-+ 0.00%

NOVAGOLD Akan Memperoleh Kepentingan Paulson Donlin Gold Holdings Dalam Donlin Gold Dalam Transaksi Semua Saham

Benzinga·07/22/2026 11:09:02

NOVAGOLD memperoleh kepentingan Paulson Donlin Gold Holdings1 dalam Donlin Gold dalam transaksi semua saham, mewujudkan pemaju emas terkemuka berdomisi AS dengan nilai ekuiti kira-kira AS$4.2 bilion2
Penyatuan untuk menyelaraskan pembangunan dan pembiayaan projek
Perjanjian bertambah kepada NOVAGOLD pada semua metrik utama dan mengekalkan kemerdekaan NOVAGOLD
Dr. Thomas S. Kaplan dan John Paulson menjadi Pengerusi Bersama Syarikat Baru

Semua jumlah adalah dalam dolar AS melainkan din yatakan sebalik nya

VANCOUVER, British Columbia, 22 Julai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - NOV AGOLD RESOURCES INC. (“NOVAGOLD”) ((NYSE American, TSX: NG) dan Paulson Advisers LLC dan sekutu mereka (“Paulson”) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa mereka telah memasuki satu siri perjanjian muktamad (“Perjanjian Transaksi”) pada 21 Julai 2026, mengikut mana kepentingan pemilikan NOVAGOLD dalam Donlin Gold LLC (“Donlin Gold”) akan meningkat dari 60% hingga 100%, sebagai akibat Pengambilalihan NOVAGOLD kepentingan pemilikan 40% Paulson dalam Donlin Gold dalam transaksi semua saham.

Menurut Perjanjian Transaksi, syarikat baru, NovaGold Corporation (“New NG”), akan menjadi syarikat Delaware yang dimaksudkan untuk disenaraikan di NYSE, di mana pemegang saham NOVAGOLD semasa (termasuk kepentingan ekuiti Paulson) akan memiliki kira-kira 65% dan Paulson secara tidak langsung akan menerima kira-kira 35% pada dasar yang dicairkan sepenuhnya sebagai pertukaran untuk kepentingan pemilikannya dalam Donlin Gold. Termasuk pemilikan ekuiti sedia ada di NOVAGOLD, Paulson akan memiliki kira-kira 40% kepentingan ekonomi sementara kepentingan pengundiannya di New NG akan dihadkan pada 19.99%. Perjanjian pengaturan, bertarikh 21 Julai 2026, oleh dan di antara NOVAGOLD, New NG dan Paulson (“Perjanjian Pengaturan”), dan transaksi yang dipertimbangkan (“Pengaturan”) adalah tertakluk kepada kelulusan pemegang saham NOVAGOLD, kelulusan mahkamah, kelulusan kawal selia dan syarat penutupan biasa, dan dijangka ditutup pada suku keempat 2026 (“Tarikh Berkuat Kuasa”).

Manfaat Besar kepada Pihak Berkepentingan NOVAGOLD

Transaksi transformatif dijangka memberikan faedah besar kepada pihak berkepentingan NOVAGOLD, termasuk:

Mewujudkan pemaju emas AS terkemuka, dengan nilai ekuiti kira-kira AS$4.2 bilion dan pemilikan 100% Donlin Gold, yang diproyeksikan pengeluaran emas tahunan 1.3 juta ons pada dekad pertamanya dan pengeluaran emas 1.1 juta ons sepanjang hayat lombong 27 tahun dijangka menjadikannya projek pembangunan emas terbesar di AS;
Menjana penambahan segera kepada pemegang saham NOVAGOLD pada pelbagai metrik utama, termasuk:
- Nilai aset bersih sesaham;
- Rizab emas dan sumber sesaham, melalui penambahan lebih dari 16 juta ons sumber yang diukur dan ditunjukkan, termasuk 13 juta ons yang terkandung dalam rizab yang terbukti dan mungkin dalam bidang kuasa yang selamat dan stabil yang menyokong pembangunan yang bertanggungjawab; dan
- Metrik pengeluaran yang boleh diramalkan meningkat lebih daripada 520,000 ons pengeluaran emas tahunan dalam 10 tahun pertama.
Menyelaraskan pengambilan keputusan korporat dan meningkatkan kecekapan operasi dan modal di Donlin Gold, sambil mengekalkan tadbir urus bebas NOVAGOLD melalui sekatan penguntungan, berhenti dan pengundian tertentu;
Menubuhkan satu titik hubungan untuk penglibatan dengan pihak berkepentingan utama, termasuk pemilik tanah Donlin Gold yang lama, Calista Corporation (“Calista”) dan The Kuskokwim Corporation (TKC);
Memudahkan dan memperluaskan akses kepada modal sektor swasta dan rasmi, termasuk agensi kerajaan dan dana kekayaan berdaulat, untuk menyokong fasa pembangunan projek Donlin Gold seterusnya;
Mewujudkan struktur yang lebih sejajar dengan pembentukan syarikat induk baru yang berdomisi AS; dan
Meningkatkan potensi peluang strategik masa depan untuk NOVAGOLD.

Butiran Transaksi

Menurut Perjanjian Perjanjian, New NG akan memperoleh semua saham biasa NOVAGOLD yang dikeluarkan dan tertunggak sebagai pertukaran untuk 1.0 saham saham biasa pengundi NG Baru bagi setiap saham biasa NOVAGOLD (“Saham Pertimbangan”) selaras dengan Perjanjian. Secara ketara bersamaan dengan (tetapi segera sebelum) penyempurnaan Perjanjian dan menurut perjanjian sumbangan, bertarikh 21 Julai 2026, oleh dan antara New NG dan Paulson (“Perjanjian Sumbangan”), Paulson akan menyebabkan sekutu yang relevannya menyumbang semua kepentingan ekuiti mereka (“Paulson Interest”) dalam Donlin Gold Holdings LLC (“Donlin Gold Holdings”) dan Donlin Gold Holdings II LLC, seperti yang berlaku, kepada NG Baru sebagai pertukaran untuk saham saham biasa yang mengundi dan saham biasa bukan pengundi NG Baru, sebagaimana berkenaan, yang jumlahnya Saham biasa NG Baru akan ditentukan dengan diskaun 10% kepada nilai ekuiti kepentingan pemilikan 40% Paulson dalam Donlin Gold yang tersirat oleh nilai ekuiti NOVAGOLD berdasarkan harga purata wajaran volum 10 hari bagi saham biasa NOVAGOLD pada 21 Julai 2026 seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Sumbangan. Setelah selesai urus niaga yang dipertimbangkan oleh Perjanjian Transaksi (“Transaksi”), pemegang saham NOVAGOLD semasa (termasuk kepentingan ekuiti Paulson) akan memiliki kira-kira 65% daripada New NG dan Paulson secara tidak langsung akan menerima kira-kira 35% daripada New NG secara tidak langsung atas dasar yang dicairkan sepenuhnya sebagai pertukaran untuk kepentingan pemilikannya dalam Donlin Gold. Termasuk pemilikan ekuiti sedia ada di NOVAGOLD, Paulson akan memiliki kira-kira 40% kepentingan ekonomi di New NG yang merangkumi kepentingan undi 19.99%.

Saham NG Baru yang akan dikeluarkan kepada Paulson menurut Perjanjian Sumbangan akan tertakluk kepada tempoh penutupan yang tamat pada awal: (i) selesai pembiayaan projek Donlin Gold, (ii) Paulson memiliki kurang daripada 10% sekuriti ekuiti yang dikeluarkan dan tertunggak NG3, dan (iii) ulang tahun 3 tahun Tarikh Berkuat kuasa. Di samping itu, Paulson telah membuat perjanjian hak pelabur dengan New NG, yang mengandungi, antara lain, peruntukan berhenti biasa dan sekatan mengundi, termasuk perjanjian untuk mengundi sahamnya dalam New NG mengikut cadangan Lembaga Pengarah Baru NG mengenai pencalonan pengarah. Kewajipan Paulson di bawah sekatan penutupan dan pengundian hilang dalam keadaan terhad tertentu di mana Paulson atau yang dilantiknya tidak dicalonkan ke Lembaga Pengarah NG Baru atau Jawatankuasa Pencalonan dan Tadbir Urus mengikut Perjanjian Transaksi.

Lembaga Pengarah NG Baru akan dipengerusikan bersama oleh Dr. Thomas S. Kaplan dan John Paulson dan diperluas daripada 10 kepada 11 pengarah. Pada Tarikh Berkuat kuasa, Paulson mempunyai hak untuk mencalonkan dua pengarah (termasuk John Paulson sebagai Pengerusi Bersama dan ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Korporat & Pencalonan), selagi pemilikan ekuiti kekal melebihi 15% daripada saham biasa yang dikeluarkan dan tertunggak New NG, dan seorang pengarah selagi pemilikan ekuiti kekal antara 10% dan 15% saham biasa yang dikeluarkan dan tertunggak New NG. Sekiranya pemilikan ekuiti Paulson jatuh di bawah 10%, ia tidak lagi mempunyai hak kontrak automatik untuk mencalonkan mana-mana pengarah. Paulson berhasrat untuk mencalonkan Rakan Paulson Marcelo Kim sebagai pelan lembaga kedua ke Lembaga NG Baru.

Perjanjian itu akan dil aksanakan melalui pelan pengaturan yang diluluskan oleh mahkamah di bawah Akta Syarikat Perniagaan (British Columbia), yang memerlukan kelulusan mahkamah dan kelulusan sekurang-kurangnya 66 2/ 3% undi yang diberikan oleh pemegang saham NOVAGOLD yang mengundi secara peribadi atau diwakili oleh proksi pada mesyuarat pemegang saham NOVAGOLD khas untuk mempertimbangkan Perjanjian tersebut.

Para pengarah dan pegawai kanan tertentu NOVAGOLD serta Electrum Strategic Resources L.P. dan Paulson - yang secara kolektif mewakili kira-kira 28% saham biasa yang dikeluarkan dan tertunggak NOVAGOLD - telah membuat perjanjian sokongan pengundian, mengikut mana mereka telah bersetuju, antara lain, untuk mengundi saham NOVAGOLD mereka memihak kepada Transaksi. Sebagai tambahan kepada kelulusan pemegang saham NOVAGOLD, Transaksi akan tertakluk kepada semua kelulusan bursa saham yang diperlukan dan penyenaraian NYSE bagi saham NG Baru (termasuk, jika berkenaan, sebarang kelulusan pemegang saham yang diperlukan oleh bursa saham berkenaan dengan Transaksi), kelulusan peraturan, kelulusan mahkamah dan syarat penutupan biasa, dan dijangka ditutup pada suku keempat 2026.