Laman Utama Laporan Bancorp Keputusan Q2 2026: Transkrip Panggilan Pendapatan Penuh
Pada hari Selasa, Home Bancorp (NASDAQ: HBCP) membincangkan hasil kewangan suku kedua semasa panggilan pendapatannya. Transkrip penuh disediakan di bawah.
API Benzinga menyediakan akses masa nyata kepada transkrip panggilan pendapatan dan data kewangan. Law ati https://www.benzinga.com/apis/ untuk mengetahui lebih lanjut.
Lihat siaran web di https://home24bank.investorroom.com/index.php?s=19&item=19
Ringkasan
Home Bancorp Inc melaporkan pendapatan bersih suku kedua sebanyak $11.6 juta, atau $1.48 setiap saham yang dicairkan, dengan pendapatan sesaham meningkat sebanyak 2% daripada suku sebelumnya.
Margin faedah bersih (NIM) berkembang menjadi 4.24%, didorong oleh hasil yang lebih tinggi pada portfolio aset pendapatan dan kos pembiayaan yang stabil, menandakan pendapatan faedah bersih suku tahunan tertinggi dalam sejarah syarikat.
Pertumbuhan pinjaman kuat, dengan kenaikan $50.7 juta, diketuai oleh pasaran Houston, dan deposit meningkat sebanyak $42.1 juta, mengekalkan nisbah pinjaman-ke-deposit dalam julat sasaran.
Syarikat ini secara aktif menyelesaikan masalah kredit, dengan rancangan untuk membetulkan kira-kira satu pertiga aset yang diklasifikasikan menjelang akhir tahun, dan caj bersih kekal rendah pada 6 mata asas tahunan.
Secara strategik, Home Bancorp Inc telah melantik Darren Guidry sebagai Presiden baru untuk memberi tumpuan kepada melaksanakan keutamaan strategik, sambil mengekalkan kualiti kredit dan pengurusan risiko yang berdisiplin.
Panduan untuk pertumbuhan pinjaman satu digit pertengahan dikekalkan untuk separuh kedua tahun ini, dengan jangkaan untuk pengembangan NIM yang berterusan disebabkan oleh peluang penetapan semula harga.
Perbelanjaan bukan faedah meningkat disebabkan pampasan dan perbelanjaan aset yang dirampas, dengan jangkaan untuk perbelanjaan yang berterusan meningkat ketika syarikat bekerja melalui kredit masalah.
Kedudukan modal tetap kuat, dengan nilai buku ketara setiap saham meningkat kepada $47.02, dan dividen suku tahunan sebanyak $0.32 sesaham diisytiharkan.
Transkrip Penuh
PENGENDALI
Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan, dan selamat datang ke panggilan persidangan pendapatan suku kedua Home Bancorp Inc 2026. Semua peserta akan berada dalam mod pendengaran sahaja. Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila memberi isyarat kepada pakar persidangan dengan menekan kekunci bintang diikuti dengan sifar. Selepas persembahan hari ini, akan ada peluang untuk bertanya. Sila ambil perhatian bahawa acara ini sedang direkodkan. Saya ingin menyerahkan persidangan itu kepada Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Home Bancorp Inc, John Bordelon; Presiden, Darren Guidry; dan Ketua Pegawai Kewangan, David Kirkley. Tolong teruskan, En. Kirkley.
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Terima kasih. Dan selamat pagi, dan selamat datang ke panggilan pendapatan suku kedua Home Bancorp Inc 2026. Pelepasan pendapatan dan persembahan pelabur kami boleh didapati di laman web kami. Saya meminta agar semua orang merujuk kepada penafian mengenai pernyataan berpandangan ke hadapan dalam persembahan pelabur dan pemfailan SEC kami. Sekarang saya akan menyerahkannya kepada John untuk membuat beberapa komen mengenai suku kedua.
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Terima kasih, David. Selamat pagi, semua orang, dan terima kasih kerana menyertai panggilan pendapatan kami hari ini. Kami menghargai minat anda terhadap Home Bancorp Inc semasa kami membincangkan hasil kami, jangkaan untuk masa depan, dan pendekatan kami untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang. Sebelum saya membincangkan keputusan suku kedua kami, saya ingin meluangkan masa untuk memperkenalkan Darren Guidry sebagai Presiden baru Home Bancorp Inc. Darren telah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Risiko kami sejak 2022 dan, sebelum itu, Ketua Pegawai Kredit bermula pada tahun 2013 dan Ketua Pegawai Pinjaman sejak dia datang ke bank pada tahun 1993.
Pengetahuan mendalamnya tentang perniagaan kami, pelanggan kami, dan pasaran kami menjadikannya sangat sesuai untuk peranan yang diperluas ini. Dengan memisahkan peranan Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden, kami mewujudkan struktur kepimpinan yang direka untuk mengekalkan fasa pertumbuhan seterusnya. Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, saya akan terus memberi tumpuan kepada strategi korporat keseluruhan, perancangan modal, dan hubungan pemegang saham, sementara Darren akan memimpin pelaksanaan keutamaan strategik kami setiap hari. Dia akan bekerjasama rapat dengan pasukan kepimpinan eksekutif kami untuk memacu prestasi di seluruh organisasi sambil mengekalkan disiplin kami yang kuat dalam kualiti kredit, pengurusan risiko, dan perkhidmatan pelanggan.
Kami bersemangat tentang peralihan ini dan yakin ia akan melayani pemegang saham, pekerja dan pelanggan kami dengan baik dalam tahun-tahun akan datang. Sekarang beralih kepada keputusan suku kedua, petang semalam kami melaporkan pendapatan bersih suku kedua sebanyak $11.6 juta, atau $1.48 setiap saham yang dicairkan. Pendapatan sesaham meningkat 2% dari suku pertama dan meningkat daripada $1.46 sesaham setahun yang lalu. Margin faedah bersih meningkat kepada 4.24% pada suku kedua dan pulangan aset meningkat kepada 1.31%.
Pendapatan faedah bersih meningkat kepada $35.8 juta pada suku kedua dan merupakan pendapatan faedah bersih suku tahunan tertinggi dalam sejarah 118 tahun Home Bancorp Inc. Pertumbuhan pendapatan faedah bersih yang berterusan dan pengembangan margin ini didorong oleh hasil yang lebih tinggi pada portfolio aset pendapatan kami dan kos pembiayaan yang stabil. Kos deposit kami stabil pada 1.66% untuk suku tahun ini, yang merupakan salah satu yang paling rendah dalam kumpulan rakan sebaya kami dan mencerminkan kekuatan berterusan francais deposit teras kami.
Pinjaman meningkat sebanyak $50.7 juta pada suku kedua, atau kira-kira 7% tahunan, yang merupakan pemulihan yang baik dari sedikit pengecutan yang kita lihat pada suku pertama. Pasaran Houston kami terus memimpin, berkembang pada kadar tahunan 9% tahun setakat ini. Cawangan Tomball di Northwest Houston, yang dibuka pada suku pertama, semakin mendapat momentum dan membina pangkalan pelanggannya. Kami percaya saluran paip yang kami bina akan menyokong pertumbuhan pinjaman pertengahan satu digit yang berterusan pada separuh kedua tahun ini, tetapi meramalkan kapan pelanggan kami akan membuat keputusan mengenai pembiayaan telah menjadi mencabar.
Jumlah deposit meningkat sebanyak $42.1 juta, atau 6% tahunan, pada suku kedua, yang mengekalkan nisbah pinjaman-ke-deposit kami di pertengahan julat sasarannya 90 hingga 92. Kualiti dan kestabilan asas deposit kami kekal sebagai salah satu kelebihan daya saing terpenting Home Bancorp Inc. Kami terus mengusahakan kredit masalah kami untuk menyelesaikan. Nampaknya tidak ada tekanan khusus yang berkaitan dengan industri, tetapi lebih ramai pelanggan individu bergelut dalam ekonomi ini.
Pinjaman yang tidak berkualiti meningkat pada suku tahun ini terutamanya disebabkan oleh satu pinjaman C&I kepada syarikat pembuatan, yang membayar seperti yang dipersetujui dan mempunyai penjamin yang sangat kuat. Kami terus mengusahakan aset kami yang diklasifikasikan ke arah peningkatan kerana beberapa pinjaman dibiayai semula di tempat lain, perniagaan dijual, atau beberapa pinjaman dipindahkan ke hartanah yang dimiliki dan akhirnya aset dijual. Kami menjangkakan bahawa 14 pinjaman dengan baki kira-kira satu pertiga daripada aset diklasifikasikan kami akan diperbetulkan dan dikeluarkan dari lembaran imbangan bank menjelang akhir tahun.
Pengecasan bersih kami kekal sangat rendah pada hanya 6 mata asas tahunan, dan kami tetap yakin bahawa jaminan konservatif dan pengurusan proaktif pinjaman yang dicabar akan meminimumkan sebarang kerugian yang akhirnya kita hadapi. Sepanjang dua tahun kebelakangan ini transformasi kewangan di Home Bancorp Inc telah menjadi ketara. Margin faedah bersih telah berkembang kira-kira 58 mata asas sejak suku kedua 2024. Pendapatan faedah bersih telah meningkat lebih daripada 7% tahun ke tahun dan nilai buku ketara sesaham telah meningkat lebih daripada 13% dari setahun yang lalu kepada $47.02.
Penambahbaikan ini mencerminkan faedah pengurusan lembaran imbangan kami yang berdisiplin, kekuatan francais deposit teras kami, dan daya pendapatan portfolio pinjaman kami. Kami percaya kami berada di kedudukan yang baik untuk terus memberikan hasil yang kukuh dan mampan. Dengan itu, saya akan menyerahkannya kembali kepada David, Ketua Pegawai Kewangan kami.
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Terima kasih, John. Jangan ragu untuk merujuk kepada persembahan pelabur yang telah kami berikan semasa saya membincangkan prestasi kewangan suku kedua syarikat. Pendapatan faedah bersih berjumlah $35.8 juta pada suku kedua, peningkatan sebanyak $1.3 juta dari suku pertama dan peningkatan $2.5 juta daripada setahun yang lalu. NIM berkembang 8 mata asas kepada 4.24% pada suku kedua, didorong oleh hasil pinjaman meningkat 5 mata asas kepada 6.46% manakala kos liabiliti berfaedah kami tetap tidak stabil pada 2.38%.
Slaid 14 memperincikan profil penetapan semula dan kematangan portfolio pinjaman dan pelaburan kami. Kami terus melihat peluang untuk meningkatkan hasil pinjaman matang dan harga semula. Portfolio pelaburan kami, dengan kadar purata wajaran sebanyak 2.61% dan aliran tunai yang signifikan dijangka dalam tempoh tiga tahun akan datang, juga memberikan peluang pelaburan semula yang bermakna pada hasil semasa yang jauh melebihi kadar roll-off. Hasil pendapatan aset meningkat 7 mata asas pada suku tahun ke suku tahun, dan kami percaya peluang penetapan semula harga masa depan akan menyokong ruang untuk pengembangan NIM tambahan.
Pertumbuhan deposit terus menjadi kekuatan utama seperti yang ditunjukkan pada slaid 18. Jumlah deposit meningkat kepada $3.1 bilion dengan pertumbuhan deposit teras $46.6 juta pada suku tahun ini, lebih daripada mengimbangi penurunan sederhana dalam sijil deposit. Deposit permintaan tanpa faedah meningkat $5.1 juta pada suku tahun ini dan terus mewakili 27% daripada jumlah deposit. Kos purata deposit berfaedah menurun kepada 2.28% pada suku kedua, mencerminkan manfaat peningkatan campuran deposit dan penetapan semula CD matang pada kadar yang lebih rendah.
Walaupun kami gembira dengan kejayaan kami dalam menurunkan kos deposit sebanyak 37 mata asas sejak puncak baru-baru ini pada Q3 2024, kami tidak mengharapkan penurunan material selanjutnya. Slaid 15 dan 16 memberikan perincian tambahan mengenai kualiti kredit. Pinjaman tidak berprestasi menurun pada suku tahun ini daripada $35.8 juta kepada $26.4 juta, atau dari 1.31% kepada 95 mata asas daripada jumlah pinjaman. Ini terutamanya didorong oleh pemindahan kira-kira $10 juta pinjaman tidak berprestasi ke OREO.
Jumlah aset yang tidak berprestasi adalah $39.2 juta, atau 1.09% daripada jumlah aset, kerana baki aset yang dirampas meningkat disebabkan oleh perampasan pelbagai harta tanah, dengan yang terbesar ialah $2.6 juta. Kami menyediakan $762,000 pada suku kedua, turun daripada $922,000 pada suku pertama. Elaun untuk kerugian pinjaman berjumlah $34 juta, atau 1.22% daripada jumlah pinjaman, dan kami selesa dengan tahap rizab kami memandangkan komposisi dan profil risiko portfolio.
Jumlah pinjaman yang dikritik meningkat pada suku tahun ini kepada $95.8 juta, atau 3.45% daripada jumlah pinjaman, terutamanya disebabkan oleh penghijrahan enam hubungan ke kategori sebutan khas dan peningkatan $7.4 juta dalam pinjaman yang tidak berkualiti. Pinjaman yang tidak berkualiti meningkat pada suku tahun ini terutamanya disebabkan oleh penurunan nilai kredit C&I $12.4 juta, yang sebahagiannya diimbangi oleh hampir $10 juta pemindahan dari kurang standard ke OREO dan pembayaran. Kami secara aktif memantau kredit ini dan percaya pendekatan proaktif kami untuk pengurusan kredit akan terus mengehadkan pendedahan kerugian sebenar.
Slaid 22 memberikan perincian mengenai pendapatan dan perbelanjaan bukan faedah. Pendapatan bukan faedah berjumlah $3.9 juta pada suku kedua, meningkat $181,000 dari suku pertama. Kami terus menjangkakan pendapatan bukan faedah suku tahunan berada dalam lingkungan $3.8 hingga $4.1 juta. Perbelanjaan bukan faedah berjumlah $24.6 juta pada suku kedua, peningkatan sebanyak $1.6 juta dari suku pertama. Peningkatan itu terutama didorong oleh pampasan dan perbelanjaan faedah sebanyak $1.3 juta dan peningkatan perbelanjaan aset yang dirampas sebanyak $331,000 disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan melalui aset yang dirampas.
Kami menjangkakan perbelanjaan bukan faedah akan berada dalam lingkungan $24 hingga $24.8 juta pada beberapa suku akan datang. Slaid 23 dan 24 meringkaskan kedudukan modal kami dan kemajuan strategi pengurusan modal kami. Nilai buku ketara sesaham meningkat kepada $47.02, meningkat daripada $46.04 pada suku pertama dan meningkat lebih daripada 13% daripada setahun yang lalu. Sejak 2019, kami telah meningkatkan nilai buku ketara setiap saham yang disesuaikan pada kadar tahunan kira-kira 9.7%, meningkatkan EPS pada kadar tahunan lebih daripada 11%, dan meningkatkan dividen suku tahunan kami hampir 50%.
Kami juga telah membeli semula kira-kira 17% saham tertunggak sejak 2019. Nisbah modal kekal kuat, dengan nisbah leveraj Tahap 1 sebanyak 12.1% dan jumlah nisbah modal berasaskan risiko sebanyak 15.6%. Akhir sekali, kami mengisytiharkan dividen tunai suku tahunan sebanyak $0.32 sesaham, peningkatan satu sen dari suku lalu. Pengendali, sila buka talian untuk Q & A.
PENGENDALI
Terima kasih. Sekarang kita akan memulakan sesi soalan-jawapan. Untuk mengemukakan soalan, anda boleh menekan bintang kemudian satu pada telefon nada sentuh anda. Jika anda menggunakan telefon pembesar suara, sila ambil telefon bimbit anda sebelum menekan kekunci. Untuk menarik balik soalan anda, sila tekan bintang kemudian dua. Pada masa ini, kami akan berhenti seketika untuk mengumpulkan senarai kami. Terima kasih. Dan soalan pertama anda berasal dari garis Joe Yankinis dari Raymond James. Tolong teruskan.
Joe Yankinis, Penganalisis di Raymond James
Selamat pagi.
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Selamat pagi, Joe.
Joe Yankinis, Penganalisis di Raymond James
Terima kasih kerana mengambil soalan saya. Saya berharap untuk memulakan dengan NIM. Margin meningkat 18 bps sepanjang beberapa suku yang lalu, jauh melebihi julat 4.10% hingga 4.15% yang telah anda gariskan sebelumnya. Semasa kita melihat ke hadapan, bilakah anda menjangkakan manfaat daripada penilaian semula aset kadar tetap akan mula sederhana?
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Saya rasa anda akan melihat beberapa mata asas meningkat, saya fikir, pada Q3, dan sedikit ke Q4. Anda masih mempunyai beberapa pinjaman berhasil rendah dalam saiz dan cara yang akan terus menyaksikan peningkatan hasil pinjaman. Pada suku kedua, asal pinjaman baru muncul sedikit di utara 6.6%, sehingga masih meninggalkan ruang untuk peluang penilaian semula. Saya rasa selepas Q4 dan ke Q1 '27, saya rasa ketika itulah anda akan melihat sedikit kesederhanaan.
Joe Yankinis, Penganalisis di Raymond James
Mendapat. Itu sangat membantu. Dan kemudian beralih kepada pinjaman-jadi pertumbuhan pinjaman benar-benar dipercepat dengan baik pada suku ini. Berapa banyak peningkatan itu mencerminkan permintaan pelanggan yang lebih kuat berbanding musim atau aktiviti pembayaran yang lebih rendah? Dan kemudian juga, pada panggilan suku terakhir, anda menyebut saluran paip anda telah meningkat sekitar $30 juta secara berurutan. Bolehkah anda memberikan kemas kini mengenai tempat saluran paip itu berada hari ini dan bagaimana anda berfikir tentang penukaran untuk pinjaman yang tidak dibiayai di bahagian belakang?
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Ya, saya fikir sepanjang sebahagian besar '25 kami mempunyai beberapa pembayaran, terutamanya pada suku ketiga '25, dan itu juga berlaku pada suku pertama. Oleh itu, kita melihat lebih sedikit pembayaran pada suku kedua, dan itu hanyalah perkara bermusim yang kita tahu. Kami mempunyai beberapa aset yang diklasifikasikan yang akan dibincangkan oleh Darren, tetapi kami menjangkakan beberapa aset akan hilang, yang akan menjejaskan pertumbuhan pinjaman keseluruhan kami. Tetapi saluran paip kami, saya fikir, tetap konsisten. Walaupun tidak teguh, ia tetap konsisten, dan oleh itu kita sepatutnya dapat menjana pengeluaran pinjaman.
Ini hanya soal berapa banyak pinjaman kami yang dibayar kerana ia adalah aset buruk yang bergerak ke tempat lain atau apa sahaja.
Joe Yankinis, Penganalisis di Raymond James
Dan adakah panduan anda untuk pertumbuhan pertengahan satu digit pada separuh belakang tahun atau untuk tahun penuh?
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Ya, pasti separuh belakang.
Joe Yankinis, Penganalisis di Raymond James
Baiklah, dan kemudian satu lagi untuk saya di sini. Jadi modal tetap menjadi kekuatan yang cukup jelas, namun aktiviti pemerolehan di seluruh industri masih agak lemah pada masa ini. Adakah pandangan anda mengenai peluang M&A berubah sejak beberapa bulan terakhir?
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Tidak sebenarnya. Saya bersetuju bahawa kita mendengar bunyi yang jauh lebih sedikit daripada yang kita dengar pada tahun 2025. Saya tidak pasti sama ada itu kerana potensi kenaikan kadar oleh Fed atau apa, tetapi, ya, ia pasti jauh lebih tenang. Oleh itu, kita mempunyai telinga kita terbuka dan bersedia untuk pergi. Mempunyai banyak serbuk kering untuk digunakan, jadi kami mencari pasangan yang tepat.
Joe Yankinis, Penganalisis di Raymond James
Baiklah, sempurna. Terima kasih kerana menjawab soalan saya, tuan-tuan.
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Terima kasih, Joe.
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Terima kasih, Joe.
PENGENDALI
Terima kasih. Dan soalan seterusnya anda berasal dari garis Stephen Scouten dari Piper Sandler. Tolong teruskan.
Stephen Scouten, Penganalisis di Piper Sandler
Hei, selamat pagi, semua orang. Mungkin hanya mengikuti soalan itu. Sekiranya atas sebab apa pun M&A tidak dapat menemui garis penamat di sini, bagaimana anda berfikir tentang penggunaan modal di luar M&A? Kerana jelas modal berlebihan anda terus dibina setiap suku tahun berdasarkan keuntungan yang sangat kuat. Masalah yang bagus untuk dimiliki, saya rasa, jika kita mahu menyebutnya sebagai masalah. Tetapi bolehkah anda membantu kami memikirkan kegunaan lain untuk modal itu semasa ia dibina?
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Ya, saya akan menjawab sedikit bahagian dan saya akan menyerahkannya kepada David. Sesungguhnya kami telah menunjukkan sejarah kami sebagai syarikat awam bahawa kami mempunyai tempoh di mana kami telah meningkatkan modal, dan itu sangat berguna bagi kami untuk dapat menggunakan modal itu dalam transaksi M&A. Oleh itu, kami masih menjangkakan penggunaan utama dalam hal itu. Sekarang, serahkan kepada Daud.
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Setakat dividen atau pembelian, kami telah memilih pembelian berdasarkan harga saham, dan harga saham kami telah meningkat sejak beberapa suku terakhir, jadi kami benar-benar kehabisan ruang beli balik. Tetapi kita akan sentiasa menilai itu. Kami meningkatkan dividen kami $0.01, yang dari sudut pengurusan modal sedikit digunakan, tetapi ia tidak benar-benar mempengaruhi nisbah. Oleh itu, kami benar-benar menyimpan serbuk kering untuk M&A. Dan juga kami mempunyai sub-hutang kami, yang boleh dipanggil pada tahun 2027, yang berpotensi menjadi pilihan memandangkan landskap M&A.
Stephen Scouten, Penganalisis di Piper Sandler
Baiklah. Dan bolehkah anda mengingatkan kami apa yang anda bayar atas sub hutang itu pada masa ini dan jenis apa yang mungkin boleh dilakukan kepada NIM anda kerana anda telah memodelkan sebahagian daripadanya?
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Kadar kupon kami ialah 5.75%.
Stephen Scouten, Penganalisis di Piper Sandler
Dan dari segi, anda tahu, kenaikan kadar Fed, bolehkah anda mengingatkan kita apa yang anda fikirkan - jika Fed akan naik, dan sebenarnya saya tidak benar-benar percaya pada perkara itu secara peribadi - tetapi jika mereka naik, apa yang boleh dilakukan terhadap trajektori NIM anda dari sini?
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Lihat, saya rasa lembaran imbangan kami berada di kedudukan yang sangat baik untuk kenaikan kadar. Saya rasa kami telah menunjukkan apabila Fed membuat langkah, kita mempunyai sedikit kecacatan dengan memperoleh hasil aset meningkat 2 hingga 3 mata asas, dan kemudian kami menyesuaikan harga deposit kami. Oleh itu, anda mungkin mempunyai seperempat, mari kita sebut penurunan apabila kadar deposit meningkat, tetapi kemudian, seperti yang saya katakan, kita mempunyai aliran tunai yang baik yang perlu dibayar. Oleh itu, saya fikir kita akan dapat mengekalkan serta meningkatkan NIM dengan kenaikan kadar.
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Saya hanya menambah itu: bergantung pada bentuk lengkung hasil. Adakah ia kekal dalam bentuk normal semasa atau adakah kita kembali ke arah yang lebih terbalik? Jadi apa yang boleh dilakukan adalah menyakiti NIM di semua bank kerana pelanggan deposit mungkin mencari hasil yang sedikit lebih tinggi. Oleh itu, saya lebih prihatin tentang apa yang berlaku dengan deposit kami daripada dengan pinjaman kami, sebenarnya, kerana kami menilai semula pinjaman pada kadar yang lebih baik hari ini. Tetapi deposit, kerana begitu banyak bank berada pada nisbah pinjaman-ke-deposit yang sangat tinggi, mereka membayar dengan ketara.
Oleh itu, kenaikan kadar faedah boleh menyebabkan sedikit penurunan di bahagian deposit. Jadi kita perlu berdaya saing.
Stephen Scouten, Penganalisis di Piper Sandler
Ya, saya rasa itu satu perkara yang baik. Dan itulah mesej besar yang kita dengar di seluruh industri sekarang - hanya dinamik kompetitif. John, bagaimana anda mengatakan bahawa anda rasa persaingan telah berlaku di pasaran anda, dan adakah ia agak rasional? Atau di mana ia tidak, di mana anda melihat tekanan? Adakah lebih pada kadar deposit, struktur pinjaman? Di manakah jenis titik ketegangan dari perspektif persekitaran yang kompetitif?
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Kami melihatnya pada pinjaman dan deposit. Texas mungkin lebih kompetitif daripada Louisiana. Kami melihat beberapa - tidak mungkin bulan lepas seperti suku pertama dan kedua - di mana kadar pinjaman cukup rendah, tetapi juga kadar deposit. Terdapat empat atau lima bank di pasaran Texas yang membayar balik hampir 4%. Saya rasa pada suku pertama kami mempunyai dua atau tiga bank di Texas yang berada pada 4.25%, sehingga jauh di atas pasaran. Oleh itu, bersaing dengan mereka telah menjadi sedikit cabaran.
Tetapi saya masih fikir kita akan mempunyai bank di seluruh jejak kita yang secara berkala memerlukan lebih banyak kecairan dan akan menaikkan kadar.
Stephen Scouten, Penganalisis di Piper Sandler
Ya, perkara yang sangat baik. Warna yang hebat. menghargainya. Dan tahniah pada suku yang hebat.
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Terima kasih, Scott.
PENGENDALI
Terima kasih. Dan soalan seterusnya anda datang dari baris Fadi Strickland dari Hovde Group. Tolong teruskan.
Fadi Strickland, Penganalisis di Kumpulan Hovde
Hanya ingin meminta pertumbuhan pinjaman. Hargai panduan keseluruhan. Dari segi campuran, nampaknya anda mempunyai CRE, C&I yang cukup sihat, pertumbuhan multifamily pada suku tahun ini dan langkah penurunan dalam pembinaan. Perlukah kita menjangkakan lebih banyak perkara yang sama dari segi baldi pertumbuhan pada beberapa suku akan datang?
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Ya, anda tahu, agak mengejutkan bahawa pembinaan terus menurun. Apabila kadar lebih tinggi, ia pasti perlahan, tetapi kami masih melihat sedikit pengurangan di sana. Kami sentiasa menjadi pemberi pinjaman pembinaan yang sangat kuat, jadi itu mungkin merupakan kejutan terbesar dalam lembaran imbangan kami. Tetapi ya, saya fikir kita berjaya dalam kategori lain, cuba mempelbagaikan risiko kita sebanyak mungkin dalam portfolio pinjaman. Oleh itu, anda akan terus melihat pertumbuhan di kawasan lain daripada sekadar CRE biasa.
Kami telah melakukan kerja yang baik sejak terakhir - oh, saya minta maaf—kami telah melakukan kerja yang baik dalam tempoh empat suku terakhir mengurangkan CRE kami yang tidak diduduki oleh pemilik dan meningkatkan penghuni pemilik kami. Jadi itulah matlamat kami bermula kira-kira dua setengah tahun yang lalu dan ia benar-benar membuahkan hasil.
Fadi Strickland, Penganalisis di Kumpulan Hovde
Mendapat. Dan hanya menukar gear di sisi perbelanjaan, sekali lagi menghargai panduan di sana. Saya rasa anda menyebut beberapa perbelanjaan yang bekerja melalui beberapa kredit ini, perbelanjaan perampasan, apa yang anda miliki, mengekalkannya sedikit meningkat pada separuh kedua tahun ini. Tetapi ketika kita memasuki awal '27, ketika anda menyelesaikan sebilangan besar NPA sedia ada ini, dengan andaian tidak ada yang baru muncul, bolehkah kita melihat keseluruhan perbelanjaan menurun sedikit ketika anda menyelesaikan beberapa aset masalah tersebut?
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Ya, saya akan menyentuhnya sebentar. Semasa kita mengatasinya, kita hanya akan mempunyai beberapa perbelanjaan yang tinggi di pihak OREO. Pada Q2 dan Q1 kami telah mengalami sedikit aktiviti penipuan yang meningkat pada deposit kami, dan saya rasa kami akan menurunkannya kembali ke kadar larian yang lebih normal pada Q3 dan ke Q4. Jadi anda akan melihat sedikit bantuan daripada itu. Tetapi saya fikir apabila kita menyelesaikan perbelanjaan OREO, bergantung pada saluran bagaimana ia terbentuk, anda akan melihat kadar asas perbelanjaan kami yang sedikit lebih normal.
Fadi Strickland, Penganalisis di Kumpulan Hovde
Mendapat. Dan soalan terakhir untuk saya dengan cepat. Nampaknya anda mempunyai saluran pinjaman dan deposit yang cukup baik, tetapi adakah anda menjangkakan pinjaman dan deposit kekal sekitar julat 90% hingga 92% yang anda sasarkan? Adakah anda melihat apa-apa yang akan menyebabkan anda melompat di atas atau di bawah beberapa suku seterusnya?
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Tidak. Di sisi deposit, anda tahu, kami cuba menurunkan kadar kami sedikit pada suku pertama dan kami kehilangan kira-kira $60 juta CD dan sebagainya, dan kami tidak bergerak dari sana. Kami masih turun untuk tahun ini kira-kira $60 juta dalam CD. Oleh itu, memegang CD kami utuh, saya fikir, adalah penting untuk mengekalkan pertumbuhan. Oleh itu, banyak pertumbuhan kami akan datang dalam sektor deposit teras, tetapi kita harus memastikan bahawa kami tidak kehilangan CD kami untuk mengimbanginya. Jadi itu adalah strategi besar untuk kita sepanjang tahun ini dan akan datang ke tahun depan.
Fadi Strickland, Penganalisis di Kumpulan Hovde
Difahami. Itu membantu. Terima kasih kerana mengambil soalan saya.
PENGENDALI
Terima kasih sekali lagi. Jika anda mempunyai soalan, sila tekan bintang diikuti dengan satu. Dan soalan seterusnya anda berasal dari garis Christopher Marinek dari Brean Capital. Tolong teruskan.
Christopher Marinek, Penganalisis di Brean Capital
Hei, selamat pagi. Terima kasih kerana menjadi tuan rumah panggilan itu, dan hanya mempunyai soalan untuk Darren dalam peranan barunya. Adakah anda melihat pengambilan pekerja tambahan, atau mungkin percepatan pengambilan pekerja pinjaman, seperti tahun depan ini ditambah berlangsung?
Darren Guidry, Presiden
Ya, kita tidak menjangkakan perubahan besar, Chris. Kami baru mempunyai kru yang kuat. Pasukan eksekutif sangat kuat. Ketua Pegawai Perbankan kami mempunyai kru yang sangat baik. Kami tidak mempunyai banyak dari segi perolehan, jadi kami hanya ingin menambah bank yang baik apabila mereka tersedia, tetapi tidak ada rancangan utama untuk penambahan pada masa ini.
Christopher Marinek, Penganalisis di Brean Capital
Baiklah, sangat baik, terima kasih.
Darren Guidry, Presiden
Kami baru sahaja menambah satu RM baru di pasaran Baton Rouge, yang merupakan pasaran kami yang paling lambat berkembang. Jadi mudah-mudahan itu akan membantu.
Christopher Marinek, Penganalisis di Brean Capital
Mendapat. Baiklah, terima kasih berdua untuk itu. Dan kemudian hanya untuk kembali kepada trend yang dikritik dan komen lain yang berkaitan dengan yang telah anda buat, adakah ada apa-apa lagi dalam talian atau trend lain yang anda lihat di bawah permukaan dari segi penilaian risiko kembali dan dinaik taraf atau item tambahan yang mungkin muncul dari masa ke masa?
Darren Guidry, Presiden
Saya boleh bercakap dengan apa yang ada dalam senarai tontonan sekarang. Kami telah kata-seperti yang disebutkan oleh John dan David sebelumnya - Kumpulan Aset Khas kami telah mengusahakan kredit jam tangan dan mempunyai sejumlah besar resolusi. Secara khusus, kami menurunkan nilai sekitar $15 juta pada suku yang lalu menjadi sebutan khas. Tetapi kita mempunyai resolusi yang sepatutnya berlaku pada akhir tahun berjumlah kira-kira $22 juta. Malah, lebih daripada separuh daripadanya sepatutnya berlaku dalam suku ini.
Resolusi kredit yang tidak berkualiti, termasuk pinjaman kelas terpanjang kami, akan diselesaikan pada akhir suku keempat juga. Kami sangat teruja dengan itu. Resolusi yang tidak berkualiti sepatutnya sedikit lebih daripada $4 juta hingga akhir tahun ini. Dan akhirnya, aset kami yang tidak berprestasi—kami menjangkakan, melalui pembayaran, peningkatan, dan penjualan hartanah lain yang dimiliki — kira-kira $7 juta penambahbaikan di sana. Jadi secara keseluruhan, antara sekarang dan akhir tahun ini, dan banyak yang berlaku sepanjang lima bulan akan datang, kita harus melebihi peningkatan aset khas sekitar $30 juta.
Christopher Marinek, Penganalisis di Brean Capital
Baik. Terima kasih, Darren. Itu sangat membantu. Saya menghargainya. Dan terima kasih sekali lagi kerana menjadi tuan rumah panggilan pagi ini.
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Terima kasih, Chris.
David Kirkley, Ketua Pegawai Kewangan
Terima kasih, Chris.
PENGENDALI
Terima kasih. Tiada soalan lagi pada masa ini. Saya ingin menyerahkan persidangan itu kembali kepada John untuk sebarang ucapan penutup.
John Bordelon, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Sekali lagi, terima kasih banyak kerana menyertai kami hari ini. Kami tidak sabar-sabar untuk bercakap dengan ramai di antara anda dalam beberapa hari atau minggu akan datang. Hargai minat anda dalam Home Bancorp Inc. Selamat hari yang hebat.
PENGENDALI
Persidangan itu kini telah berakhir. Terima kasih kerana menghadiri persembahan hari ini. Anda boleh memutuskan sambungan.
Penafian: Transkrip ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Walaupun kami berusaha untuk ketepatan, mungkin terdapat kesilapan atau ketinggalan dalam transkripsi automatik ini. Untuk penyata syarikat rasmi dan maklumat kewangan, sila rujuk pemfailan SEC syarikat dan siaran akhbar rasmi. Kenyataan peserta dan penganalisis korporat mencerminkan pandangan mereka pada tarikh panggilan ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.