Momen Micron Elon Musk yang Tidak Diduga - Kelainan Pelik dalam Panggilan Pendapatan Tesla

Pelabur Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) menjangkakan Elon Musk akan membincangkan Robotaxis, Optimus dan kecerdasan buatan semasa panggilan pendapatan suku kedua syarikat. Tidak ramai yang mengharapkan Ketua Pegawai Eksekutif untuk berhenti dan mengucapkan terima kasih kepada Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) secara terbuka.

Pengakuan ringkas itu bukan mengenai kesopanan. Sebaliknya, ia memberikan gambaran tentang apa yang boleh menjadi salah satu cabaran terbesar Tesla ketika meningkatkan cita-cita AI: mendapatkan memori yang cukup maju untuk menggerakkan infrastruktur AI generasi akan datang.

Terima kasih yang tidak dijangka

Semasa membincangkan rancangan Tesla untuk mengembangkan cip AI tersuai, Musk tanpa disangka-sangka memilih Micron.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Micron kerana memberi kami peruntukan memori,” kata Musk sebelum menambah bahawa harga memori telah menjadi “cukup gila” kerana permintaan terus melonjak.

Syarikat awam jarang menggunakan panggilan pendapatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pembekal dengan nama, menjadikan komen itu menonjol di tengah-tengah perbincangan yang lebih luas mengenai peta jalan AI Tesla. Komen itu menonjol bukan hanya kerana Ketua Pegawai Eksekutif Tesla jarang memilih pembekal semasa panggilan pendapatan, tetapi kerana ia menyerlahkan bahagian rantaian bekalan AI yang semakin penting: ingatan.

TSM Mendapat Menjerit Juga

Kemudian dalam panggilan itu, semasa membincangkan peta jalan semikonduktor Tesla, Musk memperluas penghargannya untuk memasukkan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM) dan Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC: SS NLF) juga.

“Saya rasa keadaan berjalan dengan baik di bahagian depan cip. Ya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TSMC dan Samsung, dan Micron atas sokongan mereka,” katanya. Pengakuan kedua memperkuat pergantungan Tesla yang semakin meningkat pada pembekal cip terkemuka. Tetapi sebutan Micron yang sebelumnya dan berdiri mungkin menjadi petunjuk yang lebih mendedahkan bagi pelabur.

Kenyataan ini juga menyerlahkan bahagian rantaian bekalan AI yang kurang dibincangkan. Walaupun pemproses grafik N vidia Corp. (NASDAQ: NVDA) telah menjadi sinonim dengan kecerdasan buatan, memori lebar jalur tinggi (HBM) telah muncul sebagai komponen penting lain ketika syarikat berlumba untuk membina sistem AI yang semakin kuat.

Cita-cita AI Tesla Bergantung Pada Lebih Daripada Cip

Komen Musk datang ketika dia menggariskan rancangan Tesla untuk Terafab, kemudahan pengembangan semikonduktor yang dicadangkan yang direka untuk mempercepat penciptaan cip AI tersuai untuk Optimus.

Menurut Musk, Tesla ingin menyatukan logik, ingatan, pengembangan topeng litografi, pembungkusan dan ujian di bawah satu bumbung untuk memendekkan kitaran pengembangan cip secara dramatik. Dia bahkan mencadangkan dia tidak percaya “bangunan seperti itu wujud di mana sahaja di Bumi.”

Walau bagaimanapun, visi itu bergantung pada akses kepada memori lanjutan.

Tidak seperti beban kerja pengkomputeran konvensional, sistem AI memerlukan sejumlah besar memori berkelajuan tinggi untuk melatih dan menjalankan model yang semakin canggih. Pengakuan Musk menunjukkan Tesla merasakan kekangan bekalan yang sama yang telah mempengaruhi sebahagian besar industri AI sejak dua tahun terakhir.

Mengapa Pelabur Perlu Memberi Perhatian

Bagi pelabur, sebutan Micron mungkin merupakan salah satu momen paling mendedahkan dalam panggilan pendapatan Tesla.

Daripada memberi tumpuan semata-mata pada kenderaan atau pemproses AI, Musk menarik perhatian kepada bahagian lain dari ekosistem perkakasan AI yang menjadi semakin sukar untuk dilindungi.

Apabila Tesla mendorong lebih mendalam ke dalam robotik, pemanduan autonomi dan silikon AI tersuai, kelebihan daya saing syarikat mungkin bergantung bukan sahaja pada mereka bentuk cip yang lebih baik tetapi juga untuk mendapatkan memori yang diperlukan untuk menjalankannya. Terima kasih ringkas Musk kepada Micron berfungsi sebagai peringatan bahawa dalam perlumbaan AI, kesesakan seterusnya mungkin bukan pemproses sendiri - ia mungkin memori yang duduk di sebelahnya.

Imej melalui Shutterstock