'Shell Dan Phillips 66 Sedang Mengusahakan Potensi Penjualan Kepentingan Mereka Dalam Talian Explorer; Pemindahan Tenaga Dan MPLX Juga Boleh Menyertai Usaha Jualan Explorer, Bergantung Pada Kekuatan Minat Dalam Shell Dan Phillips 66 Stake; Sebarang Perjanjian Boleh Menilai Saluran Explorer Pada Sekitar $3.5B, Sumber' - Reuters Exclusive

• Shell dan P66 memiliki sekitar 61% Explorer, pada peringkat awal usaha penjualan, kata sumber
• Pemindahan Tenaga dan MPLX juga boleh menjual jika pembeli sanggup membayar harga tinggi untuk keseluruhan saluran paip, kata sumber
• Explorer antara saluran paip produk halus AS yang paling penting

NEW YORK, 29 Julai (Reuters) - Shell SHEL.L dan Phillips 66 PSX.N sedang mengusahakan potensi penjualan saham mereka dalam syarikat yang memiliki saluran paip produk halus Explorer, dalam perjanjian yang dapat menilai bahagian utama infrastruktur tenaga AS sekitar $3.5 bilion, kata orang yang biasa dengan perkara itu.

Langkah itu mencerminkan bagaimana peningkatan permintaan untuk aset infrastruktur tenaga, terutama dari pembeli kewangan, telah meningkatkan penilaian dan mendorong pemilik sedia ada untuk menjual dan melabur semula hasil dalam bahagian teras atau pertumbuhan lebih tinggi perniagaan mereka.

Shell dan Phillips 66 kini memegang sekitar 61% pemilikan entiti undang-undang yang memegang saluran paip itu, yang mengangkut petrol, bahan api jet dan produk bahan api lain dari Texas, melalui Midwest, ke titik akhir termasuk pinggir Chicago.

Bankir pelaburan di Greenhill, sekutu Mizuho 8411.T, dan RBC Capital Markets RY.TO, telah dikekalkan untuk menjalankan proses lelongan untuk kepentingan, dengan perbincangan kini pada peringkat awal.

Pemindahan Ten aga ET.N dan MPLX MPLX. N memiliki seluruh Explorer. Walaupun calon pembeli pada awalnya dipaparkan pada Shell dan Phillips 66 keping, pihak berkepentingan lain akhirnya dapat menyumbang pegangan mereka jika minat yang kuat ditunjukkan dalam memperoleh keseluruhan saluran paip, kata sumber itu.

Sumber-sumber itu memberi amaran tidak ada jaminan sebarang perjanjian yang melibatkan taruhan Explorer, dan bercakap dengan syarat tanpa nama untuk membincangkan rundingan peribadi.

Shell, Phillips 66, dan MPLX menolak komen. Explorer, Energy Transfer, Mizuho dan RBC tidak menjawab permintaan komen.