Harga Rangkaian Kepelbagaian Profesional $2M Tawaran Awam 7.14M Unit Pada $0.28/Unit

Professional Di
versity Network, Inc. (NASDAQ: IPDN) (“IPDN” atau “Syarikat”), sebuah syarikat induk teknologi yang memberi tumpuan kepada penerapan teknologi AI dan penyelesaian berkuasa AI, hari ini men
gumumkan harga tawaran awamnya sebanyak 7,144,000 unit (masing-masing, “Unit”), berdasarkan
usaha terbaik, pada harga tawaran US$0.28 seUnit (“Penawaran”).
Setiap Unit terdiri daripada
satu saham saham biasa Syarikat, dengan nilai nominal AS$0.0001 sesaham (“Saham Biasa”), atau satu waran prabiayai (
“Waran Pra-Dibiayai”) untuk membeli satu
saham Saham Biasa sebagai ganti itu, dan satu waran untuk membeli satu saham Saham Biasa pada mulanya (“Waran Biasa”).
Setiap Unit yang terdiri daripada Waran Pra-Dibi
ayai sebagai ganti bahagian Saham Biasa dan Waran Biasa disebut di sini sebagai “Unit Pra-Dibiayai.
” Harga tawaran awam bagi setiap Unit Pra-Dibiayai adalah $0.2799, yang sama dengan harga tawaran
awam setiap Unit yang akan dijual dalam Tawaran, tolak harga latihan $0.0001 setiap Waran Pra-Dbiayai.
Hasil kasar agregat daripada Penawaran dijangka
kira-kira AS$2.0 juta, sebelum memotong yuran ejen penempatan, yuran undang-undang,
pentadbiran dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan tawaran.
Setiap Waran Biasa akan segera dilaksanakan apabila dikeluarkan pada
harga pelaksanaan awal AS$0.28, yang sama dengan harga tawaran awam setiap Unit. Harga pelaksan
aan waran tertakluk kepada pelarasan anti-pencairan biasa berkaitan dengan perpecahan saham, gab
ungan saham, pengagihan dividen, penjualan ekuiti berikutnya dan penyusunan semula korporat lain.
Waran Biasa akan tamat pada ulang tahun ketiga tarikh pengeluaran
.
Penutupan Tawaran pada masa ini dijangka berlaku pada 13 Ogos 2026, tertakluk kepada kepuasan syarat-syarat penutupan biasa yang dinyatakan dalam perjan
jian pembelian sekuriti bertarikh 12 Ogos 2026, yang dibuat oleh dan antara Syarikat dan pihak pem
beli dan dokumen transaksi yang berkaitan.
Syarikat menjangkakan menggunakan
hasil bersih Tawaran ini untuk membayar pelabur kredit ekuiti sedia ada sebagai pertim
bangan untuk persetujanannya kepada tempoh berhenti 75 hari, di mana pelabur tersebut
tidak akan berusaha untuk membuat sebarang pembelian Saham Biasa di bawah kemudahan pembelian dan untuk modal
kerja dan tujuan korporat umum yang lain.
Maxim Group LLC bertindak sebagai ejen penempatan tunggal untuk Tawaran.