Magnolia Oil & Gas Bersetuju Untuk Memperoleh WildFire Energy Dengan Harga ~ $4.06B, Termasuk Hutang WildFire Dan Tertakluk kepada Pelarasan Harga Pembelian Biasa

• Magnolia Oil & Gas Mengumumkan Pengambilalihan WildFire Energy, Lebih Daripada Gidding Acrease
• Pengambilalihan yang sangat bertambah mewujudkan kedudukan Eagle Ford/Austin Chalk yang Dominan di Texas Selatan Dengan Menggabungkan Dua Aset Pelengkap Berkualiti Tinggi
• Model Perniagaan Magnolia yang Berbezakan, Terbukti dan Sangat Pelabur Kekal Tidak Berubah
• Kualiti Aset Mampan & Aliran Tunai Bebas yang Lebih Baik Menyokong Peningkatan Dividen Segera 9%

Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE: MGY) (“Magnolia” atau “Syarikat”) mengumumkan hari ini bahawa Syarikat telah membuat perjanjian pembelian pasti untuk memperoleh WildFire Energy (“WildFire”) dengan harga kira-kira $4.06 bilion, termasuk hutang WildFire dan tertakluk kepada pelarasan harga pembelian biasa (“Pengambilalihan”). Pengambilalihan telah diluluskan sebulat suara oleh lembaga pengarah Magnolia.

“Pengambilalihan harta tanah dan keluasan minyak dan gas WildFire adalah kesesuaian semula jadi dan strategik dan yang paling penting, ia menjadikan perniagaan kami lebih baik dengan memperluas landasan kami dengan keuntungan yang lebih baik dan penjanaan aliran tunai bebas yang ketara,” kata Pengerusi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Magnolia Chris Stavros. “Transaksi ini adalah kemuncak pemahaman, pengalaman, dan demonstrasi penangkapan sumber kami yang terbukti dalam bidang Giddings. Dengan lebih daripada 1.25 juta ekar bersih dan peluang pembangunan meningkat di pelbagai bangku termasuk Austin Chalk, Eagle Ford dan Woodbine, transaksi ini mewujudkan kedudukan utama di Texas Selatan dengan menggabungkan dua aset berkualiti tinggi dan pelengkap berhampiran pasaran Pantai Teluk yang menawarkan harga premium untuk produk kami. Oleh kerana kami memperoleh kedudukan yang besar dengan ciri kewangan dan operasi yang serupa yang kami fahami dengan baik, yang penting ini membolehkan Magnolia terus melaksanakan model perniagaannya yang berbeza dan berjaya.

Kemas kini Operasi Magnolia Suku Kedua 2026

Jumlah pengeluaran suku kedua Magnolia rata-rata 106.1 MboE/d dengan pengeluaran minyak sebanyak 41.9 Mbo/d. Modal D&C untuk suku kedua adalah $125 juta, dan Syarikat menamatkan suku tersebut dengan wang tunai $296 juta pada lembaran imbangan. Berdasarkan pengeluaran suku kedua Magnolia yang kuat, Syarikat meningkatkan panduan pertumbuhan pengeluaran tahunan tahun penuh 2026 (Magnolia standalone) kepada 6 peratus daripada 5 peratus.

Butiran lanjut mengenai kesan Pengambilalihan kepada pengeluaran dan perbelanjaan modal Magnolia 2026 akan diberikan selepas penutupan, yang dijangka berlaku pada akhir suku ketiga tahun 2026.

Butiran Transaksi

Di bawah syarat-syarat perjanjian itu, transaksi itu bernilai kira-kira $4.06 bilion. Pemilik WildFire akan menerima 32.2 juta saham Saham Biasa Kelas A Magnolia dan Magnolia mengandaikan nota tertunggak $600 juta WildFire yang akan dibayar pada tahun 2029. Syarikat berhasrat untuk membiayai baki jumlah melalui gabungan wang tunai di tangan, dan gabungan hutang yang seimbang dan ekuiti Biasa baru. Magnolia telah memperoleh pembiayaan komited daripada JPMorgan Chase Bank, NA, Citigroup Global Markets Inc. dan Wells Fargo Bank, N.A. berkaitan dengan transaksi ini dan telah meminda dan meningkatkan kemudahan kredit terjamin Syarikat kepada asas pinjaman $2 bilion dan dengan komitmen terpilih sebanyak $1.75 bilion bergantung pada penutupan transaksi.