Maybank memperoleh saham Ageas dalam Etiqa dengan harga RM4.83bilion

KUALA LUMPUR: Malayan Banking Bhd (Maybank) mencadangkan untuk membeli saham Ageas Insurance International NV 30.95% dalam Etiqa dengan harga RM4.83 bilion, kerana pemberi pinjaman terbesar negara cuba mengambil hak milik penuh kepada syarikat insurans.

Dalam satu kenyataan, Maybank berkata ia telah membuat perjanjian pelaksanaan dengan Ageas apabila ia semakin hampir ke arah membeli ekuiti yang terakhir dalam Maybank Ageas Holdings Bhd (MAHB), syarikat induk perniagaan Etiqa di Malaysia dan Singapura.

Etiqa menyediakan pelbagai produk insurans konvensional kehidupan dan umum serta produk takaful keluarga dan umum melalui pengedaran pelbagai saluran.

Menurut Maybank, pengambilalihan yang dicadangkan akan mengukuhkan kedudukan MAHB sebagai juara insurans nasional dan takaful melalui pangkalan pelanggan Maybank, serta memperoleh fleksibiliti yang lebih besar untuk berkembang di seluruh Asia Tenggara dengan memanfaatkan tawaran kumpulan perbankan dan operasi serantau.

Ia berkata pembelian itu juga akan memberikan kenaikan Patami, pendapatan sesaham (EPS) dan pulangan ekuiti (ROE) segera dan akan menyumbang kepada penciptaan nilai jangka panjang yang mampan dan berdaya tahan melalui pertumbuhan pendapatan tahan lama dan ROE yang lebih tinggi.

Selain itu, ia akan meningkatkan kecekapan pengurusan modal di seluruh Kumpulan insurans dengan kapasiti untuk pembayaran dividen yang berkelanjutan untuk menyokong strategi pengurusan modal kumpulan Maybank.

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank, Datuk Sri Khairussaleh Ramli berkata transaksi itu merupakan tonggak penting bagi Maybank dalam memetakan fasa pertumbuhan perniagaan insurans dan takaful seterusnya di seluruh Asia Tenggara.

“Kami juga akan terus melabur dalam inovasi dan memanfaatkan keupayaan digital untuk meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik,” katanya.

Tanda harga RM4.83 bilion - yang mencerminkan gandaan harga ke buku sebanyak 1.98x dan gandaan harga ke pendapatan sebanyak 15.3x - diperoleh selepas menyesuaikan dividen RM800 juta yang dicadangkan untuk dibayar oleh MAHB pada tarikh siap, yang mana hak Ageas adalah RM248 juta dan baki RM552 juta akan diperuntukkan kepada Maybank.

Maybank berkata ia telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Bank Negara untuk diluluskan.

Maybank Investment Bank dan Morgan Stanley Asia (Singapura) Pte adalah penasihat kewangan dan penasihat kewangan antarabangsa, masing-masing, kepada Maybank mengenai pengambilalihan yang dicadangkan.