yang baru selesai, yang menyampaikan kira-kira $4.60 setiap saham nilai kepada pemegang saham Jet.AI setelah ditutup. Bersama dengan nilai tambahan kira-kira $10 sesaham yang dijangkakan daripada Transaksi yang dicadangkan, pemegang saham Jet.AI bersedia merealisasikan nilai kumulatif yang bermakna merentasi kedua-dua transaksi tersebut.
Entiti pengambilalihan terbalik. Setelah selesai Transaksi, Jet.AI akan bergabung dengan Pihak Raya, yang bernilai kira-kira $300 juta, untuk membentuk syarikat gabungan bernilai kira-kira $320 juta. Syarikat gabungan pada mulanya akan terus berdagang di bawah tanda “JTAI” sedia ada sehingga Pihak Raya memilih untuk menukar simbol ticker kepada simbol dagangan baru, dengan pemegang saham Jet.AI menerima kira-kira $10 sesaham saham tambahan dan nilai tunai.
Entiti spin-off pusat data. Sebagai syarat Transaksi, Jet.AI akan memutuskan usaha sama pusat data dan kepentingan pemilikan yang bermanfaat dalam AI Infrastructure Acquisition Corp (NYSE: AIIA), menjadi sebuah syarikat awam bebas yang baru dibentuk. Saham syarikat baru akan diagihkan kepada pemegang saham Jet.AI sedia ada melalui pengedaran yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS. Simbol ticker NASDAQ “DCTR” telah dikhaskan untuk syarikat baru untuk menjangkakan spin-off.
Apa yang Pemegang Saham Akan Terima
Setelah selesai Transaksi yang dicadangkan, pemegang saham Jet.AI akan memegang kepentingan dalam dua syarikat yang berasingan yang didagangkan secara awam:
(i) Pemilikan dalam entiti pengambilalihan terbalik, mewakili kira-kira $10 sesaham saham tambahan dan nilai tunai
“Pemegang saham ingin mengetahui masa depan Syarikat berikutan transaksi FlyExclusive yang berjaya,” kata Mike Winston, Pengasas dan Pengerusi Jet.AI. “Pengumuman hari ini menunjukkan dorongan berterusan kami dalam perniagaan pusat data sambil terus kekal oportunistik apabila kami percaya transaksi yang menarik muncul. Struktur ini direka untuk sekali lagi memberikan nilai kepada pemegang saham kami dalam dua bidang: pemilikan berterusan dalam perniagaan pusat data kami melalui syarikat spin-off baru, dan penyertaan pada masa depan apa yang kami percaya sebagai rakan niaga yang berkembang tinggi. Kami berharap dapat berusaha ke arah perjanjian pasti dalam tempoh yang akan datang.”
Status Transaksi
LOI tidak mengikat dan tidak mewajibkan mana-mana pihak untuk menyelesaikan Transaksi yang dicadangkan. Penyiapan Transaksi yang dicadangkan tetap tertakluk kepada, antara lain, penyelesaian yang memuaskan bagi usaha wajar, rundingan dan pelaksanaan perjanjian muktamad, dan penerimaan semua kelulusan lembaga, pemegang saham dan pengawalseliaan yang diperlukan, termasuk pematuhan terhadap keperluan penyenaraian Nasdaq yang berkenaan. Tidak ada jaminan bahawa perjanjian pasti akan dilaksanakan atau bahawa Transaksi yang dicadangkan, atau spin-off yang dipertimbangkan, akan diselesaikan dalam terma yang dijelaskan, atau sama sekali. Syarikat tidak berhasrat untuk memberikan kemas kini lanjut mengenai Transaksi yang dicadangkan melainkan dan sehingga ia menentukan bahawa pendedahan tambahan diperlukan atau sesuai.