Lithium Americas Memasuki Perjanjian Pembelian Sekuriti Dengan Yorkville Dengan Harga Sehingga $175 juta Debit Boleh Boleh Convertible Subordinated

Hasil akan mengukuhkan lagi kedudukan kecekapan syarikat ketika meneruskan pengembangan Thacker Pass (“Thacker Pass” atau “Projek”), yang direka untuk menghasilkan 40,000 tan setahun litium karbonat gred bateri. Pembiayaan ini melengkapkan pinjaman Jabatan Tenaga AS (“DOE”) Projek $2.23 bilion (“Pinjaman DOE”) dan pelaburan strategik dari General Motors Holdings LLC (“GM”) dan dana yang diuruskan oleh Orion Resource Partners (“Orion”).

Jonathan Evans, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Lithium Americas, berkata, “Thacker Pass maju dengan baik ke arah sasaran penyelesaian mekanikal akhir 2027 kami, dengan lebih 1,600 kakitangan di lokasi dan peralatan dan bahan utama tiba setiap hari. Debentur yang diumumkan hari ini akan menyediakan Syarikat dengan fleksibiliti kewangan tambahan ketika kami maju melalui pembinaan puncak sambil menavigasi tekanan makroekonomi dan geopolitik global. Kami percaya Thacker Pass berada di kedudukan unik untuk memberikan bekalan litium sumber AS yang boleh dipercayai pada masa keselamatan rantaian bekalan domestik lebih kritikal daripada sebelumnya, dan pembiayaan ini menggariskan komitmen kami untuk menyokong kemerdekaan tenaga Amerika.”

Syarikat telah bersetuju untuk mengeluarkan Debentur $150 juta setelah memfailkan laporan suku tahunnya pada Borang 10-Q untuk tempoh berakhir pada 30 Jun 2026. Syarikat mengekalkan hak untuk mengeluarkan sehingga $25 juta tambahan dalam Debentur dalam satu atau lebih penutupan berikutnya mengikut budi bicaranya, tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Pembelian. Syarikat secara berasingan telah bersetuju untuk menangguhkan penjualan di bawah program ekuiti di pasaran selama 30 hari selepas penutupan awal.

Hasil daripada pembiayaan akan digunakan untuk tujuan korporat umum, yang mungkin termasuk pembiayaan perbelanjaan utama korporat dan projek, pembiayaan perbelanjaan modal, pembayaran balik hutang dan penambahan modal kerja.

Syarikat bergantung pada pengecualian yang dinyatakan dalam Seksyen 602.1 Manual Syarikat Bursa Saham Toronto (“TSX”), yang memperuntukkan bahawa TSX tidak akan menerapkan piawainya untuk transaksi tertentu yang melibatkan penerbit tersenarai yang layak di bursa yang diiktiraf.