Harga Tenaga Duke $1.75B Tawaran Awam 35M Unit Ekuiti Pada $50 Seunit

Tawaran pada mulanya akan berbentuk Unit Korporat yang terdiri daripada kontrak untuk membeli saham biasa Duke Energy pada masa akan datang, kepentingan pemilikan faedah 1/40 yang tidak dibahagikan dalam 4.85% Nota Senior Boleh Pasarkan semula Duke Energy yang perlu dibayar 2032 yang mempunyai jumlah prinsipal $1,000 dan 1/40 kepentingan pemilikan faedah tidak terbahagi dalam 4.85% Nota Senior yang boleh dipasarkan semula Duke Energy pada 2036 yang mempunyai jumlah prinsipal $1,000. Setiap siri Nota Senior yang Boleh Dipasarkan Semula tertakluk kepada pemasaran semula, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dan dalam tempoh tertentu. Tawaran dijangka ditutup pada 13 Ogos 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.

Duke Energy berhasrat untuk memohon untuk menyenaraikan Unit Korporat di Bursa Saham New York dan menjangkakan perdagangan akan bermula dalam masa 30 hari dari tarikh penerbitan awal (tertakluk kepada kelulusan penyenaraian).

Jumlah pengagihan pada Unit Korporat adalah pada kadar 7.75% setahun, yang terdiri daripada pembayaran faedah ke atas Nota Senior yang boleh dipasarkan semula pada tahun 2032, pembayaran faedah ke atas Nota Senior yang boleh dipasarkan semula pada tahun 2036 dan pembayaran pelarasan kontrak di bawah kontrak pembelian saham berkaitan. Di bawah kontrak pembelian, pemegang dikehendaki membeli bilangan saham saham biasa Duke Energy yang berubah-ubah selewat-lewatnya 1 Ogos 2029. Harga rujukan untuk kontrak pembelian adalah $121.1827 sesaham, yang kira-kira sama dengan harga penutupan saham biasa Duke Energy di Bursa Saham New York pada 10 Ogos 2026. Kadar penyelesaian minimum di bawah kontrak pembelian adalah 0.3301 saham saham biasa Duke Energy, yang kira-kira sama dengan jumlah $50 yang dinyatakan setiap Unit Ekuiti dibahagikan dengan harga kenaikan ambang $151.4693 sesaham, yang mewakili premium kira-kira 25.00% berbanding harga rujukan. Kadar penyelesaian maksimum di bawah kontrak pembelian adalah 0.4126 saham saham biasa Duke Energy, yang kira-kira sama dengan jumlah $50 yang dinyatakan setiap Unit Ekuiti dibahagikan dengan harga rujukan. Setiap kadar penyelesaian tertakluk kepada pelarasan dalam keadaan tertentu.

Duke Energy telah memberikan pilihan kepada penjamin untuk membeli dalam tempoh 13 hari bermula pada, dan termasuk, tarikh penerbitan awal Unit Ekuiti sehingga 5 juta Unit Korporat tambahan (jumlah agregat tambahan $250 juta yang dinyatakan), semata-mata untuk tujuan meliputi peruntukan berlebihan.

Duke Energy menjangkakan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran, yang dijangka kira-kira $1,719 juta (atau $1,965 juta jika pilihan peruntukan berlebihan dilaksanakan sepenuhnya), setelah memotong diskaun dan komisen underwriting tetapi sebelum memotong anggaran perbelanjaan tawaran, (i) untuk menebus jumlah asas agregat $500 juta tertunggak dari 3.25% Junior Subordinated Debentures yang perlu dibayar 2082 (“Junior Subordinated Debentures”), (ii) untuk membayar balik sebahagian daripada kertas komersialnya yang tertunggak dan (iii) untuk tujuan korporat umum. Siaran akhbar ini tidak boleh menjadi notis penebusan Debentur Subordinated Junior atau kewajipan untuk mengeluarkan notis penebusan.