Alphabet Baru Menyerang Cip AI Terus ke Nvidia

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) telah membuka bahagian yang lebih langsung terhadap N vidia Corp. (NASDAQ: NV DA) di pasaran cip AI.

Google mula mengenali pendapatan daripada penjualan sistem TPU pada suku kedua tahun 2026. Tonggak itu berlaku selepas Google menyampaikan sistem terus ke pusat data pelanggan untuk pertama kalinya, kata CFO Anat Ashkenazi pada panggilan pendapatan syarikat itu.

• Saham GOOG merosot selepas pendapatan. Lihat carta dan tindakan harga di sini.

Sebelum ini, syarikat luar terutamanya menggunakan unit pemprosesan tensor Google melalui Google Cloud, tetapi penjualan sistem langsung menambah laluan lain ke pasaran. Pelanggan kini boleh memasang infrastruktur AI tersuai Google di dalam kemudahan mereka sendiri, pilihan yang sesuai untuk syarikat yang mahukan kawalan yang lebih ketat terhadap beban kerja, data dan operasi sensitif.

Alphabet Membuka Depan Nvidia Baru

Peralihan itu mendorong Alphabet melampaui menjual akses awan dan lebih mendalam ke infrastruktur AI fizikal. Ini juga memberi Google peluang yang lebih jelas untuk bersaing untuk perbelanjaan yang sebaliknya akan mengalir ke arah ekosistem pemecut dominan Nvidia.

Ashkenazi menggambarkan strategi itu sebagai pengembangan keseluruhan pasaran Alphabet yang boleh ditangani. Sistem TPU mandiri membuat tawaran lain untuk pelanggan yang memerlukan perkakasan AI di dalam pusat data mereka sendiri.

Kesan kewangan masih pada peringkat awal. Alphabet menjangkakan hanya mengenali sebahagian kecil pendapatan daripada perjanjian penjualan sistem TPU sedia ada pada tahun 2026. Majoriti besar dijangka pada tahun 2027, dengan pendapatan meningkat menjelang akhir tahun ini.

Kesan pada Lembaran Imbangan

Lembaran imbangan Alphabet juga menunjukkan pergeseran operasi. Inventori meningkat kepada $9.99 bilion daripada $2.44 bilion, sementara pihak pengurusan mengatakan syarikat itu mula membina inventori untuk menyokong penjualan sistem.

Pendapatan Google Cloud meningkat 82% kepada $24.77 bilion daripada $13.62 bilion setahun sebelumnya. Pemfailan mengatakan pendapatan produk Cloud berasal terutamanya dari penjualan sistem TPU. Namun, sistem TPU tidak mengambil kira semua pertumbuhan itu.

Ashkenazi berkata pertumbuhan awan dipercepat dengan bermakna walaupun selepas mengecualikan penjualan sistem TPU. Platform Awan Google Core, penyelesaian AI dan infrastruktur AI juga merupakan pemacu penting.

Nvidia tetap jauh lebih besar dalam pemecut AI, dengan ekosistem perisian yang luas dan penggunaan pelanggan yang mendalam. Langkah Alphabet tidak menghapus jurang itu. Walau bagaimanapun, ia menjadikan cip dalaman Google menjadi produk yang boleh bersaing di dalam pusat data milik pelanggan.

Pertempuran tidak lagi terhad kepada awan yang bersaing. Alphabet kini mempunyai perkakasan yang menuju melalui pintu pelanggan. Cabaran terbarunya kepada Nvidia akan berlaku di premis, bukan sahaja dalam talian.

Ak@@ tiviti Harga Saham GOOG: Saham Alphabet turun 5.17% pada $324.23 pada masa penerbitan Khamis, menurut Benzinga Pro.

Sepanjang bulan lalu, GOOG telah menurun sekitar 4.7% berbanding kenaikan 1.9% dalam S&P 500 dan meningkat kira-kira 2% tahun ke hari ini berbanding kenaikan 9.0% indeks.

Imej dibuat menggunakan kecerdasan buatan melalui DALL-E.