Pegangan Integer Akan Diperolehi Oleh KKR Dengan Harga $127 Setiap Saham Tunai Dalam Transaksi Bernilai EV ~ $5.7B

Di bawah syarat-syarat perjanjian itu, pemegang saham Integer akan menerima $127 setiap saham, mewakili premium kira-kira 51.8% kepada harga saham penutupan Integer pada 29 April 2026, tarikh sebelum pengumuman Syarikat mengenai tinjauan strategik, dan 28.8% kepada VWAP 30 hari pada 31 Julai 2026.

“Ini adalah tonggak yang menarik untuk Integer dan bukti dedikasi dan komitmen pasukan berbakat kami dan perniagaan luar biasa yang telah kami bina bersama,” kata Payman Khales, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Integer. “Kami percaya transaksi ini mengiktiraf kekuatan perniagaan Integer, yang merangkumi rakan sekerja kami yang berdedikasi, keupayaan kejuruteraan dan pembuatan kami yang berbeza, dan peluang pertumbuhan jangka panjang kami, sambil menyediakan pemegang saham dengan nilai segera dan tertentu. Kepakaran penjagaan kesihatan yang mendalam, visi jangka panjang dan orientasi pertumbuhan strategik KKR menjadikan mereka rakan strategik yang tepat untuk membawa perniagaan kami ke dalam bab seterusnya. Bersama-sama, kami berharap dapat terus melabur dalam rakan sekerja dan keupayaan kami untuk memberikan kecemerlangan kepada pelanggan kami dan memajukan visi kami untuk meningkatkan kehidupan pesakit.”

“Integer adalah platform yang luar biasa dengan keupayaan yang sangat berbeza merentasi jejak pembuatan global, rekod prestasi untuk kualiti dan kebolehpercayaan, dan pasukan berbakat yang beroperasi di pasaran akhir yang menarik dan tahan lama,” kata Max Lin, Rakan Kongsi di KKR. “Kami teruja dengan peluang untuk menggunakan modal dan sumber untuk memajukan lagi bab pertumbuhan dan inovasi Integer seterusnya. Kami tidak sabar-sabar untuk bekerjasama dengan pasukan pengurusan dan 11,000 rakan sekutu untuk membina kedudukan Integer sebagai rakan strategik yang dipercayai kepada syarikat peranti perubatan terkemuka dan inovator baru muncul, membantu membawa teknologi menyelamatkan nyawa dan meningkatkan nyawa kepada pesakit di seluruh dunia.”

Sebagai syarikat portfolio KKR, Integer akan mempunyai fleksibiliti tambahan dan modal jangka panjang untuk melabur dalam kapasiti, teknologi, inovasi, dan bakat untuk menyokong pelanggannya dan pesakit yang bergantung pada produk yang membantu Integer dibawa ke pasaran. KKR berhasrat untuk mewujudkan program pemilikan dan penglibatan pekerja berasaskan luas di Integer berikutan penutupan transaksi, selaras dengan pendekatan lama untuk memupuk budaya pemilikan dan memperluas pemilikan kepada pekerja di seluruh portfolionya. Sejak 2011, syarikat portfolio KKR telah menganugerahkan nilai ekuiti berbilion dolar kepada lebih 200,000 pekerja pengurusan bukan kanan di lebih daripada 90 syarikat.

Butiran Transaksi

Perjanjian pasti mengikuti tinjauan strategik komprehensif yang diumumkan oleh Integer pada 30 April 2026. Dengan berunding dengan pihak pengurusan dan penasihat kewangan dan undang-undang, Lembaga Integer mempertimbangkan pelbagai alternatif yang berpotensi untuk memastikan Syarikat berada di kedudukan terbaik untuk kejayaan berterusan dan untuk memaksimumkan nilai pemegang saham. Lembaga menetapkan bahawa transaksi dengan KKR mewakili jalan terbaik ke hadapan untuk Integer dan memberikan nilai segera dan tertentu kepada pemegang sahamnya.

Urus niaga dijangka ditutup menjelang akhir tahun ini, tertakluk kepada kepuasan syarat penutupan biasa, termasuk kelulusan oleh pemegang saham Integer dan penerimaan kelulusan peraturan yang diperlukan. Lembaga Integer telah sebulat suara meluluskan perjanjian itu dan mengesyorkan agar pemegang saham Integer mengundi saham mereka untuk meluluskan transaksi dan mengamalkan perjanjian penggabungan. Transaksi ini tidak tertakluk kepada sebarang kemungkinan pembiayaan.

KKR akan membuat pelaburannya dalam Integer melalui strategi ekuiti swasta teras dan membiayai transaksi melalui gabungan ekuiti yang disediakan oleh dana pelaburan yang diuruskan oleh KKR dan pembiayaan hutang yang komited.

Setelah selesai transaksi, Integer akan menjadi syarikat swasta dan saham biasa Integer tidak lagi disenaraikan di Bursa Saham New York.

Keputusan Suku Kedua Integer 2026

Dalam siaran akhbar berasingan yang dikeluarkan hari ini, Integer melaporkan hasil kewangan suku kedua 2026. Memandangkan transaksi yang belum selesai dengan KKR, Integer mengeluarkan prospek kewangannya yang dikeluarkan sebelumnya dan tidak akan menjadi tuan rumah panggilan persidangan pendapatannya dan siaran web yang telah dijadualkan pada hari Khamis, 6 Ogos 2026.

Siaran akhbar itu, bersama-sama dengan bahan pelabur lain, termasuk penyesuaian langkah-langkah bukan GAAP tertentu dengan langkah-langkah GAAP terdekat mereka, akan tersedia di investor.integer.net.