Comcast Menghantar Meningkat Q2 Sederhana Sebagai NBCU, Sky Split Boleh 'Memacu Kepentingan Pengambilalihan'
Saham Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA) meningkat dalam perdagangan awal pada hari Jumaat berdasarkan laporan suku kedua yang optimis, sementara saham dit utup lebih rendah hampir 7% di tengah-tengah penjualan pasaran yang lebih luas.
Penganalisis Charles Schwab: Penganalisis Rosenblatt Securities Barton Crockett mengulangi penarafan Beli dan sas aran harga $31.
Tesis Charles Schwab: Walaupun kewangan gabungan syarikat sedikit lebih tinggi daripada anggaran, KPInya (petunjuk prestasi utama) secara meluas sejajar dengan jangkaan, kata Crockett dalam nota itu.
Lihat penil aian saham penganalisis lain.
Beliau menyerlahkan perkara berikut dari hasil Comcast:
- Pendapatan meningkat 4.7% tahun ke tahun kepada $29.9 bilion, mengalahkan anggaran sekitar 100 mata asas (bps).
- EBITDA yang disesuaikan berkontrak 5.3% tahun ke tahun kepada $8.92 bilion tetapi mendahului konsensus sebanyak 60 bps.
- Pendapatan diselaraskan sebanyak $1.04 sesaham, mendahului anggaran sebanyak 7 sen sesaham.
- Aliran tunai percuma sebanyak $4.6 bilion berbanding dengan tahun lalu $4.5 bilion, walaupun terdapat kitaran pelaburan.
- Mengembalikan $2.1 bilion kepada pemegang saham melalui dividen bernilai $1.2 bilion dan pembelian saham $900 juta.
Penganalisis menyatakan KPI sebagai:
- Langganan jalur lebar menurun sebanyak 167,000, sedikit lebih buruk daripada konsensus 164,000.
- Pelanggan video turun sebanyak 280,000, sejajar dengan jangkaan.
- Talian wayarles meningkat 448,000, pertumbuhan suku tahunan tertinggi dalam sejarah syarikat.
Walaupun pelancaran pakej Comcast yang lebih murah menurunkan ARPU (pendapatan purata setiap pengguna), trend harus bertambah baik berbanding komposisi yang lebih lemah, dengan pengekalan tetap kuat, katanya selanjutnya.
Dengan jangkaan kekal rendah, Comcast ditetapkan untuk mengatasi prestasi ke hadapan, kata Crockett. Perpecahan NBCU/Sky “dapat mendorong kepentingan pemerolehan,” serupa dengan apa yang berlaku dengan Warner Bros (NASDAQ: WBD), tulisnya selanjutnya.
T@@ indakan Harga CMCSA: Sah am Comcast telah meningkat sebanyak 1.79% kepada $22.31 pada masa penerbitan pada hari Jumaat.
Imej: Shutterstock