Duolingo Menewaskan, Meningkatkan Pandangan - Tetapi Saham Menurun Ketika Pelabur Mahukan Lebih Banyak

Saham aplikasi bahasa Duolingo Inc (NASDAQ: DUOL) merosot dalam perdagangan awal pada hari Khamis, walaupun selepas syarikat melaporkan hasil suku kedua (Q2) yang optimis.

Berikut adalah pengambilan penganalisis utama:

• Penganalisis DA Davi dson Wyatt Swanson mengul angi Neutral, sambil menaikkan sasaran harga dari $120 kepada $130.
• Pen ganalisis Needham Ryan MacDonald mengekalkan penarafan Beli dan sasaran harga $145.

Lihat penil aian saham penganalisis lain.

DA Davidson: Duolingo melaporkan hasil yang kukuh untuk Q2, dengan pertumbuhan dan tempahan DAU (pengguna aktif harian) mendahului anggaran konsensus, kata Swanson dalam satu nota. Beliau menyerlahkan perkara berikut dari keluaran itu:

• Pertumbuhan tempahan sebanyak 7.9% tahun ke tahun mendahului konsensus sebanyak 6.5%
• Pertumbuhan pendapatan sebanyak 18.3% tahun ke tahun lebih tinggi daripada konsensus sebanyak 17.3%
• Walaupun EBITDA yang diselaraskan sebanyak $77.3 juta mewakili pengecutan tahun ke tahun, angka itu lebih tinggi daripada jangkaan $72.4 juta.

Pengurusan membimbing untuk tempahan Q3 sebanyak $307 juta, meningkat 8.9%, manakala pertumbuhan DAU dijangka kekal melebihi 20% tahun ke tahun, kata penganalisis itu.

Syarikat yang berpangkalan di Pittsburgh, Pennsylvania menaikkan panduan tempahan 2026 dari $1.28 bilion, mewakili pertumbuhan 10.5%, kepada $1.285 bilion, menunjukkan pertumbuhan 10.9%, tambahnya.

Duolingo menjangkakan EBITDA yang disesuaikan menjadi $320 juta (margin 26.5%). Sebelum ini, ia melayari pada $310 juta (margin 25.7%). Swanson mengkreditkan ini kepada “trend kos AI yang dikemas kini.”

Needham: Duolingo mempercepat pertumbuhan DAU kepada 23% daripada 21.2% pada suku sebelumnya, memberikan “titik bukti yang baik” bahawa strategi fokus pertumbuhannya berfungsi, kata MacDonald.

Pelanggan berbayar datang pada 12.7 juta untuk suku tahun ini, sedikit di bawah konsensus 12.76 juta, kata penganalisis itu.

Duolingo menaikkan unjuran sepanjang tahun untuk tempahan dan pendapatan hanya sedikit. Syarikat itu terus memberi tumpuan kepada pertumbuhan DAU dan bukannya pengewangan, tambah MacDonald.

T@@ indakan Harga DUOL: Saham Duolingo telah menurun sebanyak 8.53% kepada $123.78 pada masa penerbitan pada hari Khamis.

Imej: Shutterstock