IOI Properties mendapatkan kelulusan SC untuk penyenaraian REIT RM7.58bilion

PETALING JAYA: IOI Properties Group Bhd (IOIPG) telah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) untuk menubuhkan dan menyenaraikan amanah pelaburan hartanah (REIT) di Bursa Malaysia.

Dalam pemfailan kepada Bursa Malaysia, IOIPG menyatakan bahawa REIT akan dilancarkan dengan saiz dana awal sebanyak 5.5 bilion unit, disokong oleh portfolio aset penting bernilai RM7.58bilion.

Ini termasuk IOI City Mall Fasa 1 dan 2, Menara Bandar IOI, Menara PFCC, dan suite hotel premium seperti Putrajaya Marriott, Le Méridien Putrajaya, Moxy Putrajaya, Four Points by Sheraton Puchong, W Kuala Lumpur, dan Courtyard by Marriott Penang.

Pengambilalihan akan dibiayai melalui penerbitan 5.5 bilion unit pertimbangan pada masing-masing 90 sen dan RM2.65bilion secara tunai melalui pembiayaan Sukuk.

Struktur IPO yang dicadangkan terdiri daripada tawaran runcit sebanyak 715.6 juta unit, termasuk tawaran terhad untuk dijual kepada pemegang saham IOIPG, peruntukan kepada orang yang layak, dan tranche awam dengan 55 juta unit yang dikhaskan untuk pelabur Bumiputera.

Selain itu, tawaran institusi sehingga 1.48 bilion unit akan dibuat kepada kedua-dua pelabur institusi yang diluluskan oleh Bumiputera dan lain-lain.

Kelulusan SC dilengkapi dengan syarat, termasuk memastikan penyertaan ekuiti Bumiputera 12.5% dan audit operasi selepas penyenaraian.

REIT ini menandakan tonggak penting bagi IOIPG, membuka nilai daripada aset trofi sambil menawarkan pendedahan pelabur kepada hartanah runcit, pejabat dan hospitaliti utama di Malaysia.