BOXABL Memfailkan Pendaftaran Rak Untuk Menawarkan Sekuriti Sehingga $500M; Mendaftar Jualan Semula Sehingga 3.31M Saham Kelas A

PROSPEKTUS AWAL BERTARIKH 27 Julai 2026

 

TERTAKLUK KEPADA SIAP

 

$500,000,000

 

BOXABL Inc.

 

Saham biasa Kelas A Saham Pilihan
Sekuriti Hutang Sekur
iti Depositari Saham W
aran Hak Lang
ganan Kontrak Pem
belian
Unit
dan
Sehingga
3,310,288 Saham Saham Biasa Kelas A Ditawarkan oleh Pemegang Sekuriti Jualan

 

 

 

Kami mungkin mengeluarkan sekuriti dari semasa ke semasa dalam satu atau lebih tawaran, dalam jumlah, pada harga dan mengikut terma yang ditentukan pada masa penawaran. Di samping itu, pemegang sekuriti penjualan yang dikenal pasti dalam prospektus ini boleh menawarkan dan menjual dari semasa ke semasa sehingga 3,310,288 saham saham biasa Kelas A kami yang diliputi oleh prospektus ini. Prospektus ini menerangkan syarat umum sekuriti ini dan cara umum di mana sekuriti ini akan ditawarkan. Kami akan menyediakan syarat-syarat khusus sekuriti ini sebagai tambahan kepada prospektus ini, yang juga akan menerangkan cara khusus di mana sekuriti ini akan ditawarkan dan juga boleh menambah, mengemas kini atau meminda maklumat yang terkandung dalam prospektus ini. Anda harus membaca prospektus ini dan sebarang suplemen prospektus yang berkenaan sebelum anda melabur. Harga tawaran agregat sekuriti yang kami jual mengikut prospektus ini tidak akan melebihi $500,000,000.

 

Sekuriti boleh dijual terus kepada anda, melalui ejen atau melalui penjamin dan peniaga. Saham yang ditawarkan oleh pemegang sekuriti yang menjual boleh dijual dari semasa ke semasa oleh pemegang sekuriti yang menjual atau pemegang janji mereka, penderma, pemindahan atau pengganti lain yang berkepentingan. Sekiranya ejen, penjamin atau peniaga digunakan untuk menjual sekuriti, kami akan menamakannya dan menerangkan pampasan mereka dalam suplemen prospektus. Harga kepada orang ramai bagi sekuriti tersebut dan hasil bersih yang kami jangkakan terima daripada penjualan itu juga akan dinyatakan dalam suplemen prospektus.

 

Saham biasa Kelas A kami disenaraikan di Pasaran Global Nasdaq di bawah simbol “BXBL.” Setiap tambahan prospektus akan menunjukkan sama ada sekuriti yang ditawarkan akan disenaraikan di mana-mana bursa sekuriti.

 

Menurut Arahan Am I.B.6. Borang S-3, kami tidak akan menjual sekuriti dalam penawaran utama mengikut prospektus ini dengan nilai lebih daripada satu pertiga daripada nilai pasaran agregat saham biasa Kelas A tertunggak kami yang dipegang oleh bukan sekutu dalam tempoh dua belas bulan, selagi nilai pasaran agregat saham biasa Kelas A tertunggak kami yang dipegang oleh bukan sekutu adalah kurang daripada $75.0 juta. Sekiranya berikutan tarikh berkuat kuasa penyata pendaftaran yang mana prospektus ini menjadi sebahagian, nilai pasaran agregat saham biasa Kelas A kami yang tertunggak yang dipegang oleh bukan sekutu sama atau melebihi $75.0 juta, maka batasan satu pertiga bagi penawaran utama tidak akan dikenakan kepada penjualan tambahan yang dibuat mengikut prospektus ini. Kami tidak menjual sebarang sekuriti menurut Arahan Am I.B.6. bagi Borang S-3 dalam tempoh dua belas bulan kalendar sebelumnya yang berakhir pada, dan termasuk, tarikh prospektus ini.