Banzai Memfailkan Jualan Semula Sehingga 15M Saham Bagi Pihak Jual Pemegang Saham

Banzai International, Inc. memfailkan prospektus ini untuk tawaran dan penjualan dari semasa ke semasa oleh pemegang sekuriti jualan yang dinamakan dalam prospektus ini (“Pemegang Sekuriti Menjual”) sehingga 15,000,000 saham Saham Biasa Kelas A, yang terdiri daripada saham Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan mengikut Pendahuluan (seperti yang ditakrifkan di bawah) di bawah perjanjian pembelian ekuiti siap sedia tertentu (“SEPA asal”), bertarikh 14 Disember 2023, oleh dan di antara Legacy Banzai, 7GC dan YA II PN, LTD, sebuah perkongsian terhad yang dikecualikan Kepulauan Cayman yang diuruskan oleh Yorkville Advisors Global, LP (” Yorkville”), seperti yang dipinda oleh perjanjian tambahan tertentu (“Perjanjian Tambahan SEPA” dan, bersama-sama dengan SEPA Asal, “SEPA”), bertarikh 5 Februari 2024. Pada 29 Disember 2023, kami memfailkan pernyataan pendaftaran pada Borang S-1 (Fail No. 333-276307) untuk mendaftarkan sehingga 11,453 saham Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan mengikut Pendahuluan di bawah SEPA; penyata pendaftaran telah diisytiharkan berkuat kuasa pada 2 Februari 2024 (“Penyata Pendaftaran SEPA Pertama”). Pada 20 September 2024, kami memfailkan satu lagi pernyataan pendaftaran pada Borang S-1 (Fail No. 333-282232) untuk mendaftarkan tambahan 2,500,000 saham Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan mengikut Pendahuluan di bawah SEPA; penyata pendaftaran telah diisytiharkan berkuat kuasa pada 26 September 2024 (“Penyata Pendaftaran SEPA Tambahan 2024).” Pada 12 September 2025, kami memfailkan satu lagi pernyataan pendaftaran pada Borang S-1 (Fail No. 333-290241) untuk mendaftarkan tambahan 2,500,000 saham Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan mengikut Pendahuluan di bawah SEPA; penyata pendaftaran itu telah diisytiharkan berkuat kuasa pada 19 September 2025 (“Penyata Pendaftaran SEPA Tambahan 2025,” Penyata Pendaftaran SEPA Terdahulu). Kami memfailkan penyata pendaftaran ini untuk mendaftarkan saham tambahan Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan mengikut Pendahuluan di bawah SEPA untuk dijual semula.

Kami tidak akan menerima apa-apa hasil daripada penjualan saham Saham Biasa Kelas A oleh Pemegang Sekuriti Menjual mengikut prospektus ini. Walau bagaimanapun, kami akan membayar perbelanjaan, selain daripada diskaun dan komisen dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Pemegang Jual Sekuriti untuk pembrokeran, perakaunan, cukai atau perkhidmatan undang-undang atau apa-apa perbelanjaan lain yang ditanggung oleh Pemegang Jual Sekuriti dalam pelupusan sekuriti, yang berkaitan dengan penjualan sekuriti mengikut prospektus ini. Butiran tambahan mengenai sekuriti yang berkaitan dengan prospektus ini dan Pemegang Sekuriti Jualan dinyatakan dalam prospektus ini dalam Ringkasan Prospektus di bawah tajuk “Pengaturan Pembiayaan Bahan — SEPA,” “Maklumat Berkaitan dengan Sekuriti yang ditawarkan” dan “Penerangan Sekuriti.”