Docebo Melaporkan Jualan Q2 Awal $68.3M-$68.5M, Naik 12.5% -12.9% YoY; Mengumumkan Pembelian Semula Saham $70M; Panduan Jualan Q3 $69.5M-$69.7M Dan Penjualan FY2026 $276.5 M

Docebo Inc. (NASDAQ: DCBO, TSX: DCBO) (“Docebo” atau “Syarikat”), Platform Perusahaan untuk tenaga kerja era AI, menyatukan kecerdasan kemahiran, pembelajaran, dan pengetahuan dalam satu gelung tertutup, mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya (“Lembaga”) telah meluluskan tawaran penerbit besar (“Tawaran”) di mana Syarikat akan menawarkan untuk pembelian semula untuk pembatalan sehingga US$70,000,000 saham biasa tertunggak (“Saham Biasa”) pada harga AS$20.40 setiap Saham Biasa. Sehubungan dengan Tawaran, Docebo juga mengumumkan keputusan kewangan awal (tidak diaudit) untuk tiga bulan berakhir pada 30 Jun 2026 dan panduan kewangan untuk Q3-2026 yang berakhir pada 30 September 2026 dan tahun fiskal berakhir pada 31 Disember 2026. Seperti yang diumumkan sebelumnya, Syarikat menjangkakan untuk melaporkan hasil kewangan Q2-2026 penuh sebelum pasaran dibuka pada hari Jumaat, 7 Ogos 2026.

Tawaran Penerbit Besar

Tawaran ini tidak akan bersyarat dengan bilangan minimum Saham Biasa yang ditender. Walau bagaimanapun, Tawaran akan tertakluk kepada syarat-syarat lain dan Syarikat akan berhak, tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, untuk menarik balik atau meminda Tawaran, jika, pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh Tawaran, peristiwa tertentu berlaku. Jika Saham Biasa dengan harga pembelian agregat melebihi AS$70,000,000 dilawatkan dengan betul dan tidak ditarik balik dengan betul, Syarikat akan membeli Saham Biasa secara pro rata kecuali tender “lot ganjil” (pemegang yang bermanfaat memiliki kurang daripada 100 Saham Biasa) tidak akan tertakluk kepada pro-ransi.

Syarikat membuat Tawaran kerana ia percaya bahawa harga dagangan Saham Biasanya baru-baru ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai perniagaan dan prospek masa depan. Dalam keadaan sedemikian, Syarikat dan Lembaga Lembaga percaya bahawa Tawaran itu adalah demi kepentingan terbaik Syarikat dan mewakili penggunaan yang diinginkan dari sebahagian kecairan sedia ada. Syarikat berhasrat untuk membiayai Tawaran melalui gabungan kira-kira AS$10,000,000 wang tunai di tangan dan kira-kira AS$60,000,000 daripada kemudahan kreditnya. Syarikat baru-baru ini meningkatkan saiz kemudahan kreditnya daripada US $100,000,000 kepada AS$150,000,000.

Syarikat tetap memberi tumpuan kepada membuat pelaburan untuk menggalakkan pertumbuhan jangka panjang dan keuntungan, sambil mewujudkan nilai segera bagi pemegang saham melalui Tawaran. Berikutan Tawaran, Syarikat menjangkakan untuk terus mempunyai akses kepada kecairan yang, digabungkan dengan aliran tunai yang dijangkakannya, akan membolehkan Syarikat terus melabur dalam bidang pertumbuhan, termasuk melalui pelaburan strategik seperti pengambilalihan.

Intercap Inc. (“Intercap”), yang secara bermanfaat memiliki kira-kira 63.9% daripada Saham Biasa yang dikeluarkan dan tertunggak Syarikat telah memberitahu Syarikat bahawa ia berhasrat untuk mengambil bahagian dalam Tawaran dengan cara yang konsisten dengan mengekalkan sekurang-kurangnya tahap pemilikan semasa pada dasar peratus Saham Biasa tertunggak. Untuk pengetahuan Syarikat, tidak ada pengarah atau pegawai lain yang menunjukkan niat untuk tender Saham Biasa kepada Tawaran. Individu tersebut boleh menjual Saham Biasa di TSX atau Nasdaq sementara Tawaran itu tertunggak.

Syarikat telah melibatkan Canaccord Genuity Corp. sebagai penasihat kewangan untuk Tawaran dan Syarikat TSX Trust untuk bertindak sebagai deposit untuk Tawaran tersebut. Sebarang pertanyaan atau permintaan maklumat boleh diarahkan kepada TSX Trust Company, sebagai deposit untuk Tawaran, di 1-866-600-5869 (Bebas Tol - Amerika Utara).

Tawaran ini adalah sehingga kira-kira 13.8% daripada jumlah Saham Biasa yang dikeluarkan dan tertunggak secara tidak dicairkan. Tawaran ini didenominasikan dalam dolar Amerika Syarikat dan pemegang saham akan menerima pembayaran dalam dolar Amerika Syarikat, sementara pemegang saham Kanada akan menerima pembayaran dalam dolar Kanada, kecuali, mengikut pilihan mereka, mereka memilih untuk menerima pembayaran dalam dolar Amerika Syarikat.

Lembaga telah meluluskan Tawaran tersebut. Walau bagaimanapun, tiada satu pun Syarikat, Canaccord Genuity Corp. atau TSX Trust Company membuat sebarang cadangan kepada mana-mana pemegang saham sama ada untuk mendepositkan atau menahan diri daripada mendepositkan Saham Biasa di bawah Tawaran. Pemegang saham diminta untuk menilai dengan teliti semua maklumat dalam Tawaran, berunding dengan penasihat kewangan, undang-undang, pelaburan dan cukai mereka sendiri, dan membuat keputusan mereka sendiri sama ada untuk mendepositkan Saham Biasa di bawah Tawaran.

Pekeliling tawaran rasmi untuk pembelian dan penerbit tawaran, surat penghantaran dan notis penghantaran yang dijamin (secara kolektif, “Dokumen Tawaran”) yang mengandungi terma dan syarat Tawaran dan arahan untuk membuat tender Saham Biasa akan difailkan dengan pengawal selia sekuriti yang berkenaan dan dihantar kepada pemegang saham pada atau kira-kira 21 Julai 2026. Dokumen Tawaran akan tersedia secara percuma di bawah profil SEDAR+Syarikat di www.sedarplus.ca dan di EDGAR di www.sec.gov. Pemegang saham harus membaca dengan teliti Dokumen Tawaran sebelum membuat keputusan berkenaan dengan Tawaran. Khususnya, Dokumen Tawaran menerangkan akibat cukai tertentu kepada pemegang saham menjual Saham Biasa di bawah Tawaran, termasuk bahawa pemegang saham yang menjual Saham Biasa di bawah Tawaran umumnya dijangka dianggap menerima dividen sama dengan lebihan harga beli ke atas modal berbayar Saham Biasa untuk tujuan Akta Cukai Pendapatan (Kanada), yang modal berbayar yang dianggarkan oleh Syarikat akan kira-kira C$10.97 setiap Saham Biasa.

Syarikat telah menggantung pembelian Saham Biasa buat sementara waktu mengikut tawaran penerbit kursus biasa Syarikat, yang bermula pada 20 Mei 2026 dan tamat tidak lewat daripada 19 Mei 2027 mengikut undang-undang sekuriti yang berkenaan.

Tawaran yang disebut dalam siaran akhbar ini belum bermula. Siaran akhbar ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak merupakan tawaran untuk membeli atau permintaan tawaran untuk menjual Saham Biasa. Permintaan dan tawaran untuk membeli Saham Biasa hanya akan dibuat mengikut Dokumen Tawaran yang akan difailkan dengan pengawal selia sekuriti yang berkenaan di Kanada dan Amerika Syarikat.

Keputusan Kewangan Awal (Tidak Diaudit) Suku Kedua 2026

Sehubungan dengan Tawaran, Docebo juga mengumumkan keputusan kewangan awal (tidak diaudit) untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2026.

Pendapatan langganan dijangka antara US$63.5 dan US$63.7 juta untuk
suku kedua 2026, peningkatan 11.2% kepada 11.6% berbanding US$57.1 juta untuk suku kedua 2025
Jumlah pendapatan dijangka antara US$68.3 dan US$68.5 juta untuk suku kedua 2026, peningkatan 12.5% kepada 12.9% berbanding US$60.7 juta untuk suku kedua 2025 EBITDA1 diselaraskan dijangka antara AS$10.9 dan AS$11.1 juta untuk suku kedua 2026, peningkatan sebanyak 18.5% kepada 20.7% berbanding US$9.2 juta untuk suku kedua 2025 Hasil Berulang
Tahunan 1 dijangka berjumlah AS$255.1 juta pada 30 Jun 2026, peningkatan 9.5% berbanding AS$233.1 juta pada 30 Jun 2025. ARR terjejas negatif pada suku tahun ini sebanyak AS$0.4 juta kerana kesan pertukaran asing Pelanggan OEM terbesar
kami dijangka mewakili 2.5% daripada ARR pada 30 Jun 2026, berbanding 8.4% pada 30 Jun 2025.
Tidak termasuk pelanggan OEM terbesar kami, memperoleh ARR dari pengambilalihan dan setelah menyesuaikan diri dengan kesan negatif yang dinyatakan di atas kerana kesan pertukaran asing, ARR pada 30 Jun 2026 meningkat sekitar 13.9% dari tarikh yang sama pada tahun sebelumnya.
Pada 30 Jun 2026, jumlah wang tunai dan setara tunai dijangka berjumlah AS$45.7 juta dan jumlah pinjaman adalah AS$88.0 juta.
1 Sila rujuk bahagian “Ukuran Bukan IFRS dan Petunjuk Prestasi Utama” dalam siaran akhbar ini.

Anggaran ini adalah awal dan sememangnya tidak pasti kerana beberapa faktor. Mereka tetap tertakluk kepada tinjauan Jawatankuasa Pengurusan dan Audit Docebo dan penyelesaian prosedur penutupan dan tinjauan kewangan biasa untuk tiga bulan berakhir pada 30 Jun 2026. Pelarasan tambahan kepada anggaran awal yang dibentangkan di atas boleh dikenal pasti, dan hasil akhir untuk tempoh fiskal yang berkaitan mungkin berbeza secara signifikan daripada anggaran awal ini dan tidak akan dimuktamadkan sehingga selepas Syarikat menyelesaikan prosedur perakaunan akhir suku biasa, termasuk pelaksanaan kawalan dalaman terhadap pelaporan kewangan, dan juruaudit luarnya, KPMG LLP, melengkapkan semakan penyata kewangan gabungan untuk suku yang berakhir pada 30 Jun 2026. Anggaran awal ini bertujuan untuk memberikan maklumat mengenai jangkaan semasa pihak pengurusan mengenai aspek-aspek tertentu prestasi kewangan Docebo. Pergantungan pada maklumat yang dibentangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain.

Tinjauan Kewangan

Docebo menyediakan panduan kewangan baru dan terkini seperti berikut:

Panduan Awal untuk Q3-2026

Hasil langganan dijangka antara US$64.9 juta dan US$65.1 juta
Jumlah pendapatan dijangka antara US$69.5 dan US$69.7 juta EBITDA yang
disesuaikan dijangka antara US$15.9 dan US$16.1 juta Panduan Disemak untuk Tahun Fiskal berakhir pada 31 Disember 2026

Hasil langganan dijangka antara US$255.5 juta dan US$257.5 juta
Jumlah pendapatan dijangka antara US$274.5 dan US$276.5 juta EBITDA yang
disesuaikan dijangka antara US$54.5 dan US$56.5 juta Maklumat dalam bahagian ini berpandangan ke hadapan.
Sila lihat bahagian bertajuk “Ukuran Bukan IFRS dan Petunjuk Prestasi Utama” dalam siaran akhbar ini untuk bagaimana kami mentakrifkan “EBITDA yang diselaraskan” dan bahagian bertajuk “Maklumat Berpandangan Ke Hadapan.” Docebo percaya bahawa jenis panduan ini memberikan gambaran berguna tentang prestasi yang dijangkakan perniagaannya.