Mengapa Penganalisis Arcus Biosciences Ini Menjatuhkan Ramalan Harga sebanyak 33%?

HC Wainwright menaikkan ramalan harganya untuk Arcus Biosciences Inc. (NASDAQ: RCUS), dengan menyebut dorongan agresif ke dalam perkembangan karsinoma sel ginjal yang jelas 1L (ccRCC).

Arcus Memperluas Strategi Pembangunan Casdatifan Dalam CCRCC Barisan Pertama

Dalam siaran akhbar suku pertama, syarikat itu mengatakan strategi pembangunannya direka untuk menghasilkan bukti untuk menjamin casdatifan sebagai terapi tulang belakang dalam ccRCC.

Syarikat ini secara agresif melaksanakan strategi holistik untuk memasukkan casdatifan ke dalam paradigma rawatan, termasuk dalam kombinasi dengan rejimen yang paling biasa digunakan dalam tetapan 1L, anti-PD-1 ditambah anti-CTLA-4.

Arcus kini mendaftarkan kohort dalam kajian Fasa 1/1b ARC-20 untuk menghasilkan set data yang akan menyokong permulaan kajian Fasa 3 yang sepadan pada akhir tahun 2026.

Penganalis is Emily Bodnar menaikkan ramalan harga dari $32 kepada $45, dengan penarafan Beli.

Harga yang dikemas kini termasuk pendapatan casdatifan untuk peluang 1L ccRCC yang luas, sebagai tambahan kepada pendapatan yang dimodelkan sebelumnya pada pesakit 1L post-IO dan pesakit 2L post-IO.

Penganalisis Bodnar menganggap sekitar $2.2 bilion pendapatan global yang tidak disesuaikan puncak untuk 1L, dan terus menganggap kira-kira $2 bilion dalam pendapatan puncak global yang tidak disesuaikan untuk tetapan post-IO.

Penganalisis Melihat Pembezaan Walaupun Risiko Pembangunan Tahap Awal

HC Wainwright menganggap POS yang lebih rendah sebanyak 30% untuk 1L ccRCC memandangkan program ini awal dikembangkan dengan bukti klinikal yang kurang setelah percubaan LITESPARK-012 Keytruda plus Lenvima plus kombo Welireg tidak memenuhi titik akhir utamanya.

Walaupun penganalisis Bodnar terus percaya bahawa casdatifan dibezakan daripada Merck & Co Inc. (NYSE: MRK) Welireg (belzutifan) dengan potensi dan kesan PD yang jauh lebih besar, yang telah menyumbang kepada keberkesanan berpotensi terbaik dalam kelas dalam tetapan barisan akhir.

T@@ indakan Harga RCUS: Saham Arcus Biosciences meningkat 4.71% pada $27.95 pada masa penerbitan pada hari Isnin, menurut data Benzinga Pro.

Foto: MacroEcon melalui Shutterstock