Pendapatan Realty Mengumumkan Cadangan $750M Nota Senior Boleh Boleh Ditukar Tahun 2031

Realty Income Corporation ((Realty Income, NYSE: O), The Monthly Dividend Company®, hari ini mengumumkan hasratnya untuk menawarkan, tertakluk kepada pasaran dan syarat-syarat lain, jumlah asas agregat $750.0 juta bagi nota senior yang boleh ditukar pada tahun 2031 (“nota”) dalam tawaran peribadi (“penawaran”) kepada orang yang wajar dipercayai sebagai pembeli institusi yang berkelayakan mengikut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti” “). Realty Income juga menjangkakan memberi pembeli awal nota pilihan untuk membeli, untuk penyelesaian dalam tempoh 13 hari dari, dan termasuk, tarikh nota pertama kali dikeluarkan, sehingga jumlah utama nota agregat $112.5 juta tambahan.

Nota akan menjadi kewajipan kanan dan tidak bercagar bagi Pendapatan Harta Tanah dan faedah akan dibayar separuh tahunan dalam tunggakan. Pendapatan Harta Tanah akan menyelesaikan penukaran dengan membayar tunai sehingga jumlah prinsipal agregat nota yang akan ditukar dan membayar atau menyampaikan, mengikut keadaannya, wang tunai, saham saham biasa Realty Income atau gabungan tunai dan saham saham biasa Pendapatan Realty, pada pemilihan Realty Income, berkenaan dengan baki, jika ada, kewajipan penukaran Realty Income melebihi jumlah utama agregat nota yang ditukar, berdasarkan pada kadar penukaran yang berlaku ketika itu. Kadar faedah, kadar penukaran awal dan syarat lain nota hendaklah ditentukan berdasarkan harga tawaran.