Medical Properties Trust Mengumumkan Tawaran Nota Bercagar Kanan $2.4B; Dijangkakan Mengurangkan Jumlah Hutang Utama Sebanyak $$123M Kepada $9.5B

Demonstrasi Kualiti Portfolio Berterusan Mengurangkan Hutang Matang Menjelang 2028

Medical Properties Trust, Inc. (“Syarikat” atau “MPT”) (NYSE: MPT) hari ini mengumumkan bahawa MPT Operating Partnership, L.P. dan anak syarikat milik sepenuhnya, MPT Finance Corporation (bersama, “Penerbit”), telah membuat perjanjian pertukaran dan pembelian dengan pelabur institusi tertentu yang menyediakan (i) penempatan swasta wang baru dan (ii) pertukaran peribadi nota kanan tertentu. Setelah ditutup, urus niaga dijangka mengakibatkan penerbitan $2.4 bilion dalam jumlah asas agregat bagi 9.25% Senior Securious Note baru yang perlu dibayar pada tahun 2032 (“Nota”). Transaksi dijangka ditutup segera.

Penerbit berhasrat untuk menggunakan hasil tunai bersih daripada penempatan swasta wang baru untuk membiayai penebusan penuh dengan nota kanan Penerbit yang dijangka pada tahun 2026 dan sebahagiannya penebusan nota kanan Penerbit yang akan dibayar pada tahun 2027. Di samping itu, bursa swasta dijangka membiayai semula kira-kira $1.5 bilion jumlah prinsipal agregat 2027, 2028, 2029, 2030, dan 2031 nota tanpa cagar.

Setelah ditutup, transaksi itu dijangka mengurangkan jumlah hutang utama sebanyak kira-kira $123 juta kepada $9.5 bilion dan secara signifikan mengurangkan tempoh matang nota tidak bercagar jangka pendek Syarikat. Dengan hanya $1.3 bilion tempoh matang nota tanpa cagar hingga tahun 2028, Syarikat kini mendapat manfaat daripada fleksibiliti dan pilihan selanjutnya kerana ia melihat peluang pembiayaan semula dan pembelanjaan jangka pendek yang lain. Selain itu, Syarikat menjangkakan untuk menyelesaikan penjualan aset jangka pendek tambahan pada keuntungan yang signifikan dan berhasrat untuk memperuntukkan hasil tunai bersih yang dihasilkan ke arah pembelanjaan selanjutnya. Akhirnya, seperti yang dibincangkan pada suku sebelumnya, Syarikat percaya penerbitan nota dan pembiayaan semula selanjutnya tetap menjadi pilihan yang menarik.