Emas Sekutu Menamatkan Perjanjian Penggabungan Dengan Pihak-pihak Emas Zijin Memutuskan Tidak Ada Kemungkinan Selesai Yang Munasabah; Zijin Akan Membeli ~12.8M Saham AAUC Pada C $32.55 Setiap Saham

Allied Gold Corporation (TSX: AAUC, NYSE: AAUC) (“Bersekutu” atau “Syarikat”) mengumumkan bahawa perjanjian pengaturan yang diumumkan sebelumnya antara Syarikat dan Zijin Gold International Company Ltd. (“Zijin Gold”) (“Perjanjian Pengaturan”) telah ditamatkan kerana kedua-dua syarikat telah membuat kesimpulan bahawa tidak ada kemungkinan yang munasabah bahawa syarat-syarat yang berkaitan dengan penyelesaian Transaksi akan dipenuhi pada tarikh luar 29 Julai 2026 (“Tarikh Luar”) atau dalam masa yang munasabah selepas itu. Walau bagaimanapun, Syarikat mengumumkan bahawa Zijin Gold telah bersetuju untuk membuat pelaburan strategik di Allied sebanyak kira-kira AS$295 juta, pada harga langganan yang mewakili premium kepada harga pasaran semasa saham biasa Syarikat di Bursa Saham Toronto (“TSX”).

Penamatan Perjanjian Pengaturan

Selaras dengan syaratnya, Perjanjian Pengaturan telah ditamatkan berkuat kuasa pada tarikh hari ini. Pihak-pihak saling bersetuju untuk tidak melanjutkan Tarikh Luar lagi, kerana mereka telah menentukan bahawa tidak mungkin syarat penutupan akan dipenuhi dalam masa yang munasabah selepas Tarikh Luar. Penamatan Perjanjian Pengaturan berkaitan dengan faktor luaran yang lebih luas yang berlaku untuk transaksi sempadan sempadan skala ini.

Pelaburan Strategik oleh Zijin Gold

Di bawah syarat-syarat perjanjian langganan yang dibuat hari ini bersamaan dengan penamatan Perjanjian (“Perjanjian Langganan”), Zijin Gold telah bersetuju untuk melanggan, atas dasar penempatan swasta yang tidak dibroker, untuk kira-kira 12.8 juta saham biasa Syarikat (“Saham Langganan”) pada harga C$32.55 setiap Saham Langganan (“Harga Langganan”), untuk hasil kasar agregat kira-kira US $4295 juta (kira-kira C$4$17 juta) (“Pelaburan Strategik”). Harga Langganan sama dengan harga dagangan purata wajaran volum 30 hari bagi saham biasa Syarikat pada TSX pada 27 Julai 2026, dan mewakili premium kepada harga pasaran semasa saham biasa Syarikat. Setelah selesai Pelaburan Strategik, Zijin Gold akan memegang kira-kira 9.2% daripada saham biasa yang dikeluarkan dan tertunggak Syarikat.

Penyiapan Pelaburan Strategik adalah tertakluk kepada kelulusan TSX dan Bursa Saham New York (“NYSE”) dan dijangka berlaku pada atau sekitar 10 Ogos 2026. Perjanjian Langganan mengandungi penyertaan biasa dan hak tambah nilai untuk membolehkan Zijin Gold mengekalkan kepentingan pro rata dalam Syarikat. Saham Langganan akan dikeluarkan kepada Zijin Gold dalam penempatan peribadi di bawah undang-undang sekuriti Kanada dan Amerika Syarikat yang berkenaan, dan akan tertakluk kepada tempoh pegangan berkanun di bawah undang-undang sekuriti Kanada yang berkenaan selama empat bulan dan satu hari. Untuk menyokong Pelaburan Strategik, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Allied dan Naib Pengerusi Syarikat secara sukarela bersetuju untuk memasuki perjanjian lock-up untuk tempoh yang sama dengan tempoh pegangan berkanun Zijin Gold berkaitan dengan penempatan swasta.

Hasil bersih Pelaburan Strategik dijangka digunakan oleh Syarikat untuk kemajuan berterusan inisiatif pertumbuhannya, termasuk pengoptimuman operasi, penyiapan dan peningkatan Kurmuk, pengembangan berperingkat Sadiola, peningkatan pengeluaran di Kompleks CDI, dan usaha penerokaan di seluruh portfolio Syarikat.

Pertumbuhan Berterusan dan Penciptaan Nilai

Sejak awal tahun ini, Syarikat telah mengembangkan inisiatif yang telah bertambah baik dan akan terus meningkatkan profil pengeluarannya, memperluas inventori mineral, mengukuhkan penjanaan aliran tunai dan memajukan projek pertumbuhannya. Pembangunan Lombong Kurmuk Syarikat, dengan permulaan operasi dijangka pada bulan Ogos dan emas pertama selepas beberapa minggu selepas itu, bersama dengan inisiatif pengoptimuman dan pertumbuhan yang berterusan di Sadiola, lanjutan jangka hayat lombong Bonikro yang diumumkan sebelumnya dan pertumbuhan berterusan dalam Rizab Mineral dan Sumber Mineral di Kompleks Côte d'Ivoire (CDI), terus menyokong prestasi operasi, skala, kualiti dan umur panjang portfolio aset Syarikat.