Amanah Perindustrian LXP Akan Diperoleh Pengurusan Aset Brookfield Dan Pelaburan CPP Dengan Harga $61.20 Setiap Saham Dalam Tunai Pada EV ~ $5.2B

Pengurusan Aset Brookfield (NYSE: BAM, TSX: BAM) (“Brookfield”), bersama Lembaga Pelaburan Pelan Pencen Kanada (“Pelaburan CPP”), dan LXP Industrial Trust (NYSE: LXP) (“LXP” atau “Syarikat”), hari ini mengumumkan bahawa mereka telah membuat perjanjian penggabungan pasti di mana Brookfield dan CPP Investments (secara kolektif, “Pembeli”) akan memperoleh LXP dalam transaksi semua tunai bernilai kira-kira $5.2 bilion, termasuk hutang bersih dan ekuiti pilihan.

LXP memiliki salah satu portfolio kemudahan gudang dan logistik moden terbesar di Amerika Syarikat, yang terdiri daripada kira-kira 53 juta kaki persegi merentasi 108 hartanah di pasaran perindustrian yang menarik di Sunbelt dan Midwest. Portfolio ini dicirikan oleh aset moden, penghunian yang kuat dan pajakan jangka panjang yang menghasilkan aliran tunai yang tahan lama dan berada di kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada permintaan hartanah logistik berkualiti tinggi dan terletak dengan baik.

Thomas W. Eglin, Jr., Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif LXP, berkata “Transaksi ini merupakan kemuncak pelaksanaan pasukan LXP yang berjaya dalam pelan strategik kami untuk mengubah LXP menjadi REIT industri sure-play, menyusun portfolio terbaik dalam kelas dan melaksanakan program pembangunan kami. Lembaga LXP sebulat suara memutuskan bahawa transaksi ini dengan Brookfield dan CPP Investments sepenuhnya memaksimumkan nilai bagi pemegang saham kami.”

“LXP telah mengumpulkan portfolio industri berkualiti tinggi dengan aset logistik moden di pasaran yang menarik,” kata Lowell Baron, Ketua Pegawai Eksekutif Brookfield Real Estate. “Pengambilalihan itu sejajar dengan strategi kami untuk melabur dalam hartanah berkualiti tinggi dengan aliran tunai yang tahan lama dan peluang untuk mencipta nilai melalui pengurusan aset aktif. Kami teruja untuk bekerjasama dengan CPP Investments dan membina asas kukuh LXP.”

“Sektor perindustrian, terutamanya di AS, terus menawarkan peluang pelaburan jangka panjang yang menarik, disokong oleh pemacu permintaan struktur termasuk pembuatan domestik, rantaian bekalan global yang berkembang dan pertumbuhan penduduk di pasaran utama Sunbelt,” kata Sophie van Oosterom, Pengarah Urusan, Ketua Harta Tanah di CPP Investments. “Kami tidak sabar-sabar untuk bekerjasama dengan Brookfield dan menggabungkan kepakaran operasi mereka dengan portfolio yang berkedudukan yang baik untuk menjana pulangan pelaburan yang mampan untuk Dana CPP demi kepentingan penyumbang dan benefisiari CPP.”

Di bawah syarat-syarat perjanjian penggabungan pasti, pemegang saham LXP akan menerima $61.20 setiap saham secara tunai, yang mewakili premium 12.3% kepada harga purata wajaran volum 30 hari LXP (“VWAP”) dan 19.8% premium kepada VWAP 90 hari LXP, dalam setiap kes untuk tempoh berakhir pada 17 Julai 2026.

Butiran Transaksi

Transaksi ini telah diluluskan sebulat suara oleh Lembaga Pemegang Amanah LXP dan dijangka ditutup pada suku keempat 2026, tertakluk kepada kelulusan oleh pemegang saham LXP dan kepuasan terhadap syarat penutupan biasa yang lain. Transaksi tidak tertakluk kepada syarat pembiayaan.

Perjanjian muktamad termasuk tempoh “go-shop” selama 40 hari yang tamat pada 11:59 malam waktu New York City pada 28 Ogos 2026, di mana LXP, dengan bantuan penasihatnya, dapat secara aktif meminta dan mempertimbangkan cadangan pemerolehan alternatif dan terlibat dalam perbincangan dengan pihak ketiga. Tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian muktamad, termasuk notis dan hak rundingan yang memihak kepada Pembeli, LXP boleh menamatkan transaksi dan perjanjian muktamad untuk memasuki transaksi yang merupakan cadangan unggul, tertakluk kepada pembayaran yuran penamatan.

Tidak ada jaminan bahawa proses permintaan akan menghasilkan cadangan yang unggul atau bahawa sebarang transaksi lain akan diluluskan atau diselesaikan. LXP tidak berhasrat untuk mendedahkan perkembangan berkenaan dengan proses permintaan ini melainkan dan sehingga Lembaga Membaga menentukan pendedahan tersebut sesuai atau sebaliknya diperlukan.

Di bawah syarat-syarat perjanjian penggabungan muktamad, LXP telah bersetuju untuk menangguhkan pembayaran dividen saham biasa sehingga awal penutupan transaksi atau penamatan perjanjian muktamad.

Tertakluk kepada dan setelah selesai transaksi, saham LXP tidak lagi akan diperdagangkan di Bursa Saham New York dan LXP akan menjadi syarikat swasta.

Keputusan Suku Kedua LXP 2026

LXP berhasrat untuk mengeluarkan hasil kewangan suku kedua 2026 seperti yang dijadualkan pada 29 Julai 2026. Memandangkan transaksi yang belum selesai, LXP tidak berhasrat untuk terus menganjurkan panggilan persidangan atau siaran web untuk membincangkan hasil kewangan suku tahunnya.